ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
🙃 Добрый вечер, друзья! Прекрасный понедельник - есть что вам рассказать. Долговой рынок генерирует новости с завидной регулярностью, несмотря на непростые времена :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 Начну с героев, которые определились с премиями в выпусках. ГАЗПРОМ КАПИТАЛ по облигациям БО-003Р-14, старт торгов которыми намечен на среду, (не) порадует купоном ΣКС + 1,1% - самая низкая премия из всех имеющихся выпусков компании. Определилась со ставкой купона и РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) - КС + не выше 1,5%. Сбор заявок на выпуск пройдет в четверг. И да, кажется, там не ежедневный пересчет значения, а фиксация на дату.
🍁 Новый выпуск анонсирует ЭКСПОБАНК (🅰️). Конечно же, квальский флоатер, чего мудрить-то, разбирают же. Сбор заявок и начало торгов - где-то в первой половине октября, точные даты будут известны позже. Объем - 5 миллиардов рублей, срок обращения - 5 лет, но уже через 2 предусмотрена оферта. Ориентир купона - ΣКС + не выше 2.75%. Продолжаю ждать выпуски подобного рейтинга с честными 3% премии :)
🍁 Уважаемые неквалы! Рынок заботится о вас, но это неточно. Очередной дебютант из категории высочайшего уровня риска начнет размещение 19 сентября. Имя ему - СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ (нужное подчеркнуть), рейтинг 🅱️🅱️➖ от НКР. 100 миллионов рублей - объем выпуска, ежеквартальные выплаты, если повезет, 3 года обращения, но через 1,5 выпуск может быть погашен по номиналу (call), ставка купона - 25%. Большая игра по большим ставкам! Уж насколько я люблю ВДО-эмитентов, но сейчас любой дебют похож скорее на русскую рулетку, увы. Подумайте, прежде чем купить и купите, если хорошо подумали.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ DME LIMITED (ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС)
$RU000A105MP6 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕, но прогноз стал стабильным вместо позитивного.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
⬆️ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ (SUNLIGHT)
$RU000A1074Q1 получает повышение рейтинга аж на две ступени - с 🅰️➖ до 🅰️➕, прогноз стабильный. Цитата: "Повышение рейтинга связано с улучшением оценки блока корпоративных рисков на фоне выполнения планов компании об отсутствии существенных объемов операций со связанными сторонами и улучшения качества риск-менеджмента".
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ рассказывает о новых купонах сразу двух выпусков:
- БО-П04
$RU000A102LF6: купон № 16 (20.12.2024) составит 24%, в декабре вновь оферта с пересмотром значения;
- БО-П02
$RU000A1006C3: 69 купон (13.11.2024) составит 24,25%. Еще не включил в себя новую ключевую из-за особенностей расчета, так то КС + 6,25%.
🍁 РЖД по бумагам серии 001Р-27R
$RU000A106VV3 устанавливает 13 купон (20.10.2024). Составит он 19,39% и зависит от средней RUONIA за месяц + 1.25%.
🍁 АВТО ФИНАНС БАНК требует бдительности. Купон № 2 (20.12.2024) по выпуску БО-001Р-12
$RU000A108RP9 составит 20,2%. Новая ключевая здесь не учтена, значение фиксируется чуть раньше, увы.
🍁 А вот МФК БЫСТРОДЕНЬГИ купон № 30 (21.10.2024) по выпуску 001Р-01
$RU000A104SJ9 установили справедливо, КС в нем берется фактическая. Значение составит 24%, ибо КС + 5% в формуле.
---------------
🐯 С новостями пока достаточно, думаю, а вот цифр дня мало не бывает. Увидимся с ними после закрытия, отличного завершения рабочих дел :)
#новости
#облигации