СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣4️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 На десерт нам сегодня подали статистику по инфляции с рекордными данными - недельная ускорилась аж до 0,5%, годовая по оценке Росстата подросла с 8,66% до 9,01%. Огонь данные, терпим дальше :) А теперь к цифрам! 🥚 Первичка: 🔸 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05R RU000A10A7S0: полное размещение, цена отправилась под номинал, несмотря на рекордную премию, доступную для неквалов. 🔸 АВТОМОЁ ОПТ $RU000A10A794: размещение пошло через букву "Ё", 1,23% общего объема выпуска за день. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидеры роста почти все на несущественном объеме. Пример: АГРОТЕК БО-03 RU000A106YL8, в котором всего 300 тысяч рублей за день разогнали цену на 9,57% вверх. Жесть! 🔴 ЦЕНТР - РЕЗЕРВ БО-01 RU000A104TG3 во главе падения - минус 6,97% за день. Да, без новостей, все та же переоценка. И так, друзья, в абсолютном большинстве ВДО-выпусков нынче. Если вам с объемом, скажем, тысяч 500 надо срочно выйти, цену вы обрушите и на десяток процентов легко. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Если проигнорировать замещайки, то лидером по обороту стал СИБУР 001Р-02 RU000A10A7H3 - всего 200 миллионов рублей оказались достаточными для возглавления списка. 🔸 РОЛЬФ в лице выпусков 001Р-04 $RU000A10A6W4 и 001Р-05 RU000A10A6U8 лидирует вновь по обороту среди выпусков до миллиарда. Третье место у эмитента ЭНЕРГОНИКА с новым выпуском 001Р-05 $RU000A10A4C1, купон в 28% по которому уже не впечатляет рынок, и бумага плавно отправляется под номинал. А на свежей статистике... все там будем :) 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены листы с 1 по 5. 🔸 Флоатер СЕЛЕКТЕЛа добавлен на листы 2 и 2а. 🔸 АВТОМОЁ ОПТ добавлен на лист валютных бумаг. Юаневые выпуски отсортировал по размеру купона. 🔸 На лист с ОФЗ добавлен новый флоатер, но торги начнутся лишь завтра. ➡️ Ссылка: в посте нельзя, можно не в посте. 🤔 Печальная картина, друзья. Я попробовал добавить в портфель пару бумаг с офертами на годовом горизонте, но, кажется, зря я это сделал с такой статистической кровью :) Так что остается лишь ждать у моря погоды :) Спокойного и доброго вечера вам, до завтра! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Здравствуйте, товарищи! Систематизировать некоторый новостной хаос стремится сей небольшой пост. Количество вводных достаточно велико, но пока примерно справляюсь. 😀 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ Регионы продолжают идти за деньгами — первой вновь ворвалась НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️🅰️). А вы говорите, АПРИ серийно выпуски делает :) Итак, бумаги 34026 на повестке дня (при этом вчера размещен уже дополнительный объем бумаг серии 34024 и еще имеется перенесенный выпуск 34025, попробуйте не запутаться). Флоатер с премией к ключевой ставке, размер которой не раскрыт, объем аж до 16 миллиардов рублей, 3 года торгов, ежемесячные выплаты, амортизация в 17, 23 и 29 купоны. Первичка — 10 декабря, старт торгов 13 числа. ❄️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕) следующая. Не путайте с недавним выпуском города ТОМСК, это другое. В лучших традициях параметры раскрыты все, кроме ставки купона: объем выпуска до 6 миллиардов рублей, 3 года с амортизацией в 16, 22 и 28 купоны по 25%, ежемесячные выплаты. Как я понял, первичка 17 декабря до обеда, исполнение заявок в этот же день, но после. А опасение мое вот в чем — все эти региональные займы еще больше откусят объем у корпоративных бумаг, которым размещаться станет совсем тяжко. Да еще и в декабре, когда количество выпусков зашкаливает. ❄️ ПРОМСВЯЗЬБАНК (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) предлагает новый выпуск из несколько другой реальности, параметры так себе. В рамках выпуска 003Р-10 компания хочет занять до 5 миллиардов рублей на 1 год и 1 месяц, выплачивая при этом ежемесячно купоны с ориентиром ставки не выше 22,5%. Очень скромно, даже чистые наивысшие рейтинги с 23% фикса еще пролезают. Первичка — 12 декабря, старт торгов 17 числа. Возможно, ориентир еще пересмотрят :) ❄️ ЭН+ ГИДРО (ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ, 🅰️➕) планирует новый релиз во второй половине декабря и уже анонсирует полные параметры: 2 года торгов, квальский выпуск, объем — 5 миллиардов рублей, ориентир ежемесячного купона — ΣКС + не более 5%. Это еще более-менее прилично, на мой вкус, но посмотрим через пару недель. Важное ограничение на первичке — минимальная заявка должна составить не менее 1,4 миллиона рублей. При прояснении дат обязательно напомню :) ❄️ Аукцион ОФЗ миновал. Выпуск 26246 SU26246RMFS7 размещен на 27,9 миллиардов при спросе в 33,1. Цена отсечения - 76,06% (доходность 17,49%). Про новый флоатер 29026 $SU29026RMFS0 на момент публикации информации не было, но если раздадут, то в стаканах увидим завтра. ❄️ В ходе сбора заявок стали финальными предварительные ориентиры. Итак, 9 декабря нас с вами в стаканах будут ждать: АКРОН с купоном ΣКС + 3.25% на 2.6 года, а также МОНОПОЛИЯ с коротким годовым выпуском и фиксированным купоном в 28% ровно. ❄️ Толкучка и на регистрации — подали заявления эмитенты: ПОЛИПЛАСТ (🅰️➖, причем два выпуска — П02-БО-01 и П02-БО-01Y), ненасытный МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️, БО-005Р-01), ТСГ АСАЧА (без рейтинга и номера выпуска, забавно). Прошли регистрацию бумаги компаний НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, БО-02) и ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ (🅱️🅱️➖, БО-01). Уффффф :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ❌ ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА RU000A101UD4: рейтинг 🅱️🅱️➕ отозван в связи с окончанием договора. Видимо, эмитент на долговой рынок больше не собирается, лишь бы погасился :) ❌ ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ RU000A101NJ6: аналогичный рейтинг 🅱️🅱️➕ также отозван по той же причине и с тем же выводом :) ⬆️ ЮГК (ЮЖУРАЛЗОЛОТО) RU000A106656 RU000A1061L9: рейтинг повышен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ИЭК ХОЛДИНГ RU000A107E08 RU000A105PR5 получил подтверждение рейтинга 🅰️➖, а вот прогноз с позитивного стал стабильным. ---------- 😉 Лимит достигнут - остальное в статистике, друзья! Приятного вечера :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣4️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Привет, друзья! Пик по количеству новых выпусков на этой неделе мы прошли вчера, однако в небольшом количестве радовать нас они продолжат. Сегодняшние герои готовы к представлению :) ✅ Два выпуска вы сможете обнаружить в стаканах после обеда: 1️⃣ СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05R (🅰️🅰️➖/🅰️➕) 🔢 ISIN: RU000A10A7S0 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 4% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Сектор Рынка инноваций и инвестиций 🔸 Погашение через 2.5 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/nov11d, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4972/ Новый лидер по премии среди доступных для неквалов выпусков (наравне со вчерашним Европланом) врывается на биржевую площадку. К эмитенту рынок относится достаточно лояльно, так что спрос, на мой взгляд, определенно должен быть. Провайдер сервисов IT-инфраструктуры на долговой рынок заглядывает с 2021 года, и уже успел погасить свой дебютный выпуск на 3 миллиарда рублей в феврале. В обороте остается 10 миллиардов рублей, а ближайшее погашение трех в рамках выпуска 001Р-02R состоится при наилучшем раскладе в ноябре 2025 года. По финансам в моменте все неплохо - девятимесячное сравнение с прошлым годом по выручке дает 27% роста, соотношение чистый долг / EBITDA незначительно подросло с 1.3 до 1.4х. Больше данных доступно в презентации эмитента, а скриншот расскажет о действующих выпусках. 2️⃣ АВТОМОЁ ОПТ БО-01 (🅱️🅱️) 🔸 Выпуск в юанях с расчетами в рублях 🔢 ISIN: $RU000A10A794 🔸 Купон фиксированный: 21% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3,5 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/a-moe-RA-081024/ Достаточно необычный выпуск, да еще и условно валютный. Стакан при этом будет только рублевым, как сообщил организатор размещения, а вписываться в псевдоюань на условном пике котировок валюты я не хочу. Это уже не говоря о том, что процентная ставка для валютной бумаги выглядит весьма высокой, и как компания будет ее обслуживать, мне до конца не ясно. Занимается эмитент оптовой продажей автозапчастей и масел для легковых автомобилей, и имеет тесные отношения с Китаем. Насколько тесными они будут дальше - покажет время, но я продолжаю придерживаться достаточно консервативной позиции, не подразумевающей даже такой валютной диверсификации в пределах рублевой инфраструктуры. Такие дела :) И да, презентация новинки также прилагается, прошу к изучению! ____ ❇️ На первичке сегодня вновь АКРОН (перенесенный сбор со вчерашнего дня с подросшей премией) и еще один долговой клиент: ▶️ АКРОН БО-001Р-06 (🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3,25% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2,6 года 🔸 Начало торгов - 9 декабря ▶️ МОНОПОЛИЯ 001Р-02 (🅱️🅱️🅱️➕) 🔸 Ориентир купона: не выше 28% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через год 🔸 Начало торгов - 9 декабря 😺 Вот такой разнообразный ассортимент сегодня, друзья! А я продолжаю дожидаться отработки близких оферт и ничего не хочу покупать :) Интересного и прибыльного дня, дамы и господа! #облигации #новые_размещения