Облигационные новинки 09.12.2024 - выгодные предложения на рынке

Войти

0️⃣9️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🫣 Начало новой трудовой недели выдалось насыщенным, утро доброе! Вам какой купон? Есть 23%, 25%, 28% и даже флоатер с ΣКС + 3.25%! Нет, отказываться нельзя, выбирайте :) А чуть детальнее ниже! ✅ Старт торгов после обеда у бумаг: 1️⃣ АКРОН БО-001Р-06 (🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10AA28 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 3,25% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2.6 года 🔸 Рейтинговый отчет: Прекрасный флоатер со справедливой относительно текущей ситуации премией. Доступен для неквалов, и позволяет отлично диверсифицировать портфель "плавающих" бумаг. Деятельность компании сосредоточена на производстве удобрений, которые благополучно умудряются отправлять в Латинскую Америку и Азию, помимо, разумеется, внутренней реализации. Соотношение чистый долг/EBITDA в этом году заметно подросло относительно прошлого, и достигло 1,7х. Тем не менее, как минимум свежий отчёт рейтингового агентства не свидетельствует о проблемах на ближайшем горизонте. Погашения долговых бумаг случатся лишь в 2026 и 2027 годах. 2️⃣ МОНОПОЛИЯ 001Р-02 (🅱️🅱️🅱️➕) 🔢 ISIN: {$RU000A10AA02} 🔸 Купон фиксированный: 28% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1 год 🔸 Рейтинговый отчет: Не могу заставить себя полюбить компанию :) Высокая долговая нагрузка, неудержимое желание занять, крайне непростое дебютное размещение, заставившее эмитента урезать плановый объем... Потом два захода в ЦФА и вот, вновь биржевой выпуск, который планировался на 300 миллионов рублей, а в итоге составит 260. Как минимум, достаточно острая потребность в деньгах налицо, иначе бы не были столь настойчивы :) Из плюсов - короткий срок обращения, всего год. 3️⃣ ПСБ-ЛИЗИНГ БО-П01 (🅰️🅰️➖) 🔢 ISIN: 🔸 Купон фиксированный: 25% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: Как вы уже догадались, к Промсвязьбанку эмитент имеет наипрямейшее отношения - их роднит одна группа. Наверное, справедливо будет назвать эмитента и выпуск дальним родственником ГТЛК - абсолютное большинство лизингового портфеля сосредоточено в железнодорожной и авиационной отрасли. Финансовые показатели не лучшие, однако рейтинговое агентство сообщает о "высокой поддержке материнского банка", что более, чем логично. Достаточно противоречиво выглядит кратный рост выручки за 9 месяцев относительно прошлого года (почти в 3 раза) при падении чистой прибыли вдвое. Кажется, обслуживание долга за пределами биржи дает о себе знать. 4️⃣ МАГНИТ БО-004Р-05 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 PUT-оферта через 1,25 года 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Рейтинговый отчет: , А тут мне добавить и вовсе нечего - очередной выпуск с короткой офертой и фиксированным купоном, равный неотвратимо грядущей будущей ключевой, кажется :) Опять же, удержать от заметного погружения короткий срок, вероятно, сможет, но доходностей получше на рынке в достатке. ____ ❇️ На первичке сегодня редкий, голодный и доходный субфед: ▶️ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 24001 (🅰️) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 5% 🔸 Значение КС фиксируется за 3 рабочих дня до нового купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Начало торгов - 12 декабря 😎 Такой вот разнообразный старт недели. Успехов на бирже и за ее пределами, дорогие друзья :)

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🪟 Очень хотелось написать про добрый вечер и окно возможностей, но вечер оказался не таким добрым, а окно почему-то прищемило пальцы :) Так что, здравствуйте, друзья! На самом деле на рынке ничего критичного не происходит - да, коррекция, сильнее остальных падают "слабые", по мнению рынка, бумаги. Однако и рассвет мы дождемся - главное, обойтись без эмоциональных действий :) О новостях! 🗞 АНОНСЫ ❄️ АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН 🅱️🅱️ сообщает, что купон дебютного выпуска составил 24% ровно, что для дебюта с коллом через год выглядит очень интересно для эмитента и не столь для держателей. Прочие параметры - на скриншоте, первичка и старт - 25 декабря. Помимо Диалота и организаторах выпуска объемом 100 миллионов появился Совкомбанк. ❄️ РЕСО ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ завтра аж 4 часа планирует собирать выпуск-призрак, ибо не раскрывает параметры полностью. Известно про 10 лет торгов с пут офертой через 2 года и ежемесячный купон. Может, к утру станет поконкретнее, но пока нарекаю размещение непубличным. Дата старта торгов также пока не определена. ❄️ А вот РЖД 🅰️🅰️🅰️ прибывает с более-менее конкретным юбилейным предложением по выпуску 001Р-50R. Не менее 20 миллиардов рублей, 10 лет торгов с пут офертой через 3 года и 10 месяцев, ориентир ежемесячного купона где-то в районе 15,3%, если расшифровать формулу КБД, а точнее узнаем утром. В стаканы поезд отправиться 26-го декабря, организаторы - ГПБ, ВТБ, Синара, Совкомбанк и Сбер. ❄️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️➕ предлагает пару коварных выпусков. Почему так? Регион планирует сначала разместить очень небольшой объем, и явно добрать попозже. Рекорд длины субфедов также побит вновь! Первая бумага 34078: плановый объем размещения не более 1 миллиарда (весь выпуск при этом на 5), квартальный купон не выше 16%, амортизация 20% в 19-й купон и 40% в 24-й. Общий срок обращения - аж 7 лет, прямо ОФЗ :) Вторая бумага - квальский флоатер 35077: 500 миллионов к размещению при максимальном объеме те же 5 миллиардов, квартальный купон с премией не выше 2,7% к ключевой. Порядок амортизаций аналогичный, но на квартал раньше: в 18-й и 23-й купоны. Сбор заявок на оба выпуска - 24 декабря, начало торгов уже 26-го. Организаторы - ГПБ, Сбер и Совкомбанк. 💼 ИТОГИ СБОРА ❄️ ПОЛИПЛАСТ финализировал купон в выпуске на 2 миллиарда в размере 19,4%. ❄️ АТОМЭНЕРГОПРОМ выдал щедрый финал - 15,15% на 5,5 лет торгов. ❄️ САМОЛЕТ ориентиры не тронул: 22% в фиксе и 3,75% купонной доходности в дисконтном выпуске. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ АФК СИСТЕМА 🅰️🅰️➖ подает заявления на регистрацию выпусков 002Р-09 и 002Р-10, а вот бумага 002Р-08 прошла сию процедуру. Ну и караван, конечно :) Присоединяется к поданным заявлениям эмитент ТАЛК 🅱️🅱️🅱️ (002Р-04). ❄️ Прошел регистрацию выпуск эмитента МФК ЦФР ВИ 🅱️➕ под номером БО-01. Угадайте, где находится головной офис? :) Ответ: в Новосибирске. Также зарегистрирована дебютная бумага эмитента ЛОМБАРД 888 БО-01, рейтингом не снаряженная. 🏗 РЕСТРАКТА НА ВСЕХ ХВАТИТ! 🙅‍♂️ МОНОПОЛИЯ RU000A10CFH8 RU000A10ARS4 заботливо решила остановить выплаты по всем выпускам и объявила по ним рестракт. Детали в январе - а пока можно пролить слезы над сообщением с прекрасной фразой (орфография сохранена): "Во избежании сомнений, в настоящем пресс-релизе слова “не смогла выплатить”, “не может исполнять” означают невозможность осуществить выплату исходя из разумных и добросовестных условий ведения бизнеса и с учетом сроков исполнения и объемов всех обязательств АО «Монополия». Оригинал новости выложен на раскрытии: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cql7f8i8FkWEql3u9eNqgw-B-B 📨 Распишитесь в получении новостей, пожалуйста! Можно в комментариях :) Бодрости духа и верных решений, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ