ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😺 Утро доброе, дорогие читатели! Пришел вам сегодня рассказать... сказку на день :) ✅ Очередной дебютант рынка облигаций появится в биржевых стаканах в районе 16:30: 1️⃣ ПАРК СКАЗКА БО-П01 (🅱️🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109PK2 🔸 Put-оферта через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/sep18b Кого у нас только за этот год на бирже не появилось - кажется, большинство отраслей так или иначе себя проявили. Но есть еще и новые - сегодняшний герой представляет собой парк аттракционов, расположенный в Москве и работающий с 2016 года. Отмечу неприятный момент - долг у компании заметно вырос с конца 2023 года - примерно в 4,5 раза, и, судя по отчету, составляет примерно 386 миллионов рублей. Облигационный выпуск, возможно, поможет справиться с краткосрочной частью, но скорее картину ухудшит. Выручка подросла, а вот чистая прибыль у компании скачет аки горный козлик, что для развивающейся компании в целом достаточно популярная картина. Ну и самый главный риск - если хоть с одним аттракционом в парке что-то неприятное случится, повлияет это на компанию очень сильно, забывать про это не стоит. Занятно, что в ходе сбора заявок организатор предлагал бесплатные билеты в парк в зависимости от суммы участия - интересно посмотреть, насколько сия щедрость помогла выпуску. Подробная презентация раскроет эмитента еще больше :) ____ ❇️ Есть и на первичке свой фигурант, правда со своими особенностями: ▶️ ГПБ ФИНАНС 001Р-02 (🅰️🅰️➕ ) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не более 1.5% ⚠️ Купон полугодовой, а минимальная заявка на первичке - 1,4 миллиона рублей 🔸 Сall через 2 года 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 8 октября 😎 Успешного торгового и трудового дня, дамы и господа! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣2️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 По цифрам дня пробегусь сегодня побыстрее - день не очень выдающийся :) 🥚 Первичка: 🔸 РЖД, полагаю, никогда не испытывает затруднений при размещении. Что и подтвердилось сегодня - выпуск 001Р-33R $RU000A109PF2 надежно осел в крупных портфелях и не утонул :) 🔸 СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ $RU000A109KK3 приближается к финалу размещения - сегодня на 25 миллионов зашел МСП-Банк (но это неточно). Осталось разместить чуть больше 4 миллионов, а потом... вдруг подрастет? :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидер дня - РКК БО-03 RU000A106GZ5 . Уж не знаю, на кой, но факт имеет место быть. А ведь очередной технический дефолт может случиться уже завтра :) 🟢 Восстал из пепла БИЗНЕС ЛЭНД RU000A108WJ2, к которому лично у меня доверия никакого абсолютно. После информации о крупном судебном процессе так и не вернулись с дальнейшей динамикой, а память у рынка короткая. Мне такой герой в портфель не годится, даже несмотря на всеядность. 🔴 Падений немного - но заслуживает внимания СЕЛЕКТЕЛ 001Р-03R RU000A106R95, потерявший 0,84% за сессию. Вообще забавно, что в топе практически нет квальских бумаг - всех образованных инвесторов надежно замуровало и сделок совершать не хочется? :) Или просто против лишних движений? ☀️ В ОФЗ сегодня есть герой! Неликвидная новинка 26245 SU26245RMFS9 после аукциона (который ликвиднее ее не сделал) решила переоцениться поближе к братьям и сестрам. Результат снятия переоцененности - минус 3,89% за основную сессию дня. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 В топе оборотах небольших выпусков до миллиарда все тот же РОЛЬФ RU000A109LC8, никак ему покой не найти. А вот крупнейшая продажа прошла в выпуске МФК КАРМАНИ 002Р-01 RU000A1087G4 - кажется не только я считаю премию относительно рейтинга скромной по нынешним временам. 🔸 У больших ребят в продажах отметилась АЗБУКА ВКУСА БО-П03 RU000A109825 - почти 37 миллионов одной сделкой как с куста. Покупок интересных толком и нет. ➡️ Новый выпуск РЖД внесен в таблицу флоатеров с привязкой к РУОНИА. А вот в таблицу бумаг с близкими офертами перенесены бумаги с событием в апреле 2025 года, показалось, что их подсветить лучше чуть заранее. Все данные найдете по привычной ссылке, которая привычно спряталась из-за глупой политики площадки. 🎈 Улетел, но обещаю вернуться :) И буду очень рад, если к утреннему посту мы снова соберемся все вместе в комментариях :) Замечательного вечера, друзья, до завтра! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Казалось на старте написания, что новостей немного, а потом как пошло дело... Презентую! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕) уменьшает размер дебютного выпуска с 3 миллиардов рублей до двух. О причинах не сообщается, однако чувствую я, что невероятного спроса на рынке не видно, а лимиты денежных средств организатором размещения, который с радостью берут большую часть выпуска и давят потом цену под номинал, не бесконечны. Сигнал достаточно тревожный для эмитентов, если такое имеет место быть в реальности, можем мы с вами увидеть и застрявшие выпуски от достаточно крупных игроков. Напомню, что первичка по бумагам состоится 8 октября, а купонный ориентир замер в ожидании на отметке ΣКС + не выше 3.75%. 🍁 ЭКСПОБАНК (🅰️) получает +1 к репутации. Ориентир купонных выплат, установленный на уровне ΣКС + 2.75% не был снижен - невиданное для нынешнего рынка дело! Таким образом, первый купон составит 21,75%, далее везде :) На самом деле очень приятно видеть подобные ситуации - но я хочу дождаться момента, когда по итогам сбора ставку увеличивать начнут, я жадина :) 🍁 КАРШЕРИНГ РУССИЯ (🅰️➕) уточняет даты размещения выпуска 001Р-04. Сбор заявок - 15 октября, начало торгов 18 числа, в пятницу. Параметры освежу для вас: всего 2 года, ежемесячный купон, ориентир - ΣКС + не выше 3.5%, что для рейтинга весьма пристойно. Объем также запланирован не очень большой - 2 миллиарда рублей. И вот, собственно, ответ на вопрос, почему эмитенты рейтинга 🅱️🅱️ с премией во флоатерах 4% и ниже становятся не очень привлекательными :) 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ в обнимку со своим заведомо невыполнимым, на мой взгляд, планом заимствования на 4 квартал (2,4 триллиона рублей, напомню) провело сегодня аукционы, однозначно претендующие на самые неудачные за последнее время. Флоатер 29025 SU29025RMFS2 размещен на 27,7 миллиардов при спросе в 97,5, цена отсечения - 93,94% от номинала. Такими темпами потребуются новые выпуски с премией :) Выпуск 26245 SU26245RMFS9 разместили всего на 7,49 миллиардов при спросе в 9,11. Бумаги отпраздновали сей провал легендарным падением цены, но про него в статистике. Цена отсечения - 79,57% от номинала. 🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" (🅱️🅱️🅱️,001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 ЛК ЕВРОПЛАН RU000A103S14 RU000A103KJ8 получает от агентства новый рейтинг 🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ГИДРОМАШСЕРВИС RU000A1089G0 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный. 🆕 Присвоен рейтинг 🅱️🅱️ эмитенту КОРЯКЭНЕРГО, дебютный выпуск которого ожидается совсем скоро. Прогноз такой же, стабильный, но компания, скажу я вам, не фонтан :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-01-001Р RU000A107CJ6: купон № 11 (05.11.2024) составит 24,59%. Средняя RUONIA за месяц идет в расчет с шестипроцентной премией. 🍁 СМАРТФАКТ по бумагам БО-03-001Р RU000A108LN7 устанавливает купон № 5 (03.11.2024) в размере 23,25%. КС + 4,25% в основе расчета - и мне искренне кажется, что для рейтинга 🅱️🅱️➖ это нынче прямо мало, будьте аккуратнее с бумагой, может и под номинал заглянуть поглубже. --------------- ✌️ КАК ПЛАВАЮТ КОНТЕЙНЕРЫ? 🍁 Эмитент РКК с помощью чуда, колдуньи и платяного шкафа выбрался из очередного технического дефолта по выпуску БО-02 RU000A105ZW4, купон перечислен двумя частями в полном объеме. Но расслабляться не стоит - уже на завтра запланирована выплата по выпуску БО-03 RU000A106GZ5! Так что, товарищи инвесторы, про такого эмитента лучше забыть. А вот спекулянтам раздолье, правда отскок с каждым разом все хуже - затарились по дешевке и играют в игру "кто кого пересидит". --------------- 🙃 Удаляюсь готовиться к статистике - успехов, друзья! #новости #облигации