Облигационный Вестник: Новые Размещения и Аукционы на 16 апреля 2025 года

Войти

1️⃣6️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Торговый день плавно приближается к своему справедливому завершению, пора и пожать новостной урожай. Удался ли? Сейчас посмотрим... ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 Эмитент ПОЛИПЛАСТ (🅰️➖) очень любит напоминать о себе крайне регулярно. Вчера компания собрала рублевый выпуск, а сегодня предлагает дополнительный объем по уже имеющемуся квазивалютному. Сбор заявок по бумаге П02-БО-03 на 10 миллионов долларов пройдет 23 апреля. Параметры выпуска и купон тут не сюрприз - примерно 1,9 года осталось до погашения, в комплекте ежемесячный купон с выплатами в рублях в размере 13,7%. Основная интрига - цена размещения, на старте она составит "не ниже 100% от номинала", а там видно будет :) Дополнительный объем раздадут по портфелям 25 апреля, организаторы пира - Альфа и ГПБ. 🌷 Не нравится Полипласт? Вас спасет АКРОН (🅰️🅰️), который также предлагает выпуск в долларах с рублевыми расчетами. Сбор на 200 миллионов долларов состоится 21 апреля, в понедельник. 2,5 года на бирже проведет выпуск, с офертами не встретится. Стартовый ориентир ежемесячного купона - не выше 8,75%, как-то совсем прижимисто на вид. Начало торгов - 24 апреля, поможет в этом ИК Табула Раса. 🌷 ПРОМСВЯЗЬБАНК (🅰️🅰️🅰️) вчера без лишнего шума собрал заявки на выпуск 003Р-13. Вероятно, лишние держатели были не нужны :) А бумага-то длинная - 3 года без оферт, ставка квартального купона составит 18,3%. Начало торгов - уже завтра, и пока неочевидно, будут ли сделки в стакане :) 🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ отчитывается о проведенных сегодня аукционах. Выпуск 26242 был размещен на 50 миллиардов рублей при спросе в 68,5. Цена, ниже которой заявки не принимались во внимание, составила 79,05% от номинала, доходность - 16,44%. Бумаги под номером 26248 разместили на 62,1 миллиарда при спросе вдвое больше. Цена отсечения - 81,08% от номинала, доходность - 16,12%. Аппетитное блюдо получилось сегодня :) 🌷 Прошла нынче и очередная первичка. Ее итоги: - МВ ФИНАНС 001Р-06: купон в 26% остался неизменным, ориентир не пал. - ЯНДЕКС 001Р-01: премия к ключевой снизилась до 1,7% (старт - 1,9%), объем вырос с 30 до 40 миллиардов рублей. Начало торгов - 21 апреля, понедельник. 🌷 Программы облигаций зарегистрировали: УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️🅱️, 20 миллиардов рублей) и ОЗОН КАПИТАЛ (🅱️🅱️🅱️➕, 50 миллиардов рублей). И да, это уже тот самый Озон, не фармкомпания :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ❌ АВТОДОМ $RU000A107T76: кредитный рейтинг 🅰️➖ отозван в связи с окончанием действия договора. Пока еще действует аналогичный от НРА. Но и бумага неликвид :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 РЖД по бумаге 001Р-32R сообщает, что 10 купон (21.05.2025) составит 22,71%. Руониа явно на стороне держателей :) 🌷 МФК ДЖОЙ МАНИ по выпуску 001Р-02 : 14 купон (23.05.2025) составит 23%, верхний максимум по условиям нынче таков. А через 10 месяцев станет еще меньше :) 🌷 МИРРИКО по выпуску БО-П01 : 4 купон (22.07.2025) составит 25%. Здесь 4% к ключевой будут выдавать до самого погашения в 2027 году. ----------- ✌️ По новостям пока всё, а вот статистика сегодня грядет лишь полуночная, вместе с обновлением таблиц :) Но будет, не упущу ее! Отличного вечера, друзья, до встречи!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ⛄️ Ух, ну что, настала последняя полноценная рабочая неделя перед длинными праздниками) Предлагаю смотреть именно туда, а не под ноги) Доброе утро, друзья! 🏁 Искренне горят желанием начать торги (но это не точно:): ⚙️ ТЕХНОЛОГИЯ БО-03* $RU000A10DXM9 📊 🅱️🅱️ (НКР) 🎁 Купон: 23,5% / YTM ≈ 26,2% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 и 2 года ▪️ 3 года до погашения *Первичка до обеда (Z0) ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Эмитент, входящий в группу ГЕЛИЙ 24. С конца весны сие наименование состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Крупных дел в арбитраже не замечено. 💰 Финансы в цифрах, несмотря на наличие группы, представлены лишь в виде РСБУ. Стало быть, смотреть на них можно сквозь пальцы, но порядка ради упомяну: ▶️ Выручка: 727,4 млн. (747,3 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 24,9 млн. (53,6 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 68,9 млн. (276 млн.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 349 млн. (163 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 6,5 млн. (3,8 млн.) 🏠 ДОМ.РФ 002Р-08 $RU000A10DXL1 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС+0,8% [182 дня] ⚠️ PUT через полгода ▪️ 1,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:15 ⌚️ Довольно припозднившиеся уже сборщики заявок: ⚛️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-10 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 15,2% (YTM = КБД + 1,5%) [91 день] ✅ Без оферт ◾️ 5,5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 24 декабря 🥽 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-13 📊 🅰️ (АКРА,НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 19,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 26 декабря 🛬 САМОЛЁТ БО-П19 📊 🅰️ / 🅰️➕ (АКРА/НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 22% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 24 декабря 🛬 САМОЛЁТ 002Р-01 📊 🅰️ / 🅰️➕ (АКРА/НКР) ⚠️ Дисконтная облигация, размещение по 50% от номинала ◾️Ориентир купона: не выше 3,75% [91 день] ✅ Без оферт ◾️ 4 года до погашения ◾️ Начало торгов - 24 декабря 🎄 Признавайтесь, уже нарядили ёлку?) Хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ИТОГИ ОСНОВНОЙ СЕССИИ 1️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙃 Обещанного пришлось подождать не три года, а всего лишь ночь :) Периодически заглядывающий статистический пост в эфире! 🤱 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ с новинкой 34016 $RU000A10DWW0 разлетелась круче горячих пирожков, хотя казалось бы. Вот такая потребность в надежности у рынка, ощущается усталость от дурных новостей и ее можно только разделить. Собственно, яркий пример СИБАВТОТРАНС 001Р-07 $RU000A10DX69, пристроивший чуть менее 10% выпуска. Но и это вполне результат, учитывая цены на прочие выпуски компании. Из остального - ярко выделился ГЛАВСНАБ БО-02 $RU000A10DTU0, пристроивший в добрые руки 11,5% объема нового выпуска за день. А по первому выпуску он даже купон досрочно перевел - может зря я с ним не хочу взаимодействовать :) 🚀 Три ярких героя топа роста - МИРРИКО БО-П01 RU000A109221, ТРАНС-МИССИЯ БО-02 RU000A107FG5 и ОИЛ РЕСУРС 001Р-01 RU000A10AHU1, будь он трижды счастлив. Нельзя не отметить, что выпуски до этого активно заливались, и какой кошки это отскок, скоро узнаем :) 🤿 Топ падения по-прежнему заполнен бумагами, в устойчивости и светлом будущем которых рынок сомневается. Ворвался в лидеры ВЕРАТЕК RU000A10A0H8 со своей налоговой задолженностью связанной компании - посмотрим, вернется ли она к понедельнику. Дальше большинство имен знакомы и все также проблемны - УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ RU000A10D2Y6, ВИЛЛИНА $RU000A10A505, КОКС RU000A10C741 ... Продолжаю придерживаться позиции, что с негативом рынка лучше не спорить, попытки откупа нынче могут обойтись достаточно дорого, в паре бумаг сам намучался. ➡️ Есть и неплохие новости по онлайн - таблице облигаций - новая версия, которая нагрянет, скорее всего, в новом году, на финальной стадии разработки. Она более компактна, но по сути в информативности не потеряла. Разумеется, я заблаговременно покажу, как она будет выглядеть и работать) 🍷 Отдыхайте, друзья, и берегите силы на новогоднее настроение, ведь уже совсем скоро :) Увидимся, замечательных выходных! #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК