Daniel_London
Daniel_London
27 марта 2024 в 14:03
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Добрый вечер, друзья! Желаете принять участие в новостном облигационном марафоне, посвященном середине недели? Тогда вы точно по адресу, стартуем! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 АГРОТЕК (🅱️🅱️) второй день подряд открывает пост - эмитент раскрыл условия двух своих новинок. Параметры выпусков БО-04 и БО-05 абсолютно идентичны: 5 лет, 75 миллионов рублей, ежеквартальные выплаты, ставка купона 18%, возможность досрочного погашения по окончании 3 и 4 года торгов. Зачем же тогда выпуски разбиты? Вопрос риторический, моих (не)глубоких познаний на это не хватило. Предположу, что можно будет воспользоваться правом досрочного погашения в разные даты, например.. Торги начнутся уже завтра! 🍃 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️➖) проведет сбор заявок на бумаги серии 34008 9 апреля. Эмитент, к слову, обладает очень скромным для муниципала рейтингом, но денежки всем нужны. Бумаги пятилетние, в выпуске будет присутствовать амортизация. Периодичность выплат достаточно креативная: 91 день у 1-3 купонов, 121 день у 4 купона, 61 день у пятого купона, далее до погашения вновь квартальные выплаты. А вот ориентир значения купона пока не представлен, придется немножко подождать. Плановая дата начала торгов - 11 апреля. 🍃 АПОЛЛАКС СПЕЙС (🅱️🅱️➖) готовит программу облигаций объемом 5 миллиардов рублей. Имя новое, детали будут сильно позже. Пока могу лишь сообщить, что компания занимается управлением коммерческой недвижимостью, что приятно разбавит океан застройщиков, все таки область деятельности чуть иная :) 🍃 Заявления на регистрацию новых выпусков подали эмитенты: ГК СОЛТОН (БО-01), СЕГЕЖА (003Р-04R), МФК КАРМАНИ и уже известная ЛЕГЕНДА (002Р-02). Прошел регистрацию выпуск РЕСО ЛИЗИНГ (БО-П-25). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ МФК ВЭББАНКИР $RU000A1082K7 $RU000A107U65 $RU000A106Y88: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НРА: ❗️ НПО ХИМТЭК $RU000A103H25 кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием срока действия договора. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 СЕВЕРСТАЛЬ по выпуску БО-06 $RU000A1008W7: купоны с 11 по 14 (01.10.2024 - 31.03.2026) в размере 8,65%, как и ранее. Далее снова светит оферта. Богатый эмитент, не боится, что выпуск торжественно сдадут - но хотя бы не 0,01% :) 🍃 ХК ФИНАНС по выпуску 001Р-08 $RU000A104XU6: купоны № 8 и 9 (05.07.2024, 04.10.2024) в размере 13%, далее оферта вновь. 🍃 МГКЛ по выпуску 001Р-01 $RU000A104XJ9: купон № 8 в размере 25%. Рекорд, кажется, друзья, КС+9%. Однако ценник и ликвидность заставляют провожать владельцев завистливым взглядом) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Московская биржа определила даты торгов в майские праздники - скорее, конечно, финализировала, ведь это достаточно предсказуемые дни. Итак, торги не будут проводиться: 28 апреля, 1 мая, 4 и 5 мая, а также 9 мая. 27 апреля, суббота - рабочий день, все операции будут производиться в обычном режиме. Чтож, главное не успеть заскучать :) --------------- ✌️ Желаю вам только хороших новостей, дорогие читатели, до скорого! #облигации #новости
1 000,7 
5,16%
997 
0,8%
44
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
13 комментариев
egorsad
27 марта 2024 в 14:07
МГКЛ ... Почему ты не со мной?...
Нравится
1
fadosol
27 марта 2024 в 14:17
Спасибо
Нравится
1
Daniel_London
27 марта 2024 в 14:19
@egorsad те же мысли)) правда, со мной другой выпуск)
Нравится
1
Daniel_London
27 марта 2024 в 14:19
@fadosol пожалуйста)
Нравится
AndreyU76
27 марта 2024 в 15:06
Оферта 02.04.24 у Северстали БО 06 частично или полное?
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+25,4%
1,3K подписчиков
Borodainvestora
+49,2%
35,2K подписчиков
Sozidatel_Capital
+31,3%
9,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Daniel_London
5,1K подписчиков 50 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+19,14%
Еще статьи от автора
22 ноября 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Бодрого пятничного вечера, друзья! Новостные акценты заключительного торгового дня расставлены и отсортированы - ловите :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Нашествие непубличных выпусков случилось сегодня - вероятно, деньги нынче без проблем можно собрать только через какие-то договорные операции. Первым отметился ГТЛК (🅰️🅰️➖), с 11 до 12 часов собиравший заявки на выпуск 002Р-06 (а ведь именно он изначально анонсировался как публичный флоатер) объемом 5 миллиардов рублей. А после обеда заявил о себе и эмитент РУСГИДРО (🅰️🅰️🅰️), который с 15 до 17 часов принимал заявки сразу на два выпуска совокупным объемом 25 миллиардов рублей. Здесь бумаги с фиксированным купоном на 1,5 года, ориентир ставки - 23%. Предварительная дата размещения - 28 ноября, там и посмотрим, насколько доступным будет стакан :) 🍁 ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖) уточнила параметры дебютного размещения, которое состоится уже в понедельник. Купонная ставка надежно зафиксирована на уровне 28%, выплаты квартальные, объем - 60 миллионов рублей, 3 года обращения, оферты не заявлены. Что за зверь такой? Пензенский производитель насосного оборудования, чья продукция применяется на нефте- и газоперерабатывающих заводах. 🍁 Зарегистрированы и включены в Сектор Роста (кредитной задолженности) облигации эмитента АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-07, БО-002Р-08). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЛК ЭВОЛЮЦИЯ RU000A107GV2 была осчастливлена подтверждением кредитного рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. ➡️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A102LR1 RU000A1018A2 также получила подтверждение рейтинга, но на уровне 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. ❗️ ИЛС (ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС) RU000A107BH2: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "Кредитный рейтинг был понижен вследствие роста рисков рефинансирования краткосрочной задолженности компании в 2025 году из-за ухудшения ожидаемых показателей покрытия процентных платежей на фоне беспрецедентного роста ключевой ставки Банка России." ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ГТЛК по выпуску 001Р-06 RU000A0ZYAP9: купон № 30 (12,03,2025) составит 22,5%. В выпуске невероятно низкая премия к ключевой в 1,5% всего. 🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ по бумагам 002Р-03 RU000A1094T3 поведал, что купон № 5 (29.12.2024) составит 25%. Для премии КС + 4% текущая цена как будто бы и выгодная, а потерять меньше денег при развитии неблагополучного сценария позволит ежемесячная амортизация :) ---------- 🤔 САНТА - БАРБАРА. НОВЫЙ СЕЗОН! 🍁 Эмитент КУЗИНА $RU000A1065H8 вновь смог преодолеть технический дефолт, погасив задолженность по купонной выплате. У наблюдателей остается лишь один вопрос - ну когда уже? :) А вот эмитент РКК в этом самом техническом дефолте пока продолжает находиться. Денег нет, да и держаться за него не стоит :) 🐯 Завершит рабочую пятидневку пост с картинками, который на горизонте пары-тройки часов должен таки появиться. Приятного пятничного вечера, дорогие читатели :) #облигации #новости
22 ноября 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Доброе утро, дорогие любители фиксированного и плавающего дохода :) Сегодняшний пост особенно порадует вторую группу, ведь все три новинки, дожившие до старта торгов, обладают именно такими купонными характеристиками! НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ размещение перенесла на декабрь, брокеры, надеюсь, деньги участников уже разблокировали. ✅ Вновь сплошные представители высоких и слишком высоких рейтингов на старте: 1️⃣ СБЕРБАНК 002Р-SBER48 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A3L4 🔸 Купон плавающий: ΣRUONIA без премии 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1 год 🔸 Последний рейтинговый отчет: неужели у кого-то есть сомнения? :) Сбер. Жизнь в ритме прогресса. Сбер. Твой надежный финансовый компас. Сбер. Всё для тебя, всегда рядом. Сбер. Просто. Надежно. Невыгодно. Сбер. Жизнь в твоих руках. По вопросам приобретения прав на слоганы просьба обращаться в комментарии, а я перейду к следующему выпуску. 2️⃣ ФОСАГРО БО-02-01 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4S7 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 PUT через 2,5 года торгов 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/fosagro/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4655/ Второй флоатер с более-менее рыночной премией от представителя наивысшего рейтинга сегодня пойдет в ход. Напомню, размочил рост ставок совсем недавно выпуск РУСГИДРО БО-002Р-01 RU000A10A349 с аналогичной двухпроцентной премией к ключевой. Бурного восторга у рынка он не вызвал, плюс-минус номинал и нормально. Подозреваю, что тут примерно такой же сценарий реализуется. Производитель удобрений совсем недавно опубликовал финансовую отчетность за 3 месяца года, так что не грех туда и заглянуть. В целом, все, как и у абсолютного большинства рынка: выручка в девятимесячном сравнении с 2023 года выросла на 11% (спасибо, инфляция), а вот EBITDA свалилась со 151 до 123 миллиардов рублей. Подрос и чистый долг с 223 до 272 миллиардов, а соотношение чистый долг / EBITDA поднялось с 1,22 до 1,75х. Еще пара таких лет, и можно будет в сегмент ВДО переходить. Там, кстати, есть эмитент с очень похожим названием - ФЭС-АГРО RU000A106P63, так что не перепутайте :) 3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-10 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4N8 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: КС + 4,5% 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до нового купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/interlizing/ Как вы помните, выпуск в среду собирался под одеялом без предварительного анонса, посему в публичном поле может и не появиться. Однако и это правило периодически дает сбой, и преданным фанатам компании стоит заглянуть в обед в стакан для проверки теории. В рассуждения относительно эмитента погружаться сегодня не буду, ибо встречается он нам с вами частенько, остановлюсь лишь на краткой исторической справке: 9 выпусков выпустила компания с 2020 года, три из них успешно погашено полностью. Еще шесть бумаг можно найти на бирже в настоящее время, большинство из них сопровождается регулярной амортизацией, но примерный облигационный долг составляет около 22 миллиардов рублей. ____ ❇️ К первичке вернемся лишь на следующей неделе :) 😌 Осталось пожелать, чтобы купонный доход за сегодня смог обеспечить вам приятные выходные :) До встречи, дорогие читатели! #облигации #новые_размещения
21 ноября 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🦉 Статистика ушедшего торгового дня, вероятнее всего встретит вас поутру, но должок мне надо закрыть :) А вот на тексте сэкономлю в угоду сну, он совсем тезисно представлен :) 🥚 Первичка: 🔸 ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 $RU000A10A4C1 почти на 40% разместилась в первый день. Все бы ничего, но 75 из 117 миллионов забрал МСП-Банк в свой бездонный карман :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Растущих за день бумаг крайне немного, а с объемами так надо поискать :) Наверное, любопытнее всего выглядит ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-07 RU000A106SK2, который таки вспомнил, что весной его ждет оферта с выкупом по 103% от номинала и пора бы цене к ней направиться :) 🔴 Вчерашняя эйфория в СЕГЕЖЕ сошла практически на нет - выпуск 002Р-01R RU000A1041B2 возглавил топ падения, а 002Р-05R RU000A1053P7 потерял более 2% на солидном объеме. Второе место осталось за ТД РКС 002Р-04 RU000A108RK0 . Выпуск с фиксированным купоном без оферт и амортизаций, но от девелопера :) А доходность неплохая, хочу заметить. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Топ по объему торгов среди ВДО забрала нынче ЛК РОДЕЛЕН 002Р-01 RU000A107076, а вот крупной продажей отметился ЕВРОТРАНС 002Р-02 RU000A108D81, на 2,75 миллиона одним махом. 🔸 В крупняке по обороту вновь нет равных новинке от ГТЛК 002Р-04 RU000A10A3Z4, а вот распродавали крупными лотами сегодня НОВАБЕВ ГРУПП БО-П07 RU000A1099A2 - 1,3 и 4 продажи дня. 🔸 Листы с 1 по 4 в онлайн - таблице актуализированы, помогут вам перед открытием торгового дня, надеюсь. 🐯 Спокойной ночи или доброго утра, дамы и господа :) #статистика #облигации