ИТОГИ ТОРГОВОЙ СЕССИИ 2️⃣6️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😊 Дамы и господа, статистика дня готова к передаче, в максимально коротком формате. Вновь ухожу на вечерние курсы прокачки разума :) 🔄 КУРСЫ ВАЛЮТ на завтра: 💵 84,20 (+0,02%) 💶 92,00 (-0,37%) 💴 11,52 (-0,3%) 🅿️ RUONIA: 21,54% (-0,03%) 🔴 Инфляция за неделю: 0,12% против 0,06% на прошлой. ➡️ Таблица актуализирована, ссылка у друзей) ✌️ Зато свежие картинки нарисовал, прилагаются :) Убежал искать транспортное средство - интересного вам вечера, дорогие читатели! #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Добрый вечер, дамы и господа! Очередной новостной пост, который уже завтра станет историей, вашему вниманию. Но сегодня он свеженький, ничего такой :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 Эмитент ЛАЙМ - ЗАЙМ (🅱️🅱️➕) с конца 2023 года не радовал поклонников микрофинансового бизнеса, но час пробил. Сегодня случился анонс выпуска 001Р-04, размещение которого состоится 4 апреля, в пятницу. В комплекте: необходимость квала, 400 миллионов рублей, ежемесячный купон на весь срок торгов в размере 27,5%, 3 года в обращении, колл через 2 года (эмитент может погасить выпуск досрочно по номиналу), регулярная амортизация в размере 10% каждые полгода, остаток тела облигации выплатят при погашении. Организатор микрофинансовой вечеринки - Ренессанс Капитал. 🌷 СЕЛИГДАР (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) проголодался за неделю до размещения выпуска 001Р-03 и сообщил, что объем составит 5 миллиардов вместо трех. Напомню, что выпуск длиной 2,5 года без оферт, ориентир ежемесячного купона 23,5-23,75%, а сбор пройдет 3 апреля. 🌷 ИНАРКТИКА (🅰️ / 🅰️➕) выглядит крайне самоуверенно и представляет два свежих выпуска. Первый серии 002Р-02 - квартальный фиксированный купон с ориентиром не выше 22,5%. Второй - квальский 002Р-03: ежемесячный плавающий купон ΣКС+ не выше 4%. Совокупный объем - не более 3 миллиардов рублей. Из плюсов - три года в обращении и никаких оферт. Сбор заявок - 2 апреля, начало торгов - 7 апреля, организатор - Газпромбанк. Готовы поставить на длину в ущерб купонной ставке? :) 🌷 Аукционы ОФЗ сегодня не получили долю должного внимания. Выпуск 26218 SU26218RMFS6 размещен всего на 9,7 миллиардов рублей при спросе в 21,2 миллиарда, цена отсечения - 74,29% от номинала, доходность ей соответствующая - 15,35%. Выпуск 26240 SU26240RMFS0 размещен на 19,47 миллиарда. 🌷 РУСАЛ (🅰️➕) символически, но понизил купон по годовому квазиюаневому выпуску, сбор заявок на который прошел сегодня. 11% дорогие инвесторы не заслужили, получив на выходе 10,9%. Посмотрим, много ли было желающих - торги бумагами начнутся в эту пятницу, 28 числа. 🌷 Для широты кругозора - ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) собирал сегодня непублично заявки на юаневый выпуск (с расчетами в юанях!) БО-001Р-011. Номинал бумаг - 100 тысяч юаней, купон - 9%, срок торгов - 1 год. В стакане увидеть отсутствие предложений можно будет 31 марта (но 1% шанса, что они появятся😀). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬇️ КАМАЗ RU000A10ASW4 RU000A109VM6 : кредитный рейтинг понижен с уровня 🅰️🅰️ до 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный. Сие "связано с ухудшением оценок за долговую нагрузку и рентабельность по свободному денежному потоку (FCF) вследствие роста кредитного портфеля компании, а также оттока средств на финансирование оборотного капитала". Перебрали долгов :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РЕСО-ЛИЗИНГ RU000A10AHC9 RU000A108C74: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 ПОЧТА РОССИИ в результате раскрытия оферты по бумагам серии БО-001Р-07 $RU000A1008Y3 постановила, что купоны 13 и 14 составят 23% ровно. Событие включил в общий пост, ибо с ликвидностью в бумаге совсем беда. Через год оферта ждет вновь, купон пересмотрят. 🌷 МГКЛ по флоатеру 001Р-01 RU000A104XJ9: купон № 12 (01.07.2025) составит 30%. Премия в 9% к ключевой до сих пор является на рынке рекордной. Если выпуск 001Р-07 RU000A10ATC4 для вас дороговат - может и этот подойдет :) ---------- 🤔 ДОСРОЧНЫЙ СПЕЦМАНЕВР 🌷 Эмитент ООО Т1 RU000A1071R5 поведал, что единственный и дебютный выпуск компании будет погашен досрочно 15 апреля. Изначально подразумевалась пут-оферта, но... зачем переплачивать, если можно по номиналу выкупить. В целом, решение хоть и не самое ожидаемое, но куда более справедливое, чем установка купона в 0,01%, допустим. Если владеете выпуском - делать ничего не надо, номинал поступит вместе с ближайшим купоном автоматически. ---------- 💾 Берегите свои депозиты, друзья, хорошего вечера! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😎 Доброе утро, дорогие читатели! Продолжаю рассказывать о новинках - сегодня ассортимент весьма скромный собрался :) ✅ Начнет торги нынче один выпуск от лихой компании: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 АГРОДОМ БО-02 📊 🅱️ 👨‍🏫 Только для квалов 🔹 ISIN: $RU000A10B5M6 ▪️ Купон до оферты: 30% ▪️ PUT через 13 месяцев ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5065/ (12.04.2024) ➤ Перевозчик, закупщик и оптовый продавец сельскохозяйственной продукции попал в фокус нашего внимания. Надолго ли в нем задержится? В моем случае не более, чем на один утренний пост :) Компания достаточно крепко встряла с дебютным размещением бумаг БО-01 $RU000A109AU3, а деньги нужны. Посему презентован выпуск с достаточно близкой офертой, не самый интересный для долгового рынка явно. Товарищ эмитент, открою секрет - для выполнения вышей задачи отлично подойдут ЦФА! Там такой объем разбирают за минуты, а уж с купоном 30% и подавно. А вот про биржевые перспективы не берусь судить, лучше поделюсь последней опубликованной отчетностью за 9 месяцев: 🔼 Выручка: 543 млн. (511 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 3,7 млн. (9,7 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 21 млн. (20 млн.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 87 млн. (41 млн.) Долгов не так много, однако и их надо обслуживать. С текущей финансовой динамикой где-то прямо на пределе, но понятнее станет после публикации годовой отчетности. Судя по цифрам из презентации, годовая чистая прибыль за 2024 год уйдет в минус, а в этом случится экономическое чудо. Но я в чудеса на рынке долга не очень верю :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✅ Также сегодня случится вторичное размещение по выпуску ЛК РОДЕЛЕН 001Р-03 RU000A105M59 . Напомню, что доступен будет объем до 69 миллионов по цене 100% от номинала, больше информации на приложенном скриншоте. Если чуть проще - эмитент возвращает в рынок бумаги, ранее выкупленные по оферте, и это нормальная практика :) Шансы встретить выпуск в брокерских приложениях средние (но в паре точно имеется), однако если вы умеете подавать голосовые заявки и брокер дает такую возможность (Т не дает, если что), то вам в помощь скрипт от организатора: Скрипт (вторичное размещение) - Эмитент: АО Лизинговая компания «Роделен» (ИНН 7813379412) - Наименование бумаги (полное): ЛК Роделен БО 001Р-03 - Наименование бумаги (краткое): Роделен1P3 - ISIN: RU000A105M59 - контрагент (партнер): ГПБ (АО) - идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа: MC0009800000 - режим торгов: «РПС: Облигации» - Код расчетов: Z0 (?) - цена: 100% от номинала (номинал 916,9 р.) Время проведения торгов: - период сбора заявок: 10:00 - 15:00; - период удовлетворения заявок: 15:00 - 17:00 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✅ Первичка сегодня с легким иностранным привкусом: 🟢 РУСАЛ БО-001Р-12 📊 🅰️➕ 🔸 Юаневый выпуск с расчетами в рублях 🔸 Ориентир купона: не выше 11% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1 год 🔸 Начало торгов - 28 марта 😉 Хорошего дня, дамы и господа. И денег побольше :) #облигации #новые_размещения