😟 Друзья, чуть позволил себе отдохнуть после поста со статистикой - а там очередное раскрытие оферты пришло! Правда после закрытия торгов, так что разницы особой нет :) 🔸 ГТЛК по выпуску 001Р-09 RU000A0ZZ1J8 устанавливает купоны с 27 по 42 (с 27.09.2024 по 22.09.2028) в размере КС + 2,5% аж. ⚠️ Ключевая ставка учитывается не ежедневно, а за восемь дней до нового купонного периода. При этом декабрьский купон эмитентом установлен на уровне 21,5%, что приятно. ▶️ Я не знаю, станет ли бумага квальской уже на открытии завтра - но, с большой вероятностью, да. Однако проверить никогда лишним не будет :) ⏺ Даты подачи на оферту: 23.09.2024 – 27.09.2024 🔽 Исполнение оферты - 02.10.2024 🔢 Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ugxTt1JR40i5PNGcYyF1-AA-B-B&q= 😃 Вот теперь, надеюсь, на сегодня все! :) #облигации #оферты

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣7️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Основная сессия вторника закрыта - значит пришло время статистики! Кое-что любопытное найти можно, но не скажу, что шедевр сегодня. Впрочем, с цифрами лучше не спорить :) 🥚 Первичка: 🔸 Удачный день для новых выпусков, относительно конечно. КАМАЗ RU000A109JW0 и РУСАЛ с РУСАЛкой RU000A109JY6 RU000A109JZ3 разместились полностью. Всю троицу по номиналу поймать можно было при желании, а некоторых и ниже. 🔸 Удивили ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A109JX8 - 97,2% выпуска размещено одним днем. Но после изучения динамики размещения удивление убежало - 150 миллионов из 200 забрали двумя сделками. Реальный интерес розницы тянет лямов на 45 примерно :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 С более-менее пристойным объемом подрос ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП RU000A108B83, + 1,8% за день. Пора выходить, товарищи спекулянты :) А вот господа инвесторы - постойте лучше в стороне. Купон в бумаге на оставшийся срок в среднем уже меньше 19%, абсолютно нерыночно. 🟢 Немножко откупили и мученика - ГАРАНТ ИНВЕСТ 002Р-07 RU000A106SK2 с внушительной доходностью к малоизвестной оферте в марте 2025 года подрос на 1,3%. 🔴 В падении появился любопытный выпуск от МФК ВЭББАНКИР RU000A1082K7 - к оферте в том же марте нарисовалась неплохая доходность, при этом бумага обладает купоном в 21%, что позволит достаточно выгодно реинвестировать. Да, МФО, но кто не рискует.... ☀️ В ОФЗ хронический минус. Топ по обороту - любимая всеми и каждым 26238 SU26238RMFS4, только вот любить ее нынче ну совсем не за что. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Крупная единоразовая покупка в эмитенте ВИТА ЛАЙН 001Р-02 RU000A102B97 тонко намекает, что выпуски с близкими офертами рынку интересны. Лучшее время для хорошей прибыли в коротких бумагах, если готовы справиться с офертой максимально выгодно. 🔸 Наконец царство САМОЛЕТа в топе разбавили :) Единоразовая покупка в новом КАМАЗе БО-П12 RU000A109JW0 почти на 200 миллионов выглядит забавно - в стороне плачут лишь ВДО-эмитенты, у которых весь выпуск частенько такого размера. В новом РУСАЛе 001Р-10 RU000A109JZ3 покупка на 135 миллионов прошла по крайне невыгодной, на мой вкус цене - 100,19% от номинала, кто-то капельку поспешил :) ➡️ Обновлены таблицы флоатеров, в них вы найдете четыре новых выпуска. Сам вид таблиц капельку меняется, дополняясь полезной информацией - но пока ее увидите еще не везде, некоторое время мне понадобится. Однако все данные свежие, можете им доверять. Первый и третий листы также обновлены, как обычно. Ссылка у друзей, которые все знают)) 🙃 Отличного вечера, дамы и господа, увидимся утром! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Салют, дамы и господа! Новости дня собрались в вестнике - добро пожаловать! Надеюсь, информация пригодится и поможет и вам :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 НЭППИ КЛАБ (🅱️) готов установить очередной рекорд фиксированного купона. Эмитент, чей кредитный рейтинг, мягко говоря, призывает к осторожности, начнет размещение дебютного выпуска БО-01 объемом 150 миллионов рублей в четверг, 19 сентября. Бумаги трехлетние, через два года предусмотрена возможность погашения по номиналу по решению компании (call). Ежемесячные купоны, их ставка - 25,25%. С трудом понимаю, как компании могут такую долговую нагрузку обслуживать.. Возможно и не смогут, тьфу-тьфу! И да, разумеется подобный трэш доступен неквалам - конечно, флоатер РУСАЛа это гораздо более опасный инструмент 😀 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ любит по средам проводить аукционы ОФЗ. Завтра тот самый день - нам с вами... кого я обманываю, конечно не нам :) Однако будут предложены следующие выпуски: набивший оскомину флоатер 29025 SU29025RMFS2 с купонами в размере средней RUONIA за период и погашением в 2037 году, а также выпуск 26246 SU26246RMFS7, который до самого погашения в 2036 года будет радовать купоном в 12%. Или печалить, кто знает :) 🍁 Поснижали ориентиры герои сегодняшней первички. МФК Т-ФИНАНС уменьшает премию к ключевой с 3 до 2,75%, а АВТО ФИНАНС БАНК с 2,5 до 2,3%. Тут, конечно, исключительно бизнес и ничего более. Если бы организаторы размещений перестали брать выпуски со столь горящими глазами, на сборах еще бы и прибавлять пришлось. Для МФК премию считаю откровенно несправедливой - обычно за этот сегмент доплачивают. 🍁 Заявления на регистрацию выпусков подали представители севера: ЯТЭК (001Р-04, 🅰️, первичка в конце сентября) и МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 🅰️🅰️➖, первичка в четверг. Интересно, разные люди подавали? :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ДЖИ ГРУПП RU000A109981 RU000A108TU5 RU000A106Z38 получает подтверждение рейтинга 🅰️➖ и стабильный прогноз. ⬆️ А вот рейтинг эмитента КИРОВСКИЙ ЗАВОД RU000A101S99 RU000A102UZ5 повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️, тот же стабильный прогноз. ➡️ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ $RU000A0ZYM47: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Главное на цену облигации не смотрите, пожалуйста, там своя атмосфера :)) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Вышеупомянутый НЭППИ КЛАБ получил сегодня дебютный рейтинг 🅱️ и стабильный прогноз. ➡️ Т-БАНК: к рейтингу 🅰️🅰️➖ добавлено примечание "рейтинг под наблюдением". Ничего критичного, судя по комментарию агентства: "Установление статуса «под наблюдением» обусловлено планируемой интеграцией ПАО РОСБАНК через присоединение к АО «ТБанк» в качестве филиала. Агентство предполагает в ближайшее время оценить ожидаемый позитивный эффект от реорганизации на рейтинг кредитоспособности АО «ТБанк» и при необходимости произвести соответствующие рейтинговые действия". --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ОМЕГА по выпуску БО-01 RU000A1092T7 установила купон № 3 (22.10.2024) в размере 23%. Всё честно, КС + 4%, новое значение ставки уже в цене. 🍁 По бессрочным замещающим облигациям Т-БАНКА RU000A107738 установлены купоны с 5 по 8 (на ближайший год). Их ставка - 11,152%, что чуть ниже предыдущего значения в 11,992%. Однако сие чудо в долларах, друзья, а погашение может растягиваться до бесконечности. 🍁 ГАЗПРОМБАНК по бумагам 005Р-02Р RU000A107F49: купон № 10 (20.10.2024) составит 19%. Экстракт КС без всяких премий - для любителей... не смотреть вокруг, наверное :) --------------- 🐯 Табличка капельку обновилась - теперь у рейтинга можно увидеть и агентство, которое его присвоило. Напомню, что НКР и НРА рынком ценятся похуже, чем АКРА и Эксперт РА. Приятного вечера, сегодня еще увидимся :) #новости #облигации