ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🐯 С ноябрем, друзья, привет! Принес ли нам первый день последнего осеннего месяца приятных новостей или лишь увядшие листья? Давайте разберем новостные завалы вместе, грабли у меня 😀 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Проснулся КАМАЗ и просит денег в долг. А мы и рады - новые выпуски всегда дают повод для обсуждения! Сроки пока размытые, но конкретикой порадовали сполна: в планах размещение 5 миллиардов рублей всего на 2 года. Квартальный купон рассчитывается по достаточно неочевидной схеме - не выше значения G-curve на сроке 2 года + 325 б.п. Обратимся к первоисточнику - данное значение можно посмотреть на сайте Мосбиржи: https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ и на данный момент его значение равно 12,76. Соответственно, если бы выплата происходила сегодня, купон составил бы 16,01 %, интересно :) Напомню, что премия лишь ориентировочная, финал будет определен по итогам сбора. Организаторы размещения - Совкомбанк и МКБ. Рейтинг от Акры - 🅰️🅰️. 🍁 РЕГИОН - ПРОДУКТ с новым выпуском расправился максимально оперативно - размещение на бирже состоится уже завтра. Первичку собирали вчера поздно вечером и буквально за 5 минут, даже и написать не успел бы :( Что внутри? 100 миллионов рублей на 3 года, отсутствие оферты и ежемесячный купон в 19%. Досрочное погашение возможно через 1,5 года на усмотрение эмитента. Неплохо, но вот рейтинг 🅱️➖ от эксперта пугает :) 🍁 ГАЗПРОМ НЕФТЬ финализирует параметры своего флоатера - премию к ставке RUONIA порезали совсем немного (с 1,35% до 1,3%), финальный объем составит 34 миллиарда рублей. 4 года без оферты, напомню, а на бирже торги стартуют 7 ноября. 🍁 МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ в тренде - эмитент сообщил о повышении ориентира купонной ставки с "не выше 17,15%" до "не выше 18,25%". Честно говоря, все равно маловато. Дата размещения пока так и не определена, но обещают начало ноября. Купоны будут ежемесячными, а объем не более 350 миллионов рублей. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ❗️ ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ {$RU000A105ZF9} $RU000A106SL0: рейтинг понижен сразу на две ступени - с 🅱️🅱️➖ до 🅱️. Спасибо, что хоть прогноз стабильный сохранили :) Понижение обусловлено ухудшением оценки фактора «Долговая нагрузка» на фоне роста долговых показателей Компании относительно уровня, который АКРА закладывало в прогноз при присвоении рейтинга. 🆕 ЗАСЛОН $RU000A1064X8: присвоен рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ КРАСНОДАР $RU000A102KT9: рейтинг 🅰️➕ и стабильный прогноз подтверждены. 🆕 Облигациям РЕСО-ЛИЗИНГ $RU000A1075J3 и СЕЛИГДАРа $RU000A105CS1 присвоены рейтинги на уровне 🅰️➕. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 РСГ-ФИНАНС по выпуску БО-01 $RU000A0JUAG0: 21 купон (14.05.2024) в размере 15,5% (вместо 9,5% ранее). Неплохо, может быть даже интересно в моменте, только ликвидности в выпуске мало, аккуратнее. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍁 Любитель обучения рыночным правилам - АО им. Т.Г.ШЕВЧЕНКО, подводит итоги прошедшей оферты по выпуску $RU000A104ZU1 . Было выкуплено 172606 облигаций из 250000, а значит остальные владельцы до момента погашения в 2026 году будут получать квартальный купон в 0,01 %. Очень печально, на самом деле, но в целом информационное поле в этот раз нельзя назвать молчаливым. ---------- ✌️ Неплохо сегодня получилось, кажется. А со статистикой дня будет еще интереснее, подписывайтесь по желанию и оставайтесь постоянными читателями по настроению) Удачи, дамы и господа, до скорого! #новости #облигации #новые_размещения