СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤨 На подготовку статистики, скажу я вам, стало уходить многовато времени, буду работать в направлении оптимизации процесса :) А пока про день сегодняшний! 🥚 Первичка: 🔸 В данном глухом лесу сегодня событие! Эмитент БИАНКА ПРЕМИУМ закончил размещение выпуска БО-01 RU000A1097X8, справившись всего за 35 дней. По нынешним временам результат невероятно прекрасен, удачной стирки :) 🔸 А вот в успешном размещении выпуска РОСТЕЛЕКОМ 001Р-11R RU000A109JS8 сомнений не было - 15 миллиардов раздали за 640 сделок. Цена, как сейчас принято, под номиналом закрылась - 99,9% от него, родимого. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Занять первое место в топе роста несложно - надо просто заплатить! Что и сделала КУЗИНА $RU000A1065H8, правда двумя частями, но без просрочки. 🟢 Наибольший прирост на объемах показал выпуск эмитент КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001Р-03 RU000A106UW3, поднявшись на 0,9%. 🔴 Кто упал? ГАРАНТ ИНВЕСТ! На этот раз с выпуском 002Р-05 RU000A105GV6 . Логику в движении цены искать бесполезно, у меня стойкое ощущение что выпуски оценивают ровно так, как это нужно кому-то невероятно важному. 🔴 Большой объем и 2,21% от цены потерял переоцененный ПИОНЕР ЛИЗИНГ БО-П02 RU000A1006C3 . Когда-то бумаги с подобной премией к ключевой были уникальны, но сейчас рынок дает гораздо больше возможностей :) ☀️ В ОФЗ сегодня достаточно нейтральная динамика в общем. Выделиться смогла бумага 26222 SU26222RMFS8 , показавшая огромный объем торгов. Выпуски с близким погашением в моде не только у корпоративных эмитентов :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Повышенными объемами отметилась бумага эмитента ПЕТРОИНЖИНИРИНГ RU000A103RL9 , оферта по которой сегодня была раскрыта и повергла в уныние. На всякий случай повторюсь еще раз - купон в 9,75% назначен до самого погашения, будьте внимательны и своевременно примите меры, если держите. 🔸 Надоел САМОЛЕТ в топе - такое чувство, что торгуют из флоатеров только им, выпуском № 14 RU000A1095L7 . Пожалуй, в следующие выходные таки разделю бумаги более 1 миллиарда объемом на 2 группы, дабы выборка была более показательной. ➡️ Онлайн-таблица продолжает радовать обновлениями. На этот раз вы сможете найти на листах 2 и 2а разные списки одних и тех же флоатеров. Первый из листов - некоторая подборка в своем роде, более детальное разделение на группы. А вот на втором - общий список от минимальной до максимальной премии. Выбирайте, какой больше нравится. Ну и некоторые полезные комментарии начинают добавляться :) Также обновлен первый лист, как обычно, и лист с офертами и погашениями в ближайшие полгода. Заходите посмотреть, правда ссылка вновь не в посте, к сожалению. 😀 Я закончил, ура! Замечательного вечера и не менее замечательной ночи, дамы и господа! #статистика #облигации

🟡 У нас вновь раскрытие оферты, друзья! На этот раз чуть более интересное :) 🔸 ЛК ЕВРОПЛАН по выпуску БО-03 RU000A100W60 устанавливает купоны с 11 по 15 в размере 19,5%. По датам, соответственно, с 26.09.2024 по 25.03.2027. На самом деле, не самый плохой вариант на долгосрок, хотя в моменте, конечно, проиграет флоатерам. Купоны в бумаге полугодовые, будьте внимательны. ▶️ Если купон вас не устраивает, то подать на оферту можете брокеру с 20 по 26 сентября, расчет пройдет 1 октября. #облигации #оферты

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый вечер, друзья! Прекрасный понедельник - есть что вам рассказать. Долговой рынок генерирует новости с завидной регулярностью, несмотря на непростые времена :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Начну с героев, которые определились с премиями в выпусках. ГАЗПРОМ КАПИТАЛ по облигациям БО-003Р-14, старт торгов которыми намечен на среду, (не) порадует купоном ΣКС + 1,1% - самая низкая премия из всех имеющихся выпусков компании. Определилась со ставкой купона и РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) - КС + не выше 1,5%. Сбор заявок на выпуск пройдет в четверг. И да, кажется, там не ежедневный пересчет значения, а фиксация на дату. 🍁 Новый выпуск анонсирует ЭКСПОБАНК (🅰️). Конечно же, квальский флоатер, чего мудрить-то, разбирают же. Сбор заявок и начало торгов - где-то в первой половине октября, точные даты будут известны позже. Объем - 5 миллиардов рублей, срок обращения - 5 лет, но уже через 2 предусмотрена оферта. Ориентир купона - ΣКС + не выше 2.75%. Продолжаю ждать выпуски подобного рейтинга с честными 3% премии :) 🍁 Уважаемые неквалы! Рынок заботится о вас, но это неточно. Очередной дебютант из категории высочайшего уровня риска начнет размещение 19 сентября. Имя ему - СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ (нужное подчеркнуть), рейтинг 🅱️🅱️➖ от НКР. 100 миллионов рублей - объем выпуска, ежеквартальные выплаты, если повезет, 3 года обращения, но через 1,5 выпуск может быть погашен по номиналу (call), ставка купона - 25%. Большая игра по большим ставкам! Уж насколько я люблю ВДО-эмитентов, но сейчас любой дебют похож скорее на русскую рулетку, увы. Подумайте, прежде чем купить и купите, если хорошо подумали. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ DME LIMITED (ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС) RU000A105MP6 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕, но прогноз стал стабильным вместо позитивного. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ (SUNLIGHT) RU000A1074Q1 получает повышение рейтинга аж на две ступени - с 🅰️➖ до 🅰️➕, прогноз стабильный. Цитата: "Повышение рейтинга связано с улучшением оценки блока корпоративных рисков на фоне выполнения планов компании об отсутствии существенных объемов операций со связанными сторонами и улучшения качества риск-менеджмента". --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ рассказывает о новых купонах сразу двух выпусков: - БО-П04 RU000A102LF6: купон № 16 (20.12.2024) составит 24%, в декабре вновь оферта с пересмотром значения; - БО-П02 RU000A1006C3: 69 купон (13.11.2024) составит 24,25%. Еще не включил в себя новую ключевую из-за особенностей расчета, так то КС + 6,25%. 🍁 РЖД по бумагам серии 001Р-27R RU000A106VV3 устанавливает 13 купон (20.10.2024). Составит он 19,39% и зависит от средней RUONIA за месяц + 1.25%. 🍁 АВТО ФИНАНС БАНК требует бдительности. Купон № 2 (20.12.2024) по выпуску БО-001Р-12 RU000A108RP9 составит 20,2%. Новая ключевая здесь не учтена, значение фиксируется чуть раньше, увы. 🍁 А вот МФК БЫСТРОДЕНЬГИ купон № 30 (21.10.2024) по выпуску 001Р-01 RU000A104SJ9 установили справедливо, КС в нем берется фактическая. Значение составит 24%, ибо КС + 5% в формуле. --------------- 🐯 С новостями пока достаточно, думаю, а вот цифр дня мало не бывает. Увидимся с ними после закрытия, отличного завершения рабочих дел :) #новости #облигации