Обновления по маржинальным ставкам: что нужно знать

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 💚 Добрый вечер, друзья! Вестник распрощался со снежинками в оформлении - весне дорогу! Новостей немного, но надо же немножко из-под завалов выпусками выбираться :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 СИБУР ХОЛДИНГ (🅰️🅰️🅰️) сообщает, что уже 5 марта пройдет сбор заявок на дополнительный объем по выпуску 001Р-03 RU000A10AXW4 . Объем его составит не менее 50 миллионов долларов (все расчеты по бумаге производятся в рублях), но главная тонкость не в этом. Цена размещения установлена на уровне "не менее 100% от номинала", что подразумевает ее увеличение в ходе сбора. Собственно, и по 102, и по 104% от номинала компания может себе позволить разместиться. А вот остальные параметры останутся нетронутыми: чуть меньше 3,5 лет торгов и ежемесячный купон 9,6%. Торги дополнительным объемом начнутся 10 марта. 🌷 Абсолютно вся первичка снизила стартовые ориентиры: - ДЕЛЬТАЛИЗИНГ - финальная ставка 24% (старт "не выше 24,5%); - КОКС - 25,5% по бумаге с фиксированным до оферты купоном (старт "не выше 26%) и премия в 5,75% по флоатеру (старт - "не выше 6%); - РЖД - 17,65% (старт - не выше 17,85%) - Также АФК СИСТЕМА сообщила, что объем по выпуску 002Р-01 скромно увеличен с 3 до 12 миллиардов, торги начнутся уже завтра. А ГРУППА ЛСР ведет себя скромнее, объем вырос с 3 до 4 миллиардов рублей. Встреча в стакане (или со стаканом....) назначена на 5 марта. 🌷 Заявление на регистрацию выпуска 002Р-04 подал эмитент АЭРОФЬЮЭЛЗ (🅰️➖ / 🅰️). Прошли сию процедуру выпуски эмитентов КОМПАНИЯ СИМПЛ (🅰️➖, 001Р-02), ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️, 001Р-02) и СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-П09). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍💻 НКР: 🎈 АСПЭК - ДОМСТРОЙ $RU000A109F05: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Формулировка причин максимально общая: "Снижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга и ослаблением потенциала роста ключевых рынков присутствия". Каких-то дополнительных рисков не вижу - как было матерое ВДО, так и осталось :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 РЖД по бумагам 001Р-33R RU000A109PF2: купон № 6 (06.04.2025) составит 22,09%. RUONIA + 1.3% премии в основе. Этот выпуск для любителей заработать здесь и сейчас, в отличии от сегодняшней новинки :) 🌷 МФК САММИТ по выпуску 001Р-03 RU000A107S85 сообщает, что 14 купон (08.04.2025) составит 22%. Выпуск формально флоатер с КС + 5%, но давно уперся в верхний лимит ставки. Из приятного - в выпуске началась ежемесячная амортизация по 4,16% от номинала. ---------- 🙃 На этом пока что заканчиваю, леди и джентльмены. Статистику, надеюсь, удастся собрать вовремя :) Успешного завершения дня! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥳 Утро доброе, леди и джентльмены! Заскучать на первой весенней неделе нам точно не удастся, но на старте нас одарили лишь сбором первички. Значит, пост выйдет коротеньким :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🎁 До 14.30 - 15 часов по Москве можно будет оставить заявки на покупку по номиналу нижеупомянутых выпусков. Обращаю внимание, что брокеры могут давать доступ не ко всему списку. 🥥 ПАО КОКС 001Р-02 📊 🅰️➕ / 🅰️➖ 🔸 Ориентир купона: не выше 26% 🔸 PUT-оферта через 1,5 года 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 6 марта ❗ Первичка в Т-Инвестициях не проводится 🥥 ПАО КОКС 001Р-03 📊 🅰️➕ / 🅰️➖ 👨‍🏫 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: ΣКС+ не выше 6% 🔸 Значение КС учитывается ежедневно 🔸 PUT-оферта через 1,5 года 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 6 марта ❗ Первичка в Т-Инвестициях не проводится 🚆 РЖД 001Р-40R 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔸 Ориентир купона: не выше 17.85% 🔸 PUT-оферта через 5.25 года 🔸 Погашение через 10 лет 🔸 Начало торгов - 6 марта ❗ Первичка в Т-Инвестициях не проводится 📃 ДЕЛЬТАЛИЗИНГ 001Р-02 📊 🅰️➕ 🔸 Ориентир купона: не выше 24,5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Амортизация по 4% со второго года торгов 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 6 марта ➡️ Ссылка на первичку: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/493f6c80-69f7-4865-b39e-788be5c61df1 😉 Больше о компаниях - в день размещения :) Спокойного и прибыльного торгового дня, дорогие читатели! #облигации #новые_размещения