ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Навел шухера сегодня один высокорискованный эмитент, давненько такой движухи не было :) Но вестник предназначен для всех эмитентов, поэтому давайте по очереди :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ЛК ЕВРОПЛАН (🅰️🅰️) подкрадывается из-за угла с достаточно интересным выпуском 001Р-08 объемом 8,5 миллиардов рублей. Сбор заявок проходил за час в конце прошлой недели, так что появление в стакане не гарантировано. Тем не менее, параметры в студию: 3 года обращения, амортизация по 25% в последние 4 квартала торгов, ежемесячные купоны, их ставка - ΣКС + 4%, что пока вполне рыночно. Завтра после обеда посмотрим, начнут ли реализацию ее секретные владельцы :) ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ (без рейтинга) заготовило новый флоатер, предлагать который может начать уже с этой среды. Бумаги объемом 1 триллион рублей 29026 обладают обновленной купонной схемой, суть которой я пока не смог осознать. Цитирую: "Ставки купонного дохода будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода". Вроде как срочная RUONIA более доходна, чем обычная, но понятнее станет лишь в процессе, видимо. Если у вас есть что добавить по теме - буду рад разобраться вместе в комментариях :) ❄️ МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) как с цепи сорвался. Буквально только что эмитент провел сбор заявок на выпуск БО-004Р-05, по которому увеличил объем до 12,5 миллиардов (старт торгов 9 декабря), а уже сегодня вечером провел внеплановый сбор заявок на бумаги БО-004Р-07 с крайне схожими параметрами - тот же ориентир купона в 23% с ежемесячными выплатами, но через 1,25 планируется не оферта, а погашение. Тревожный жор наблюдается даже у надежных имен - боятся, что потом денег биржа не даст вовсе, видимо. ❄️ Прошли регистрацию два выпуска эмитента ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ (🅱️🅱️🅱️, БО-01 и БО-02), а также очередной выпуск ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕, БО-06-001Р). Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент РОВИ ФАКТОРИНГ ПЛЮС (🅰️➖, 001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🍷 ИСК АВТОБАН (в нее входит АВТОБАН ФИНАНС RU000A103PC2 RU000A106K35 ): рейтинг понижен с уровня 🅰️ до 🅰️➖, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценок рентабельности, долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне снижения средней маржинальности реализуемых проектов ввиду изменения рыночной конъюнктуры".  ---------- 💰 КУПОНЫ: ❄️ МФК САММИТ по бумагам 001Р-03 RU000A107S85 устанавливает купон № 11 (08.01.2025) в размере 22%. Бумага в душе флоатер, но давненько уперлась в верхнее ограничение по купону. ---------- ⚠️ УЛЬТРА ГОРЯЧО! ❄️ Эмитент УЛЬТРА RU000A106AU9 буквально за пару дней прожил великолепную маленькую жизнь, конец которой пока неясен. Итак, резюмируя: - вечером пятницы стало известно, что оферта по бумагам не выполнена - утром понедельника эмитент сообщил, что денег не было, но вот сейчас нашлись и мы что-то придумаем - уже в обед выставлена новая оферта (подача с 3 по 9 декабря, расчеты 11 числа). Там и посмотрим за ее исполнением. - часть оферты (бумаги, подававшиеся через НРД на 82 миллиона) исполнена сегодня. Если все пройдет хорошо - будет просто отлично, редкий пример счастливого финала после техдефолта, на который рассчитывать заранее никогда не стоит, казино опасное :) А вот дальше связываться с компанией все равно не очень безопасно, на мой взгляд, да и купоны, установленные после оферт, не впечатлили. ---------- 🙃 Безумный по насыщенности денег, еле плаваю)) Но тонуть пока не собираюсь, так что в статистике увидимся, друзья! До скорой встречи :) #облигации #новости

❗❗ООО «Ультра» RU000A106AU9 объявило сроки проведения повторной оферты Для выхода из технического дефолта и исполнения обязательств перед владельцами облигаций эмитент проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Как ранее сообщалось, ООО «Ультра» допустило технический дефолт при исполнении обязательств по безотзывной оферте по выпуску Ультра-БО-01. Согласно заявленному плану, эмитент уже удовлетворил заявки инвесторов, которые были поданы через НКО АО НРД. Заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа» были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября 2024 года, согласно регламентам. Чтобы исполнить обязательства перед всеми инвесторами, изъявившими желание принять участие в безотзывной оферте, ООО «Ультра» проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с их владельцами: ▫️ С 3 по 9 декабря 2024 года пройдет сбор уведомлений от инвесторов на участие в оферте. Заявки будут приниматься в течение 5 рабочих дней с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Подать уведомление можно будет через своего брокера. ▫️ На 11 декабря 2024 года назначена новая дата приобретения облигаций.

❗Новые вводные по эмитенту УЛЬТРА, не все потеряно: RU000A106AU9 ООО «Ультра» объявило о готовности устранить нарушения, допущенные в рамках проведения безотзывной оферты Компания зафиксировала технический дефолт, а также опубликовала обращение генерального директора, в котором озвучен план по устранению нарушений. На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Ультра» раскрыло факт технического дефолта, а также опубликовало комментарий генерального директора Артёма Гурштейна: «29 ноября 2024 года наша компания не удовлетворила заявки, поданные в ходе плановой безотзывной оферты, общим количеством 214 318 облигаций. Причина — задержка поступления средств от контрагентов. На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объёме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок. Мы намерены выполнить это следующим образом: 1. Сегодня будут направлены средства для выкупа 82 039 бумаг по заявкам, поступившим через НКО АО НРД. 2. Согласно регламентам, заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа», к сожалению, были сняты по окончании торгового дня, 29.11.2024. Поэтому потребуется повторная процедура, к которой мы в настоящий момент готовимся, и планируем в самые кратчайшие сроки объявить добровольную оферту (приобретение по соглашению с инвесторами), еще раз провести сбор заявок на приобретение облигаций от инвесторов и удовлетворить их. Безусловно, мы понимаем, что с учётом допущенного технического дефолта, объём заявок, полученных в ходе новой оферты, может превысить число первоначально поданных бумаг. Однако мы намерены исполнить обязательства и приобрести все облигации, которые будут предъявлены к выкупу. От своего лица и от всей компании я хочу принести извинения держателям наших облигаций». ℹ️ Какие действия могут предпринять держатели облигаций Ультра-БО-01? ◽ Что делать, если я подавал заявку на участие в оферте через НКО АО НРД? От вас не потребуется дополнительных действий. Согласно комментарию генерального директора ООО «Ультра», эти заявки будут исполнены сегодня. Как только НКО АО НРД получит средства от эмитента, то распределит их по конечным держателям бумаг. ◽ Что делать, если я подавал заявку через ПАО «Московская Биржа»? Дождаться объявления добровольной оферты и повторно выставить заявку любым удобным способом. ◽ Что делать, если я не знаю, каким образом была выставлена заявка от моего имени? Проверить статус своей заявки через личный кабинет/терминал или обратившись к своему брокеру. Обращаем внимание инвесторов на то, что в рамках новой добровольной оферты будет предусмотрен период сбора заявок, который составит минимум 5 рабочих дней. Информация из канала организатора размещения :)