ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, дамы и господа! Ежевечерний новостной пост, распространяющий главные события дня, собрался воедино и готов к представлению. Есть о чем порассуждать :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Начало дня ознаменовалось внеплановой первичкой - без очереди влез эмитент ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️) с бумагами серии 003Р-01. Сбор проходил до обеда, а параметры у выпуска следующие: 10 лет обращения (но с пут-офертой уже через 9 месяцев), объем не менее 5 миллиардов рублей, купон ежемесячный и фиксированный, его ставка по итогам сбора установлена на уровне 23%, Теперь главное, чтобы ставка ЦБ его не догнала :) Начало торгов запланировано на 20 ноября, там и прикинем, что к чему. 🍁 БРУСНИКА (🅰️➖) по новому выпуску 002Р-03 пошла самой прямой дорогой, назначая сразу дату начала торгов без предварительного сбора первички. Вероятно, выпуск имеет целевого адресата, о чем говорит его креативный объем и нерыночная премия к ключевой. Итак, 2 года торгов, пут-оферта через года, объем выпуска - 3,435 миллиарда рублей, купон ежемесячный размера ΣКС + 3%. В целом, процентов по 90 от номинала можно вписаться :) Стартует бумага 18 ноября, в понедельник. 🍁 АНТЕРРА (🅱️🅱️➖) присоединяется к купонным рекордсменам. Компания анонсировала бумаги БО-03 объемом 350 миллионов рублей. Выпуск трехлетний, через 1,5 года предусмотрена возможность досрочного погашения (call). Купоны ежеквартальные, ставка на весь период - 30% ровно. Интересно, конечно, но я с трудом представляю, как такой долг возможно достойно обслуживать, увы. Поэтому, друзья, никогда не забывайте о высоком риске, очень вас прошу. Начало торгов - 19 ноября, вторник. 🍁 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅰️➖) представляет новый флоатер серии 001Р-06. Бумаги трехлетние, 1 миллиард рублей, без оферт и с ежемесячными купонами. Ориентир ставки - ΣКС + не выше 5%, что в целом соответствует текущей цене выпуска 001Р-05 $RU000A108U72, который чуть длиннее выходит. Сбор заявок назначен на завтра, 15 ноября, старт торгов - 20 числа. Организатор размещения - Синара, и, к сожалению, организатор любит брать на себя объем с последующей реализацией в стакане, будьте внимательны. 🍁 Заявления на регистрацию подали: ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ (🅱️🅱️🅱️, БО-02), у которой еще и дебютный выпуск на регистрации, стратегический подход; НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, БО-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A101Z17 $RU000A0ZYDU3 получила повышение рейтинга с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ по единственному выпуску $RU000A109JX8: 3 купон (16.12.2024) составит 25,25%. КС + 4,25% премии в основе, и это уже маловато для удержания на номинале. 🍁 ГТЛК 002Р-03 $RU000A107TT9: 4 купон (19.02.2025 аж) составит 23,3%. Премия в выпуске 2,3%, но вот дальнейшее изменение ключевой при его появлении выпуск отыгрывать будет долго. ---------- 🚅 ВНЕЗАПНАЯ ОФЕРТА: 🍁 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ выставляет внеплановую оферту по выпуску ПБО-02-02 $RU000A1058K7 . Период подачи - с 26 ноября по 2 декабря, выкуп бумаг по номиналу. На кой, спросите вы, если погашение у выпуска и так произойдет уже 24 декабря? Вопрос риторический, но подозреваю, что хотят освободить чьи-то деньги под новый выпуск. Купон на таком событии останется неизменным, так что подаваться вовсе не обязательно, проще дождаться погашения :) ---------- 🐯 Пост о статистике и онлайн-таблице выйдет примерно вовремя, поделюсь с вами небольшой радостью :) Хорошего вечера, друзья! #облигации #новости