Daniel_London
Daniel_London
14 ноября 2024 в 14:01
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, дамы и господа! Ежевечерний новостной пост, распространяющий главные события дня, собрался воедино и готов к представлению. Есть о чем порассуждать :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Начало дня ознаменовалось внеплановой первичкой - без очереди влез эмитент ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️) с бумагами серии 003Р-01. Сбор проходил до обеда, а параметры у выпуска следующие: 10 лет обращения (но с пут-офертой уже через 9 месяцев), объем не менее 5 миллиардов рублей, купон ежемесячный и фиксированный, его ставка по итогам сбора установлена на уровне 23%, Теперь главное, чтобы ставка ЦБ его не догнала :) Начало торгов запланировано на 20 ноября, там и прикинем, что к чему. 🍁 БРУСНИКА (🅰️➖) по новому выпуску 002Р-03 пошла самой прямой дорогой, назначая сразу дату начала торгов без предварительного сбора первички. Вероятно, выпуск имеет целевого адресата, о чем говорит его креативный объем и нерыночная премия к ключевой. Итак, 2 года торгов, пут-оферта через года, объем выпуска - 3,435 миллиарда рублей, купон ежемесячный размера ΣКС + 3%. В целом, процентов по 90 от номинала можно вписаться :) Стартует бумага 18 ноября, в понедельник. 🍁 АНТЕРРА (🅱️🅱️➖) присоединяется к купонным рекордсменам. Компания анонсировала бумаги БО-03 объемом 350 миллионов рублей. Выпуск трехлетний, через 1,5 года предусмотрена возможность досрочного погашения (call). Купоны ежеквартальные, ставка на весь период - 30% ровно. Интересно, конечно, но я с трудом представляю, как такой долг возможно достойно обслуживать, увы. Поэтому, друзья, никогда не забывайте о высоком риске, очень вас прошу. Начало торгов - 19 ноября, вторник. 🍁 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅰️➖) представляет новый флоатер серии 001Р-06. Бумаги трехлетние, 1 миллиард рублей, без оферт и с ежемесячными купонами. Ориентир ставки - ΣКС + не выше 5%, что в целом соответствует текущей цене выпуска 001Р-05 $RU000A108U72, который чуть длиннее выходит. Сбор заявок назначен на завтра, 15 ноября, старт торгов - 20 числа. Организатор размещения - Синара, и, к сожалению, организатор любит брать на себя объем с последующей реализацией в стакане, будьте внимательны. 🍁 Заявления на регистрацию подали: ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ (🅱️🅱️🅱️, БО-02), у которой еще и дебютный выпуск на регистрации, стратегический подход; НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, БО-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A101Z17 $RU000A0ZYDU3 получила повышение рейтинга с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ по единственному выпуску $RU000A109JX8: 3 купон (16.12.2024) составит 25,25%. КС + 4,25% премии в основе, и это уже маловато для удержания на номинале. 🍁 ГТЛК 002Р-03 $RU000A107TT9: 4 купон (19.02.2025 аж) составит 23,3%. Премия в выпуске 2,3%, но вот дальнейшее изменение ключевой при его появлении выпуск отыгрывать будет долго. ---------- 🚅 ВНЕЗАПНАЯ ОФЕРТА: 🍁 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ выставляет внеплановую оферту по выпуску ПБО-02-02 $RU000A1058K7 . Период подачи - с 26 ноября по 2 декабря, выкуп бумаг по номиналу. На кой, спросите вы, если погашение у выпуска и так произойдет уже 24 декабря? Вопрос риторический, но подозреваю, что хотят освободить чьи-то деньги под новый выпуск. Купон на таком событии останется неизменным, так что подаваться вовсе не обязательно, проще дождаться погашения :) ---------- 🐯 Пост о статистике и онлайн-таблице выйдет примерно вовремя, поделюсь с вами небольшой радостью :) Хорошего вечера, друзья! #облигации #новости
915 
+0,55%
802,5 
0,69%
49
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
21 ноября 2024
Экономика РФ: новые негативные сюрпризы от инфляции
5 комментариев
Enotina777
14 ноября 2024 в 14:12
Не понимаю сомнения автора по поводу Антерры. Ну поднимут они ценник в отеле на 30%. Думаю к НГ все так сделают. Так и окупят облигации.
Нравится
1
Daniel_London
14 ноября 2024 в 14:21
@Enotina777 сомневаюсь, что все так просто работает) надо чтобы при таком подъёме и гостей достаточно приехало как минимум)
Нравится
1
Enotina777
14 ноября 2024 в 14:24
@Daniel_London гости будут, сейчас столько граждан, кому по долгу службы запрещён выезд за границу. Но я пока что подожду обновления их кредитного рейтинга.
Нравится
1
Greenarbuz
14 ноября 2024 в 16:54
@Daniel_London Как будто-то долг даже в 20% легко обслуживать. На самом деле ситуация забавная сложилась. Столько выпусков облигаций под сумасшедшую ставку, дай Бог всем крепкого здоровья и успехов в такое сложное время
Нравится
1
Daniel_London
14 ноября 2024 в 17:00
@Greenarbuz вот насчёт здоровья и успехов в точку)
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+36,6%
10,6K подписчиков
FinDay
+30,1%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+3,8%
24,7K подписчиков
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Обзор
|
21 ноября 2024 в 19:43
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Читать полностью
Daniel_London
5,1K подписчиков 50 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+18,91%
Еще статьи от автора
21 ноября 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, уважаемые читатели! Подходит к концу четверг, а значит самое время поделиться новостной подборкой дня :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️🅰️) замучила выпуск 34025 вместе со своими преданными поклонниками. Вчера вечером сообщили о переносе размещения на неопределенный срок, а уже утром появилась информация, что в декабре таки счастье придет. Очень люблю Сибирь, однако любителей облигаций регион явно не балует - напомню, что дефолтные и преддефолтные ФАБРИКА ФАВОРИТ и КУЗИНА именно оттуда, равно как и ДЯДЯ ДЕНЕР, погибнувший на бирже раньше. Совпадение? :) 🍁 В рубрике "под одеялом" сегодня замечен БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖), день в день собирающий 9 миллиардов рублей в рамках выпуска БО-П14. Параметры были раскрыты уже по окончанию сбора - ежемесячные купоны, 10 лет торгов с офертой через год, ставка - ΣКС + 1.9%, что абсолютно за рамками текущих рыночных предложений. Получается, спонсора нынче найти еще можно, но нам с вами бумага совсем неинтересна, полагаю :) 🍁 Заявление на регистрацию очередного выпуска подал ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕, БО-06-001Р), которому, на мой взгляд, лучше бы притормозить "развитие". Также процесс регистрации запущен по дебютным бумагам ПCБ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-П01, первичка 3 декабря). Прошел регистрацию выпуск РЕСО-ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-02П-11). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🆕 Пара новых имен нам в коллекцию: СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ получил рейтинг 🅱️🅱️➕, а ООО ФЛИТ - 🅰️➖, прогнозы стабильные. Увидимся на долговом рынке :) 🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА: ❗️ УРАЛКАЛИЙ $RU000A0JXS75 получил понижение рейтинга аж на 2 ступени - с 🅰️🅰️➖ до 🅰️, но прогноз стабильный, тем не менее. Агентство сообщает: "Понижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей финансового блока и значительным пересмотром плановых показателей в будущих периодах". Будьте аккуратны, на горизонте 3 месяцев эмитент должен погасить 30 миллиардов рублей. ➡️ ТЕХНО ЛИЗИНГ RU000A107FN1 RU000A103TS0 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖, однако установлен "развивающийся" прогноз. Сие "обусловлено неопределенностью относительно сроков реализации находящейся на балансе компании изъятой техники, а также дальнейшей динамики качества лизингового портфеля компании". Боюсь, что проблема коснется многих лизингов. 🧑‍🎓НКР: ⬆️ А вот у АЭРОФЬЮЭЛЗ RU000A1090N4 RU000A107AW3 все отлично - рейтинг повышен с уровня 🅰️➖ до 🅰️, прогноз стабильный. Правда, рейтинг 🅰️➖ также в комплекте от другого агентства. 🧑‍🎓НРА: ➡️ СЕЛИГДАР RU000A108RQ7 RU000A1062M5 RU000A106XD7 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 АГРОДОМ информирует, что по выпуску БО-01 $RU000A109AU3 купон № 2 (25.02.2025) составит 27%. 6% премии к КС в чистом виде, но следующий пересмотр лишь через квартал. 🍁 А вот ставка купона № 2 (23.12.2024) по коллекционному выпуску эмитента КОРЯКЭНЕРГО $RU000A109UL0 составит 23%. Напомню, что премия к ключевой у высокорискованного эмитента составляет всего 2%. 🍁 ДОМ . РФ в рамках раскрытия оферты по бумагам 001Р-06R $RU000A100ET6 постановил, что купон № 12 (29.05.2025) составит аж 24,3%. Но через полгода вновь оферта с пересмотром и возможностью погашения по номиналу. Аккуратнее, ликвидность в выпуске обманчива. ---------- 🔞 ОБЛИГАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 🍁 Внебиржевой эмитент МАГНАТ сегодня начал размещение коммерческих облигаций на платформе Маркетплейс (ВТБ Регистратор). Купонная ставка там ежемесячная, 32%, прекрасно. Но есть одна тонкость - в числе прочего компания занимается продажей аксессуаров 18+, и вы сами понимаете, что вместо купонов можно получить в случае неблагополучного развития событий. Берегите себя и денежные средства, пожалуйста :) 💽 Статистика и обновление таблиц сегодня выйдут в релиз сильно за полночь, полагаю, у меня в планах одно культурное мероприятие :) Приятного досуга и вам, леди и джентльмены :) #облигации #новости
21 ноября 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🕰 Утро доброе, дорогие читатели! Во-первых огромное спасибо за ночную дискуссию, очень интересно было почитать ваши мнения) Но я искренне не ожидал такое количество комментариев, капельку в них утонул)) Но ознакомился со всеми! Однако пора возвращаться к нашим баранам - единственная новинка сегодня стартует на долговом рынке, к ней и все внимание :) ✅ Любители долгосрочной игры приглашаются на первичку до 13 часов и в стакан в 16:30: 1️⃣ ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 (🅱️🅱️🅱️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4C1 🔸 Купон фиксированный: 28% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Сектор Роста Московской биржи 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/Energonica-RA-260824/ Любопытный выпуск на перспективу, но со своими подводными камнями. На номинальной цене средней доходности по рейтингу в моменте проигрывает, но неприятность может сгладить достаточно высокая купонная ставка. Основной риск - попадание в реестр недобросовестных поставщиков, что и произошло летом этого года. Достаточно оперативно компании удалось решить вопрос об исключении из черного списка на время судебного разбирательства, и, безусловно, я с оптимизмом смотрю в будущее, но в голове стоит держать разное развитие событий :). Бизнес представляет собой оказание энергосервисных услуг в сфере повышения энергоэффективности, такое вот масло масляное :) Немножко о биржевом пути эмитента - четыре выпуска в обращении. Все длинные, пятилетние, и, по словам представителя эмитента, привязаны к определенным контрактам. Детальная информация о параметрах доступна на небольшой приложенной табличке, ближайшее полное погашение дебютного выпуска должно случиться в июле 2025 года. Про финансовые показатели: выручка за 9 месяцев в сравнении с 2023 годом подросла с 207 до 229 миллионов рублей, чистая прибыль выросла с 5,5 до 13,8 миллионов. По заемным средствам динамика достаточно неплохая - если долгосрочные обязательства остались примерно на том же уровне (548 миллионов против 542 в прошлом сентябре), то краткосрочные и вовсе уменьшились со 111 до 33 миллионов. Но, конечно, любую цифру стоит многократно обдумать :) ____ ❇️ На первичке нынче последний день сбора заявок на выпуск эмитента СБЕРБАНК, купон которого, в традициях ОФЗ, привязан к средней RUONIA без премии, и я, пожалуй, его капельку проигнорирую :) 😌 Прибыльных торгов и скоротечного рабочего времени, друзья! #облигации #новые_размещения
20 ноября 2024
😎 Что ж, раскрываю карты :) 🤫 А вот постоянная она или временная да и вообще, моя ли, расскажу в следующей серии, если таковая случится :) 🤘 Комментарии, лайки, дизлайки, подписки и отписки отправляются в свободное плавание, а я до поста о новинках пойду посплю, чего и вам желаю! 😴 Прекрасных сновидений :)