Облигационный Вестник 18 апреля 2025: Последние Новости и Анонсы

Войти

1️⃣8️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ☺️ С приближающимися выходными, друзья! Немножко новостей таки удалось собрать воедино - держите крепче, чтобы не разбежались) Эх, давненько телефонными постами я не занимался 🤗 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 МЕЧЕЛ (🅰️) решил напомнить долговому рынку о том, что он еще жив, и заманивает новых выпуском облигаций! 24 апреля соберут компания, наверное, не менее 500 миллионов рублей с помощью выпуска 001Р-01. Если обойдется, пробудут бумаги на бирже 2 года, оферты отсутствуют. В благодарность постараются выплачивать купон ежемесячно, его стартовый ориентир - не выше 26,5%. Торги начнутся 29 апреля, организуют размещение ВТБ и ГПБ. 🌷 Эмитент РЖД (🅰️🅰️🅰️) собрал заявки на выпуск 001Р-42R. Купонный ориентир пострадал, но не столь сильно - с 17,6% доехал до финала в 17,4%. Объем в 30 миллиардов в силе, начало торгов - 24 апреля. 🌷 Соскучились по вкладам, но не хочется уходить с биржи? Вас спасет МТС-БАНК (🅰️) и его выпуск 001Р-05. 2 миллиарда рублей, 15 месяцев торгов. Купон за эти 450 дней будет выплачен лишь единожды - в конце срока бумаги, вот такая необычность. НКД, надеюсь ,будет начисляться планово и ежедневно. Ориентир ставки: не выше 24%, что даже с учётом налога достаточно конкретно с акциями :) Но, на то и ориентир, чтобы его снижать 😁 Этим и займутся, видимо, в день сбора заявок 28 апреля, а познакомиться с выпуском на бирже можно будет в день начала торгов, 30 апреля. Организаторы: Альфа, МТС-Банк. 🌷 Заявление на регистрацию выпуска подал эмитент ИНВЕСТ КЦ (🅰️➖ / 🅰️, 001Р-01), представляющий собой крупнейшего производителя цианида натрия. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 НКР: ➡️ ТГК-14 : рейтинг 🅰️➖ и стабильный прогноз подтверждены. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Присвоена пара кредитных рейтингов эмитентам, пока на долгов рынке не представленным: НОВОСИБИРСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ (производство гофроупаковки) получил рейтинг 🅱️🅱️➖, а НЕО-ПАК (производитель гибкой упаковки) получил лишь 🅱️➕, прогнозы стабильные в обоих случаях. Обе компании входят в группу Гофромастер и явно собираются в обозримом будущем за облигациями :) ➡️ КИРГИЗИЯ : подтвержден рейтинг 🅱️➕, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НРА: 😊 Знакомое имя для любителей ВДО! ИК РИКОМ - ТРАСТ получает подтверждение рейтинга 🅰️, прогноз изменен со стабильного на позитивный. Поздравляю :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумагам серии 02 : купон номер 11 составит 27,94%. Выпуск имеет премию в 6% к шестимесячной срочной RUONIA. ----------- 🍺 Ваше здоровье, друзья! Напомню, что до среды статистику по рынку отправлять не смогу, равно как и обновлять таблицу (кроме листа новых размещений). Но это все совсем ненадолго :) Замечательного отдыха и приятных эмоций вам! Надеюсь, встретимся в понедельник утром :)

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🪟 Очень хотелось написать про добрый вечер и окно возможностей, но вечер оказался не таким добрым, а окно почему-то прищемило пальцы :) Так что, здравствуйте, друзья! На самом деле на рынке ничего критичного не происходит - да, коррекция, сильнее остальных падают "слабые", по мнению рынка, бумаги. Однако и рассвет мы дождемся - главное, обойтись без эмоциональных действий :) О новостях! 🗞 АНОНСЫ ❄️ АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН 🅱️🅱️ сообщает, что купон дебютного выпуска составил 24% ровно, что для дебюта с коллом через год выглядит очень интересно для эмитента и не столь для держателей. Прочие параметры - на скриншоте, первичка и старт - 25 декабря. Помимо Диалота и организаторах выпуска объемом 100 миллионов появился Совкомбанк. ❄️ РЕСО ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ завтра аж 4 часа планирует собирать выпуск-призрак, ибо не раскрывает параметры полностью. Известно про 10 лет торгов с пут офертой через 2 года и ежемесячный купон. Может, к утру станет поконкретнее, но пока нарекаю размещение непубличным. Дата старта торгов также пока не определена. ❄️ А вот РЖД 🅰️🅰️🅰️ прибывает с более-менее конкретным юбилейным предложением по выпуску 001Р-50R. Не менее 20 миллиардов рублей, 10 лет торгов с пут офертой через 3 года и 10 месяцев, ориентир ежемесячного купона где-то в районе 15,3%, если расшифровать формулу КБД, а точнее узнаем утром. В стаканы поезд отправиться 26-го декабря, организаторы - ГПБ, ВТБ, Синара, Совкомбанк и Сбер. ❄️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️➕ предлагает пару коварных выпусков. Почему так? Регион планирует сначала разместить очень небольшой объем, и явно добрать попозже. Рекорд длины субфедов также побит вновь! Первая бумага 34078: плановый объем размещения не более 1 миллиарда (весь выпуск при этом на 5), квартальный купон не выше 16%, амортизация 20% в 19-й купон и 40% в 24-й. Общий срок обращения - аж 7 лет, прямо ОФЗ :) Вторая бумага - квальский флоатер 35077: 500 миллионов к размещению при максимальном объеме те же 5 миллиардов, квартальный купон с премией не выше 2,7% к ключевой. Порядок амортизаций аналогичный, но на квартал раньше: в 18-й и 23-й купоны. Сбор заявок на оба выпуска - 24 декабря, начало торгов уже 26-го. Организаторы - ГПБ, Сбер и Совкомбанк. 💼 ИТОГИ СБОРА ❄️ ПОЛИПЛАСТ финализировал купон в выпуске на 2 миллиарда в размере 19,4%. ❄️ АТОМЭНЕРГОПРОМ выдал щедрый финал - 15,15% на 5,5 лет торгов. ❄️ САМОЛЕТ ориентиры не тронул: 22% в фиксе и 3,75% купонной доходности в дисконтном выпуске. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ АФК СИСТЕМА 🅰️🅰️➖ подает заявления на регистрацию выпусков 002Р-09 и 002Р-10, а вот бумага 002Р-08 прошла сию процедуру. Ну и караван, конечно :) Присоединяется к поданным заявлениям эмитент ТАЛК 🅱️🅱️🅱️ (002Р-04). ❄️ Прошел регистрацию выпуск эмитента МФК ЦФР ВИ 🅱️➕ под номером БО-01. Угадайте, где находится головной офис? :) Ответ: в Новосибирске. Также зарегистрирована дебютная бумага эмитента ЛОМБАРД 888 БО-01, рейтингом не снаряженная. 🏗 РЕСТРАКТА НА ВСЕХ ХВАТИТ! 🙅‍♂️ МОНОПОЛИЯ RU000A10CFH8 RU000A10ARS4 заботливо решила остановить выплаты по всем выпускам и объявила по ним рестракт. Детали в январе - а пока можно пролить слезы над сообщением с прекрасной фразой (орфография сохранена): "Во избежании сомнений, в настоящем пресс-релизе слова “не смогла выплатить”, “не может исполнять” означают невозможность осуществить выплату исходя из разумных и добросовестных условий ведения бизнеса и с учетом сроков исполнения и объемов всех обязательств АО «Монополия». Оригинал новости выложен на раскрытии: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cql7f8i8FkWEql3u9eNqgw-B-B 📨 Распишитесь в получении новостей, пожалуйста! Можно в комментариях :) Бодрости духа и верных решений, друзья! #облигации #новости