22 января 2025
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣2️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
🙃 Вечерние новостные лучи пожаловали на ваши экраны! Особенно приятны они сегодня будут неквалам, ибо анонсы претендуют именно на данные кошельки :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ Девелопер ГЛОРАКС (🅱️🅱️🅱️➖) сообщает, что 3 февраля состоится сбор заявок на выпуск 001Р-03 объемом 1 миллиард рублей (предварительно). Верующих в строителей будут поощрять в течение 2 лет ежемесячными выплатами со стартовым купонным ориентиром не выше 28% ровно. Оферт в выпуске нет. Начало торгов запланировано на 6 февраля, а организаторами выступят Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид и Т-Банк.
❄️ Не верите в стройку? Тогда вашему вниманию компания БИННОФАРМ ГРУПП (🅰️), которая проведет сбор заявок 4 февраля. Эмитент планирует собрать не менее 2 миллиардов рублей посредством выпуска 001Р-04, и даже готов отблагодарить за покупку ежемесячными купонами, ориентир которых составит не выше 26,5%. Сам выпуск трехлетний, но через полтора года предусмотрена пут-оферта. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Синара, ИФК Солид, МКБ, Сбер, Совкомбанк, Т-Банк. С миру по нитке, короче :) Старт торгов - 6 февраля.
❄️ Хочется надежности и низкого купона? Такой вариант предлагает ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️), который соберет уже завтра заявки на выпуск 003Р-08 объемом не менее 10 миллиардов рублей. 10 лет в обращении, пут-оферта уже через 13 месяцев, ежемесячные выплаты, стартовый ориентир купона - не выше 22%. И ведь дают на таких условиях деньги, но... ничто не вечно :) Начало торгов - 27 января.
❄️ Аукцион ОФЗ закончился лучше, чем я думал. Участие в шоу принимал выпуск 26247 SU26247RMFS5, сумевший собрать 32,95 миллиарда при спросе около 55. Цена отсечения - 77,41% от номинала (доходность 17,04%). Как минимум, больше, чем на прошлой неделе.
❄️ Замечена пара эмитентов, подавших заявления на регистрацию новых выпусков: МТС - БАНК (🅰️, 001Р-04) и ФСК РОССЕТИ (🅰️🅰️🅰️, 001Р-15R). Вероятно, скоро и анонсы дадут :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓 АКРА:
➡️ РОССЕЛЬХОЗБАНК RU000A103N84 RU000A106FV6 получил подтверждение кредитного рейтинга на уровне 🅰️🅰️, прогноз стабильный. Обращу внимание на интересный момент - сие значение рейтинга включает в себя, по мнению агентства "очень высокую вероятность оказания ему экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости", а вот оценка собственной кредитоспособности замерла на уровне 🅱️🅱️🅱️. Цель не закошмарить, друзья, а просто дать повод для раздумий :)
🆕 Свежий выпуск ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003Р-02 RU000A10ANH6 получил рейтинг 🅰️🅰️➕. А вот прогнозы отдельным выпускам не устанавливаются :)
🧑🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ ГУП ЖКХ РС (Я) (ЖКХ Республики Саха (Якутия) RU000A100PB0: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный.
🧑🎓 НКР:
➡️ МТС RU000A109312 RU000A1083W0: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз. Когда уже придут на дивиденды занимать? :) Готовь сани, называется!
----------
💸 КУПОНЫ:
❄️ ДИРЕКТЛИЗИНГ по бумагам 002Р-03 RU000A1094T3 установил купон № 7 (27.02.2025) в размере 25%. Из приятного - цена ниже номинала и ежемесячная амортизация в бумаге :)
----------
🤌 КТО РАНО ВСТАЕТ, ТОТ ОФЗ БЕРЕТ!
❄️ Московская Биржа сообщает, что утренняя торговая сессия на фондовом и срочном рынках будет возобновлена с 27 января! Нас с вами интересует часть, касающаяся облигаций - с 8.50 будут доступны лишь ОФЗ, остальные корпоративные выпуски свое расписание торгов не меняют. А вот любителей акций (но также не всех подряд) и фьючерсов к станку будут приглашать уже в 6.50 :)
----------
😉 И КТО БЫ ЧТО НИ ГОВОРИЛ - Я БУДУ ЖИТЬ!
❄️ Эмитент ФЕРРОНИ смог преодолеть технический дефолт по выпуску БО-02 RU000A105P64, погасив задолженность по амортизации выпуска. Новость была бы совсем радостной, но до конца года у компании амортизаций и погашений еще в достатке.
----------
😉 Коротенькие итоги с картинками в перспективе, пока перерыв :) Удачи вам, друзья!
#облигации
#новости