Облигационные новинки на российской бирже на неделю с 16 сентября 2024 года

16 сентября 2024 в 5:16

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🌅 Утро доброе, дамы и господа! Неделя ожидается крайне насыщенной - как минимум 11 выпусков начнут торговаться на нашей прекрасной бирже. Абсолютно все - флоатеры, при этом для неквалов будет доступно всего 4 выпуска. Сборов первички будет минимум восемь - но это развлечение нынче лучше оставить для организаторов - время апсайдов со старта осталось лишь в учебнике истории, которая, впрочем, циклична :) ✅ Сегодня старт запланирован лишь у одного выпуска: 1️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-11R (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) 🔢 ISIN: 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Компания, полагаю, в представлении не нуждается, поэтому гораздо полезнее будет мини-обзор торгующихся выпусков. Эмитент рынком ценится очень неплохо, выпуски с плавающим купоном на номинале и чуть выше: - 001Р-07R : ΣКС + 1.2%, погашение в мае 2027 - 001P-08R : ΣКС + 1.15%, погашение в сентябре 2027 - 001P-09R : ΣКС + 1.15%, погашение в августе 2027 Во всех выпусках, включая сегодняшний, квартальные выплаты. Однако ввиду наличия ежедневного пересчета ключевой ставки выглядят достаточно интересными для плавающей диверсификации :) Есть у компании и фиксы с приятным купоном, но крайне неважной ликвидностью, будьте с ними осторожны, если решите купить. Приятность, конечно, на 0,25% всего выше нынешней ключевой, но тем не менее: - 001Р-01R $RU000A0JWTN2, купон 19,25% до погашения в сентябре 2026 года - 001Р-10R $RU000A109916, купон 19,25% до погашения в августе 2026 года, но сделок очень мало по бумаге, скорее случайные. Еще один выпуск с ближайшей офертой имеет шансы превратиться в фикс с хорошей ставкой. Однако, как вы понимаете, гарантировать до раскрытия тут ничего нельзя: - 001Р-02R: , подача на оферту с 10 по 16 октября, новое значение купона обычно раскрывают накануне. С учетом роста ключевой в теории могут поставить и 20,25%, но тут я буду очень сильно удивлен, конечно :) ____ ❇️ Первичка начнется завтра :) 😉 Желаю позитивной во всех отношениях недели, друзья! Добра и прибыльных сделок :) #облигации #новые_размещения