Облигационный вестник: новости по размещениям и купонам 10 февраля 2025 года

Войти

1️⃣0️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙃 Вечер принес новостной пост, который для явно не перегрузит количеством информации в понедельник, что приятно. Итак, поехали! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️) наконец определяется с датами размещения юаневого выпуска БО-02-02. Сбор заявок пройдет уже завтра, 11 числа, а размещение состоится лишь 18-го числа. Номинал бумаги - 1000 юаней, расчет в рублях по курсу ЦБ. Выпуск объемом не менее 1 миллиарда юаней пробудет на бирже всего 1,5 года. ❄️ ПОЛИПЛАСТ (🅰️➖) выходит на арену с выпуском ПБО-БО-02. Стартовые параметры не сильно отличаются от бумаги ПБО-БО-01 : не менее 1 миллиарда рублей, 5 лет торгов, пут-оферта через 2 года, ежемесячный купон, ориентир которого ΣКС + не выше 6%. Стало быть, выпуск предназначен только для квалов. Сбор заявок и начало торгов - где-то во второй половине месяца, а организаторами выступают Синара, Т-Банк и Солид. Астрологи предсказывают отсутствие апсайдов 😉 ❄️ РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) проведет сбор заявок объемом 5 миллиардов рублей по выпуску БО-П-16 также завтра. Удивительно, но известен лишь срок обращения бумаг - 10 лет, но наверняка еще и оферты припасли в рукаве. Ориентир купонной ставки также неясен на данный момент. Вот такие нынче анонсы, друзья - надеюсь, к утру станет понятнее. Начало торгов джокером - 13 февраля, организатор - Банк РЕСО Кредит. ❄️ ВИС ФИНАНС (🅰️ / 🅰️➕ ) радостно укатал купон с ориентира в 26% до уровня 25,25%, и потирает руки за кулисами. Потираем и мы, но вот большого апсайда в бумаге вряд ли случится. Начало торгов - 13 февраля. ❄️ Заявление на регистрацию нового выпуска подал эмитент УРАЛКАЛИЙ (🅰️). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍💻 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ $RU000A0ZZZV1 получила подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. Действительно, рейтинг остается неизменным с марта 2019 года. ---------- 💸 КУПОНЫ: ❄️ ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 сообщает, что 16-й купон (17.03.2025) составит 24%, как и ранее. Ключевая у нас пока не менялась, а премия к ней у бумаги составляет 3%. Обратите внимание, что каждый месяц в бумаге проходит амортизация по 1,67% от номинала. ---------- 😊 Статистика выйдет в срок - там и посмотрим, чем еще запомнится сегодняшний день. Успешного завершения дел, дорогие читатели!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😇 Новостной напор становится чуть слабее - еще пара дней, и останемся мы с вами вовсе без анонсов :) Однако на то и новогодняя пора - отличное время отдохнуть от рынка.. Но на этой неделе еще точно поборемся! Вечерний привет, друзья! 🗞 АНОНСЫ / АУКЦИОНЫ ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ спешит порадовать любителей аукционов! Уже завтра на них предложат выпуски 26252 SU26252RMFS5 (купон 12,5%, погашение в октябре 2033 года) и 26250 SU26250RMFS9 (купон 12%, погашение в июне 2037 года). Напомню, что принять в них участие может любой желающий, если брокер подобную услугу предоставляет - до обеда выставляются заявки с желаемой ценой, а после фиксируется цена отсечения по решению министерства, и объемы растекаются по портфелям. Изредка - даже с премией к цене стакана :) 💼 ИТОГИ СБОРА ❄️ Перенесено на неопределенный срок размещение двух выпусков эмитента САМОЛЕТ и бумаги с фиксированным купоном ГК ПИОНЕР. Подозреваю, что все же спрос не собирается, а переплачивать не готовы. Такое раздолье на вторичке :) ❄️ ГК ПИОНЕР флоатер - премия к КС составит 4,5% (не выше 4,75% на старте сбора), объем составит 2,3 миллиарда рублей. ❄️ РЖД достаточно щедро одаривает финальным купоном 15,35%, объем увеличен с 20 до 25 миллиардов рублей. ❄️ АПРИ оставляет купон в 25% в 12-м выпуске неизменным относительно стартового ориентира, но собрали лишь 600 миллионов вместо планового миллиарда. ❄️ А вот ИКС 5 ФИНАНС на своей волне - снижение с 14,7 до 14,5% в выпуске на 1,5 года. Приятного аппетита и спасибо за покупку :) 🔥 ОФЕРТЫ 🔔 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ сохранил премию в 2% к ключевой в выпуске БО-П08 $RU000A10AHM8 до 8 июля 2026 года, а там вновь поставил пут-оферту. Податься на текущую с получением номинала можно с 24 по 30 декабря, но рассчитают по ней лишь 14-го января. 🔔 МИГКРЕДИТ установил купон до погашения в размере 21% в выпуске 002МС-03 RU000A107KR2, податься для получения номинала можно с 24 по 30 декабря также. Будьте внимательны - выпуск амортизируемый. 🙃 Скромный объем поста, но оно и к лучшему. Приятного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости