Узнайте о последних новостях облигационного рынка, новых размещениях, кредитных рейтингах и текущей ситуации с техническими дефолтами. Подробности в Облигационном вестнике!

Войти

1️⃣0️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Привет, друзья! На рынке сегодня достаточно тихо, так что и вестник надолго не задержит перед выходными :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ В раздел сегодня никто не пожаловал. Дорогие эмитенты - возвращайтесь с праздников, мы вас ждем :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🎈 Кредитный рейтинг эмитента КУЗИНА $RU000A1065H8 отозван "по неаналитическим причинам". Ранее действовал уровень ССС с развивающимся прогнозом. Зачем была выбрана столь нетривиальная формулировка - неочевидно, ибо суть сообщения рассказывает о неоплатах услуг агентства. И правда, зачем платить за рейтинг такого уровня :) 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ Облигации ППК РЭО получили подтверждение кредитного рейтинга 🅰️➕. ---------- 🤑 КУПОНЫ: ❄️ ГК СОЛТОН по бумагам БО-01 $RU000A108A19: купон № 10 (11.02.2025) составит 24%, как и два предыдущих. Премия в 3% к ключевой ставке сохранится до самого погашения. ---------- 🍷 ЗА ТЕХ, КТО В ТЕХНИЧЕСКОМ ДЕФОЛТЕ! ❄️ Актуальная на момент публикации ситуация по техническим дефолтам: - РКК по выпуску БО-02 сумел погасить задолженность в размере 11,22 миллиона рублей, но попал в технический дефолт по выпуску БО-03 , сумма к выплате 20,57 миллиона рублей. - ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) находится в технических дефолтах сразу по двум выпускам. 8,22 миллиона эмитент должен по бумагам БО-03 , и 39,16 миллиона (купон + амортизация) по выпуску БО-01 {$RU000A106KY0} . Технический дефолт по первой выплате станет полноценным 14 января, на ленте раскрытия эмитент молчит. ---------- 👀 Итоги торгов пятницы в кратком формате завершат текущую неделю, не переключайтесь :) Замечательного вечера, дорогие друзья!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🪟 Очень хотелось написать про добрый вечер и окно возможностей, но вечер оказался не таким добрым, а окно почему-то прищемило пальцы :) Так что, здравствуйте, друзья! На самом деле на рынке ничего критичного не происходит - да, коррекция, сильнее остальных падают "слабые", по мнению рынка, бумаги. Однако и рассвет мы дождемся - главное, обойтись без эмоциональных действий :) О новостях! 🗞 АНОНСЫ ❄️ АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН 🅱️🅱️ сообщает, что купон дебютного выпуска составил 24% ровно, что для дебюта с коллом через год выглядит очень интересно для эмитента и не столь для держателей. Прочие параметры - на скриншоте, первичка и старт - 25 декабря. Помимо Диалота и организаторах выпуска объемом 100 миллионов появился Совкомбанк. ❄️ РЕСО ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ завтра аж 4 часа планирует собирать выпуск-призрак, ибо не раскрывает параметры полностью. Известно про 10 лет торгов с пут офертой через 2 года и ежемесячный купон. Может, к утру станет поконкретнее, но пока нарекаю размещение непубличным. Дата старта торгов также пока не определена. ❄️ А вот РЖД 🅰️🅰️🅰️ прибывает с более-менее конкретным юбилейным предложением по выпуску 001Р-50R. Не менее 20 миллиардов рублей, 10 лет торгов с пут офертой через 3 года и 10 месяцев, ориентир ежемесячного купона где-то в районе 15,3%, если расшифровать формулу КБД, а точнее узнаем утром. В стаканы поезд отправиться 26-го декабря, организаторы - ГПБ, ВТБ, Синара, Совкомбанк и Сбер. ❄️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️➕ предлагает пару коварных выпусков. Почему так? Регион планирует сначала разместить очень небольшой объем, и явно добрать попозже. Рекорд длины субфедов также побит вновь! Первая бумага 34078: плановый объем размещения не более 1 миллиарда (весь выпуск при этом на 5), квартальный купон не выше 16%, амортизация 20% в 19-й купон и 40% в 24-й. Общий срок обращения - аж 7 лет, прямо ОФЗ :) Вторая бумага - квальский флоатер 35077: 500 миллионов к размещению при максимальном объеме те же 5 миллиардов, квартальный купон с премией не выше 2,7% к ключевой. Порядок амортизаций аналогичный, но на квартал раньше: в 18-й и 23-й купоны. Сбор заявок на оба выпуска - 24 декабря, начало торгов уже 26-го. Организаторы - ГПБ, Сбер и Совкомбанк. 💼 ИТОГИ СБОРА ❄️ ПОЛИПЛАСТ финализировал купон в выпуске на 2 миллиарда в размере 19,4%. ❄️ АТОМЭНЕРГОПРОМ выдал щедрый финал - 15,15% на 5,5 лет торгов. ❄️ САМОЛЕТ ориентиры не тронул: 22% в фиксе и 3,75% купонной доходности в дисконтном выпуске. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ АФК СИСТЕМА 🅰️🅰️➖ подает заявления на регистрацию выпусков 002Р-09 и 002Р-10, а вот бумага 002Р-08 прошла сию процедуру. Ну и караван, конечно :) Присоединяется к поданным заявлениям эмитент ТАЛК 🅱️🅱️🅱️ (002Р-04). ❄️ Прошел регистрацию выпуск эмитента МФК ЦФР ВИ 🅱️➕ под номером БО-01. Угадайте, где находится головной офис? :) Ответ: в Новосибирске. Также зарегистрирована дебютная бумага эмитента ЛОМБАРД 888 БО-01, рейтингом не снаряженная. 🏗 РЕСТРАКТА НА ВСЕХ ХВАТИТ! 🙅‍♂️ МОНОПОЛИЯ RU000A10CFH8 RU000A10ARS4 заботливо решила остановить выплаты по всем выпускам и объявила по ним рестракт. Детали в январе - а пока можно пролить слезы над сообщением с прекрасной фразой (орфография сохранена): "Во избежании сомнений, в настоящем пресс-релизе слова “не смогла выплатить”, “не может исполнять” означают невозможность осуществить выплату исходя из разумных и добросовестных условий ведения бизнеса и с учетом сроков исполнения и объемов всех обязательств АО «Монополия». Оригинал новости выложен на раскрытии: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cql7f8i8FkWEql3u9eNqgw-B-B 📨 Распишитесь в получении новостей, пожалуйста! Можно в комментариях :) Бодрости духа и верных решений, друзья! #облигации #новости