СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 3️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Уж не знаю, кому в это время суток пригодится статистика дня, но порядок и очередность надо соблюдать :) Итак, чем порадовал понедельник? 🥚 Первичка: 🔸 ЯТЭК RU000A109NF7 разместился полностью и достаточно удачно начал свой биржевой путь - даже под номинал не уронили пока что. Однако плиты на продажу намекали на возможность реализации такого сценария :) 🔸 РЕГИОНСПЕЦТРАНС $RU000A109NM3 популярностью у участников рынка пользоваться не стал. Да, формально размещено почти 35% выпуска одним днем, но 150 миллионов из 174 составила одна заявка крупного инвестора. В стакане активность была также достаточно слабой, но выше номинала выпуск таки закрылся. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Росли бумаги сегодня крайне неохотно. Из высокодоходных бумаг стоит отметить АНТЕРРУ БО-02 RU000A108FS8, прибавившую почти процент. И ведь нравится мне компания, но доходность ее не очень рыночная, дороговато в нынешних условиях. 🔴 В падении раздолья чуть больше - камнем рухнул маркетинговый выпуск со сложной основой от СФО РЛО "Замена Лифтов" $RU000A1095N3 - цена с 98% отправилась на 95% порой крупных продаж. Ну не интересен рынку купон в 19%, даже позиционирующий себя как высоконадежный. Прекратил свой рост и отправился искать вновь справедливую цену и ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП RU000A108B83, приунывший на 1,24%. ☀️ Среди ОФЗ против тренда смог двигаться лишь малоликвидный выпуск 26245 SU26245RMFS9 - остальные государственные бумаги продолжают планово погружаться, и конца-краю этому процессу не видно. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 РОЛЬФ RU000A109LC8, ПОЛИКЛИНИКА.РУ $RU000A109MH5 и МГКЛ RU000A108ZU2 - лидеры оборота выпусков до 1 миллиарда рублей объемом. А вот самая крупная продажа навестила эмитента СИБИРСКИЙ КХП RU000A107P62 - 1,5 миллиона рублей одной сделкой бумагу покинули. 🔸 Крупные сделки выпусков свыше 1 миллиарда рублей сегодня в красных тонах. Причем среди абсолютно разных эмитентов, уж позволю себе всех не упоминать :) Но тенденция не очень позитивная, а с учетом планов государства по повышению налога на купонный доход для юридических лиц может увидеть и более неожиданные движения в скором времени. ➡️ Флоатер от ЯТЭКa обосновался в соответствующих таблицах, а вот РЕГИОНСПЕЦТРАНС найдется на первом листе. Все данные по итогам торгов актуализированы, ссылка на привычном месте за рамками поста) 😉 Утром новинка к нам заглянет, а пока время отдыхать наконец-то :) К сожалению, в ближайшее время поздние посты станут появляться чаще - в октябре у меня должны будут поменяться временные рамки на разные дела. Так что, если для вас посты в 22-23 часа со статистикой поздноваты - дайте знать :) Спокойной ночи и до завтра, дамы и господа :) #статистика #облигации

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ 🕰 Друзья - лучшее время, чтобы подвести итоги месяца, наступает прямо сейчас :) 🔸 Итак, за последние 30 дней удалось прибавить 2,14% от портфеля. Первое впечатление - неприлично мало, ибо фонд ликвидности, в котором ничего делать не надо, показал за месяц +1,47% примерно, а я же что-то делал :) Но не все так просто! 🔸 Примерно 30 процентов моего портфеля на данный момент - бумаги под оферты в ближайшие полгода. И отработать свое они могут порой прямо впритык к событию - а доходности там под 25% и выше. Однако ввиду того, что купонная доходность в них, как правило, скромнее модных нынче 25%, то на результате месяца это сказывается. Тем не менее, генерально все по плану и я очень доволен, на самом деле. Депозиты, кажется, еще обгоняю :) 😉 Толковая спекуляция в этом месяце была всего одна, поэтому результат можно считать вполне чистым. Итак, три бумаги, порадовавшие больше других: 🔸 ФАБРИКА ФАВОРИТ БО-01 $RU000A106ZZ5 - помянем не чокаясь. Та самая спекуляция, которая в период технического дефолта давала немножко заработать, правда деньги эти крайне рискованные. Но все же - +4,1% по ней - мои. 🔸 ЛК ЕВРОПЛАН БО-07 RU000A0JWVL2 - тут история поинтереснее. Изначально набирал выпуск под оферту, покупка была по 99,66% от номинала 15 сентября. Выкатили купон - 20,1%, решил оставить. А уже 25-26 сентября в крайне скудном стакане стала проскакивать цена аж 103,8% - тут то я и не удержался, и часть по ней и продал. Остаток ушел по 102%, так что с выпуском пришлось проститься :) 🔸 А вот ВИС ФИНАНС БО-П05 RU000A107D33 держу и сейчас. Также покупка под оферту, и профессиональный спекулянт, получивший +3,1% за несколько дней явно от бумаги бы избавился. Но нет, с нет я пойду дальше, пожалуй. Но это неточно - по 99,9% готов отдать прямо сейчас 😃 🙄 Разумеется, и о неудачах расскажу :) У меня нет цели показаться лучше, чем я есть. Однако такая бумага всего одна, но засадила меня знатно! 🔴 С-ПРИНТ 001Р-02 $RU000A1098H9 - проклят. Купон в 23% не смог удержать длинный выпуск на адекватном значении цены, и я, вместе с ним, начал погружение - пока -1,7% за месяц. Переживаю ли? Не особо, ибо доли в бумагах соблюдаю строго, тут замуровано лишь пара процентов. Да, эмитент частенько попадает в налоговые сводки, однако рассказывал в профильном чате, почему ему проще оттягивать оплату налога до последнего и эти слова для меня оказались достаточными. Так что в минус продавать не буду, а высокий купон должен помочь выбраться достаточно оперативно. 🧐 Дальнейшие планы? Судя по всему, начну приносить в жертву некоторые выпуски ВДО-флоатеров и не ВДО флоатеров, премии которых мне кажутся недостаточными. С удовольствием бы не продавал, но ограниченный бюджет заставляет увлекаться ротацией. Из кандидатов на продажу - МФК КАРМАНИ RU000A1087G4 и ДИРЕКТЛИЗИНГ RU000A1094T3, которые свое отработали и принесли неплохой доход. Нет, эмитенты далеко не самые плохие, просто в рамках личного плана настал их час :) А вот что куплю - посмотрим. Может и новые высокие фиксы на какой-то небольшой срок, а может и новые флоатеры с приличными премиями подтянутся. Держу руку на пульсе, короче :) 😇 Как у вас успехи? Довольны ли собой и рынком? :) Буду рад послушать ваши мысли и повествования! На сегодня еще не прощаюсь - статистика к ночи таки обещала доехать! #облигации #итоги

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Добрый вечер, друзья! Сентябрьское новостное вещание завершает небольшой новостной пост - на более внушительный сообщения от эмитентов сегодня не наработали :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 АБЗ - 1 (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕) возвращается на долговой рынок после практически годового перерыва. Эмитент начал осваивать новую программу облигаций, которую откроет выпуск 002Р-01. Его объем составит всего один миллиарда рублей (самый небольшой выпуск из всех имеющихся у эмитента), а сбор заявок пройдет 7 октября. Три года бумага, доступная лишь квалам, будет выплачивать купоны ежемесячно, если, конечно, не произойдет ничего неприятного. А оно может, помните :) Ориентир купонной ставки - ΣКС + не более 4%, и я бы не сказал, что предложение очень привлекательное даже на старте. Посмотрим, насколько смогут укатать :) Плановая дата начала торгов - 10 октября. 🍁 ЭКСПОБАНК (🅰️) определился с датами размещения квальского выпуска 001Р-02. Сбор заявок пройдет уже 2 октября, в среду. Напомню основные параметры: 5 миллиардов рублей, 5 лет торгов (но пут-оферта с пересмотром купона через 2 года), ежемесячные выплаты, ориентир ставки: ΣКС + не выше 2.75%. Не предел мечтаний, но хотя бы эмитент достаточно несерийный. Начало торгов уже в ближайшую пятницу, 4 октября. 🍁 Заявления на регистрацию новых выпусков подали: АПРИ (🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-05) - оперативно деньги, полученные с IPO освоили, однако, ГПБ - ФИНАНС (🅰️🅰️➕, 001Р-02, первичка 03.10.2024), МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕, 001Р-01, первичка 08.10.2024), РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (🅰️🅰️🅰️, 001Р-07) и АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕, 001Р-02). Последнее имя имеет уже зарегистрированный выпуск, но анонса пока не было. Да и скорость заимствования у эмитента близка к первой космической... Прошел регистрацию второй выпуск компании МОЙ САМОКАТ (🅱️🅱️➖, БО-02), анонс параметров которого ожидается на этой неделе. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЭР ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ RU000A1087A7 RU000A107BZ4: кредитный рейтинг на уровне 🅰️➖ подтвержден, прогноз стабильный. ➡️ ЛАЙФСТРИМ RU000A1068S9 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️, а вот прогноз со стабильного изменен на позитивный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ А вот эмитент ТЕХНОЛОГИЯ RU000A107DD7 держателей подводит - рейтинг хоть и сохранен на уровне 🅱️🅱️➕, однако прогноз установлен негативный. О причинах любезно сообщает пресс-релиз: "Изменение прогноза на негативный обусловлено существенно возросшей долговой нагрузкой и ухудшением показателя скорректированного капитала за счёт увеличения займов связанным сторонам". Получается, разбазаривают деньги преданных держателей, нехорошо :) ⬆️ ООО Т1 RU000A1071R5 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️ до 🅰️➕ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 RU000A1013N6: купон № 61 (29.11.2024) составил ровно 25%. КС + 6% без верхнего лимита в расчете у компании. --------------- 🍵 НАНО ВАМ НЕ ГЕОЛОГИЯ! ✌️ РОСНАНО RU000A1008V9 $RU000A101EW8, вероятно насмотревшись на печальную историю РОСГЕОЛОГИИ, порадовало пресс-релизом, который призван нивелировать негативный налет приставки "РОС". Компания сообщает, что не имеет признаков банкротства после реализации мероприятий по финансовому оздоровлению В частности, были достигнуты соглашения с банками-кредиторами о полном досрочном исполнении долговых обязательств со значительной скидкой к базовому значению долга. Интересное кино, конечно, а заплатили за этот щедрый банкет мы с вами, если уж размотать всю цепочку финансовых связей? :) --------------- 🐯 Статистика сегодня появится в ленте сильно позже обычного времени, равно как и обновление таблиц по итогам дня. Так что специально не ждите - отличного вечера :) #новости #облигации