СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎁 Пора закругляться с этой недели, дамы и господа - перед вами итоги пятничных торгов :) ⭐️ Текстового сопровождения к ним сегодня не положено (но, чувствую, итоговые доходности по рейтинговым группам вновь удивят), а вот про онлайн-таблицу сегодня еще разок поведаю. 🔸 Итак, по ссылке ниже вы можете найти полезный файл с несколькими листами, на которых собрано большое количество полезной информации по выпускам в различных форматах: - Лист № 1. Именуется как топ доходности. Здесь собраны все ликвидные выпуски, по которым в ближайшие полгода не маячит оферта или погашение. Сейчас их более 550, и в целом похоже, что большая часть ликвидных бумаг в наличии. В самом низу найдутся также бумаги повышенного риска, дефолтники, дисконтные и "золотые" облигации, а также выпуски СФО. Обновляется ежедневно. - Листы №№ 2 и 2а: Два варианта представления флоатеров. По группам и общим списком, кому как удобнее. Обновляется ежедневно. - Лист № 3. Погашения и оферты в ближайшие полгода. Список бумаг с короткими событиями, вокруг которого я свой портфель сейчас и выстроил. Возможно, будет полезен и вам :) Обновляется также ежедневно. - Лист № 4. Замещающие/валютные облигации. Тут название говорит само за себя. Увы, пока не появились юаневые бумаги, но они в планах. Обновляется ежедневно. - Лист № 5. Ожидаемые размещения. Таблица выпусков, которые мы с вами увидим в ближайшее время, ее же вы наблюдаете в вестнике каждый вечер. Обновляется по факту появления новых бумаг. - Лист № 6. Купонные "лесенки". Выпуски, у которых купонная ставка известна до погашения, но со временем снижается. Полезно лишний раз пересмотреть, дабы не расстроиться от меньшей, чем обычно, выплаты. Еженедельное обновление. - Лист № 7. Еженедельно обновляемая подборка бумаг для тех, кто не хочет узнавать про PUT и СALL. Все эти бумаги до погашения не устроят сюрпризов (если доживут :) - Лист № 8. История размещения выпусков. Полезно иногда пересмотреть последние новинки, вдруг что-то пропустите :) Здесь случилось небольшое дополнение - к ноябрьским выпускам добавилась текущая цена, что позволит мониторить их получше, к более старым бумагам добавится попозже. Обновляется каждую пятницу. - Лист № 9. Наше всё - ОФЗ. Информационный лист со списком бумаг, не более. Обновление также по пятницам. 😉 Наконец дошел и до ссылки, ловите: (но в посте ее указать не могу, увы, однако найти более, чем реально😀) ☺️ Не забывайте, что таблица доступна для копирования, вы можете настроить ее под себя так, как нравится. ❤️ В том случае, если информация в канале была для вас полезна, буду благодарен за донат) 🥳 А вот теперь все, друзья! Завтра, вероятнее всего, день тишины, а про всевозможные итоги недели постараюсь рассказать в воскресенье. Замечательного отдыха, друзья, прекрасных выходных :) #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Бодрого пятничного вечера, друзья!  Новостные акценты заключительного торгового дня расставлены и отсортированы - ловите :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Нашествие непубличных выпусков случилось сегодня - вероятно, деньги нынче без проблем можно собрать только через какие-то договорные операции. Первым отметился ГТЛК (🅰️🅰️➖), с 11 до 12 часов собиравший заявки на выпуск 002Р-06 (а ведь именно он изначально анонсировался как публичный флоатер) объемом 5 миллиардов рублей. А после обеда заявил о себе и эмитент РУСГИДРО (🅰️🅰️🅰️), который с 15 до 17 часов принимал заявки сразу на два выпуска совокупным объемом 25 миллиардов рублей. Здесь бумаги с фиксированным купоном на 1,5 года, ориентир ставки - 23%. Предварительная дата размещения - 28 ноября, там и посмотрим, насколько доступным будет стакан :) 🍁 ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖) уточнила параметры дебютного размещения, которое состоится уже в понедельник. Купонная ставка надежно зафиксирована на уровне 28%, выплаты квартальные, объем - 60 миллионов рублей, 3 года обращения, оферты не заявлены. Что за зверь такой? Пензенский производитель насосного оборудования, чья продукция применяется на нефте- и газоперерабатывающих заводах. 🍁 Зарегистрированы и включены в Сектор Роста (кредитной задолженности) облигации эмитента АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-07, БО-002Р-08). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЛК ЭВОЛЮЦИЯ $RU000A107GV2 была осчастливлена подтверждением кредитного рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. ➡️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A102LR1 $RU000A1018A2 также получила подтверждение рейтинга, но на уровне 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. ❗️ ИЛС (ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС) $RU000A107BH2: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "Кредитный рейтинг был понижен вследствие роста рисков рефинансирования краткосрочной задолженности компании в 2025 году из-за ухудшения ожидаемых показателей покрытия процентных платежей на фоне беспрецедентного роста ключевой ставки Банка России." ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ГТЛК по выпуску 001Р-06 $RU000A0ZYAP9: купон № 30 (12,03,2025) составит 22,5%. В выпуске невероятно низкая премия к ключевой в 1,5% всего. 🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ по бумагам 002Р-03 $RU000A1094T3 поведал, что купон № 5 (29.12.2024) составит 25%. Для премии КС + 4% текущая цена как будто бы и выгодная, а потерять меньше денег при развитии неблагополучного сценария позволит ежемесячная амортизация :) ---------- 🤔 САНТА - БАРБАРА. НОВЫЙ СЕЗОН! 🍁 Эмитент КУЗИНА $RU000A1065H8 вновь смог преодолеть технический дефолт, погасив задолженность по купонной выплате. У наблюдателей остается лишь один вопрос - ну когда уже? :) А вот эмитент РКК в этом самом техническом дефолте пока продолжает находиться. Денег нет, да и держаться за него не стоит :) 🐯 Завершит рабочую пятидневку пост с картинками, который на горизонте пары-тройки часов должен таки появиться. Приятного пятничного вечера, дорогие читатели :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Доброе утро, дорогие любители фиксированного и плавающего дохода :) Сегодняшний пост особенно порадует вторую группу, ведь все три новинки, дожившие до старта торгов, обладают именно такими купонными характеристиками! НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ размещение перенесла на декабрь, брокеры, надеюсь, деньги участников уже разблокировали. ✅ Вновь сплошные представители высоких и слишком высоких рейтингов на старте: 1️⃣ СБЕРБАНК 002Р-SBER48 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A3L4 🔸 Купон плавающий: ΣRUONIA без премии 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1 год 🔸 Последний рейтинговый отчет: неужели у кого-то есть сомнения? :) Сбер. Жизнь в ритме прогресса. Сбер. Твой надежный финансовый компас. Сбер. Всё для тебя, всегда рядом. Сбер. Просто. Надежно. Невыгодно. Сбер. Жизнь в твоих руках. По вопросам приобретения прав на слоганы просьба обращаться в комментарии, а я перейду к следующему выпуску. 2️⃣ ФОСАГРО БО-02-01 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4S7 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 PUT через 2,5 года торгов 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/fosagro/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4655/ Второй флоатер с более-менее рыночной премией от представителя наивысшего рейтинга сегодня пойдет в ход. Напомню, размочил рост ставок совсем недавно выпуск РУСГИДРО БО-002Р-01 $RU000A10A349 с аналогичной двухпроцентной премией к ключевой. Бурного восторга у рынка он не вызвал, плюс-минус номинал и нормально. Подозреваю, что тут примерно такой же сценарий реализуется. Производитель удобрений совсем недавно опубликовал финансовую отчетность за 3 месяца года, так что не грех туда и заглянуть. В целом, все, как и у абсолютного большинства рынка: выручка в девятимесячном сравнении с 2023 года выросла на 11% (спасибо, инфляция), а вот EBITDA свалилась со 151 до 123 миллиардов рублей. Подрос и чистый долг с 223 до 272 миллиардов, а соотношение чистый долг / EBITDA поднялось с 1,22 до 1,75х. Еще пара таких лет, и можно будет в сегмент ВДО переходить. Там, кстати, есть эмитент с очень похожим названием - ФЭС-АГРО $RU000A106P63, так что не перепутайте :) 3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-10 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4N8 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: КС + 4,5% 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до нового купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/interlizing/ Как вы помните, выпуск в среду собирался под одеялом без предварительного анонса, посему в публичном поле может и не появиться. Однако и это правило периодически дает сбой, и преданным фанатам компании стоит заглянуть в обед в стакан для проверки теории. В рассуждения относительно эмитента погружаться сегодня не буду, ибо встречается он нам с вами частенько, остановлюсь лишь на краткой исторической справке: 9 выпусков выпустила компания с 2020 года, три из них успешно погашено полностью. Еще шесть бумаг можно найти на бирже в настоящее время, большинство из них сопровождается регулярной амортизацией, но примерный облигационный долг составляет около 22 миллиардов рублей. ____ ❇️ К первичке вернемся лишь на следующей неделе :) 😌 Осталось пожелать, чтобы купонный доход за сегодня смог обеспечить вам приятные выходные :) До встречи, дорогие читатели! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🦉 Статистика ушедшего торгового дня, вероятнее всего встретит вас поутру, но должок мне надо закрыть :) А вот на тексте сэкономлю в угоду сну, он совсем тезисно представлен :) 🥚 Первичка: 🔸 ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 $RU000A10A4C1 почти на 40% разместилась в первый день. Все бы ничего, но 75 из 117 миллионов забрал МСП-Банк в свой бездонный карман :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Растущих за день бумаг крайне немного, а с объемами так надо поискать :) Наверное, любопытнее всего выглядит ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-07 $RU000A106SK2, который таки вспомнил, что весной его ждет оферта с выкупом по 103% от номинала и пора бы цене к ней направиться :) 🔴 Вчерашняя эйфория в СЕГЕЖЕ сошла практически на нет - выпуск 002Р-01R $RU000A1041B2 возглавил топ падения, а 002Р-05R $RU000A1053P7 потерял более 2% на солидном объеме. Второе место осталось за ТД РКС 002Р-04 $RU000A108RK0 . Выпуск с фиксированным купоном без оферт и амортизаций, но от девелопера :) А доходность неплохая, хочу заметить. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Топ по объему торгов среди ВДО забрала нынче ЛК РОДЕЛЕН 002Р-01 $RU000A107076, а вот крупной продажей отметился ЕВРОТРАНС 002Р-02 $RU000A108D81, на 2,75 миллиона одним махом. 🔸 В крупняке по обороту вновь нет равных новинке от ГТЛК 002Р-04 $RU000A10A3Z4, а вот распродавали крупными лотами сегодня НОВАБЕВ ГРУПП БО-П07 $RU000A1099A2 - 1,3 и 4 продажи дня. 🔸 Листы с 1 по 4 в онлайн - таблице актуализированы, помогут вам перед открытием торгового дня, надеюсь. 🐯 Спокойной ночи или доброго утра, дамы и господа :) #статистика #облигации

🙃 Культурное мероприятие окончено, статистика дня маячит на горизонте часа - полутора, сон для слабаков)) Вряд ли с большим количеством текста, но уж что получится) А вот героя мероприятия пока оставлю за кадром на некоторое время :)

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, уважаемые читатели! Подходит к концу четверг, а значит самое время поделиться новостной подборкой дня :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️🅰️) замучила выпуск 34025 вместе со своими преданными поклонниками. Вчера вечером сообщили о переносе размещения на неопределенный срок, а уже утром появилась информация, что в декабре таки счастье придет. Очень люблю Сибирь, однако любителей облигаций регион явно не балует - напомню, что дефолтные и преддефолтные ФАБРИКА ФАВОРИТ и КУЗИНА именно оттуда, равно как и ДЯДЯ ДЕНЕР, погибнувший на бирже раньше. Совпадение? :) 🍁 В рубрике "под одеялом" сегодня замечен БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖), день в день собирающий 9 миллиардов рублей в рамках выпуска БО-П14. Параметры были раскрыты уже по окончанию сбора - ежемесячные купоны, 10 лет торгов с офертой через год, ставка - ΣКС + 1.9%, что абсолютно за рамками текущих рыночных предложений. Получается, спонсора нынче найти еще можно, но нам с вами бумага совсем неинтересна, полагаю :) 🍁 Заявление на регистрацию очередного выпуска подал ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕, БО-06-001Р), которому, на мой взгляд, лучше бы притормозить "развитие". Также процесс регистрации запущен по дебютным бумагам ПCБ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-П01, первичка 3 декабря). Прошел регистрацию выпуск РЕСО-ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-02П-11). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🆕 Пара новых имен нам в коллекцию: СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ получил рейтинг 🅱️🅱️➕, а ООО ФЛИТ - 🅰️➖, прогнозы стабильные. Увидимся на долговом рынке :) 🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА: ❗️ УРАЛКАЛИЙ $RU000A0JXS75 получил понижение рейтинга аж на 2 ступени - с 🅰️🅰️➖ до 🅰️, но прогноз стабильный, тем не менее. Агентство сообщает: "Понижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей финансового блока и значительным пересмотром плановых показателей в будущих периодах". Будьте аккуратны, на горизонте 3 месяцев эмитент должен погасить 30 миллиардов рублей. ➡️ ТЕХНО ЛИЗИНГ $RU000A107FN1 $RU000A103TS0 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖, однако установлен "развивающийся" прогноз. Сие "обусловлено неопределенностью относительно сроков реализации находящейся на балансе компании изъятой техники, а также дальнейшей динамики качества лизингового портфеля компании". Боюсь, что проблема коснется многих лизингов. 🧑‍🎓НКР: ⬆️ А вот у АЭРОФЬЮЭЛЗ $RU000A1090N4 $RU000A107AW3 все отлично - рейтинг повышен с уровня 🅰️➖ до 🅰️, прогноз стабильный. Правда, рейтинг 🅰️➖ также в комплекте от другого агентства. 🧑‍🎓НРА: ➡️ СЕЛИГДАР $RU000A108RQ7 $RU000A1062M5 $RU000A106XD7 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 АГРОДОМ информирует, что по выпуску БО-01 $RU000A109AU3 купон № 2 (25.02.2025) составит 27%. 6% премии к КС в чистом виде, но следующий пересмотр лишь через квартал. 🍁 А вот ставка купона № 2 (23.12.2024) по коллекционному выпуску эмитента КОРЯКЭНЕРГО $RU000A109UL0 составит 23%. Напомню, что премия к ключевой у высокорискованного эмитента составляет всего 2%. 🍁 ДОМ . РФ в рамках раскрытия оферты по бумагам 001Р-06R $RU000A100ET6 постановил, что купон № 12 (29.05.2025) составит аж 24,3%. Но через полгода вновь оферта с пересмотром и возможностью погашения по номиналу. Аккуратнее, ликвидность в выпуске обманчива. ---------- 🔞 ОБЛИГАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 🍁 Внебиржевой эмитент МАГНАТ сегодня начал размещение коммерческих облигаций на платформе Маркетплейс (ВТБ Регистратор). Купонная ставка там ежемесячная, 32%, прекрасно. Но есть одна тонкость - в числе прочего компания занимается продажей аксессуаров 18+, и вы сами понимаете, что вместо купонов можно получить в случае неблагополучного развития событий. Берегите себя и денежные средства, пожалуйста :) 💽 Статистика и обновление таблиц сегодня выйдут в релиз сильно за полночь, полагаю, у меня в планах одно культурное мероприятие :) Приятного досуга и вам, леди и джентльмены :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🕰 Утро доброе, дорогие читатели! Во-первых огромное спасибо за ночную дискуссию, очень интересно было почитать ваши мнения) Но я искренне не ожидал такое количество комментариев, капельку в них утонул)) Но ознакомился со всеми! Однако пора возвращаться к нашим баранам - единственная новинка сегодня стартует на долговом рынке, к ней и все внимание :) ✅ Любители долгосрочной игры приглашаются на первичку до 13 часов и в стакан в 16:30: 1️⃣ ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 (🅱️🅱️🅱️) 🔢 ISIN: $RU000A10A4C1 🔸 Купон фиксированный: 28% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Сектор Роста Московской биржи 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/Energonica-RA-260824/ Любопытный выпуск на перспективу, но со своими подводными камнями. На номинальной цене средней доходности по рейтингу в моменте проигрывает, но неприятность может сгладить достаточно высокая купонная ставка. Основной риск - попадание в реестр недобросовестных поставщиков, что и произошло летом этого года. Достаточно оперативно компании удалось решить вопрос об исключении из черного списка на время судебного разбирательства, и, безусловно, я с оптимизмом смотрю в будущее, но в голове стоит держать разное развитие событий :). Бизнес представляет собой оказание энергосервисных услуг в сфере повышения энергоэффективности, такое вот масло масляное :) Немножко о биржевом пути эмитента - четыре выпуска в обращении. Все длинные, пятилетние, и, по словам представителя эмитента, привязаны к определенным контрактам. Детальная информация о параметрах доступна на небольшой приложенной табличке, ближайшее полное погашение дебютного выпуска должно случиться в июле 2025 года. Про финансовые показатели: выручка за 9 месяцев в сравнении с 2023 годом подросла с 207 до 229 миллионов рублей, чистая прибыль выросла с 5,5 до 13,8 миллионов. По заемным средствам динамика достаточно неплохая - если долгосрочные обязательства остались примерно на том же уровне (548 миллионов против 542 в прошлом сентябре), то краткосрочные и вовсе уменьшились со 111 до 33 миллионов. Но, конечно, любую цифру стоит многократно обдумать :) ____ ❇️ На первичке нынче последний день сбора заявок на выпуск эмитента СБЕРБАНК, купон которого, в традициях ОФЗ, привязан к средней RUONIA без премии, и я, пожалуй, его капельку проигнорирую :) 😌 Прибыльных торгов и скоротечного рабочего времени, друзья! #облигации #новые_размещения

😎 Что ж, раскрываю карты :) 🤫 А вот постоянная она или временная да и вообще, моя ли, расскажу в следующей серии, если таковая случится :) 🤘 Комментарии, лайки, дизлайки, подписки и отписки отправляются в свободное плавание, а я до поста о новинках пойду посплю, чего и вам желаю! 😴 Прекрасных сновидений :)

🙃 Друзья, крайне редко я выхожу за тематику канала, но вот подумал, что изредка можно себе позволить :) В целом, я много чего интересного могу рассказать и показать, но, разумеется, без фанатизма, дабы флудом не перекрывать основную суть :) 🤫 С друзьями тут поднялась одна тема, и мне стало очень интересно ваше мнение) 🍒 Как вы относитесь к татуировкам?) Осуждаете, любите, боитесь, или испытываете какие-то другие яркие или безразличные эмоции?) 😉 Ну и в целом интересно - стоит ли поднимать какие-то отстранённые темы, допустим, в выходные?)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ и новый лист таблицы :) 2️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ В объективе итоги дня, друзья! Несколько фотокарточек с занимательными цифрами прилагаются, но и без текстовых комментариев мы с вами сегодня не останемся. 🥚 Первичка: 🔸 Успех на первичке сопутствовал эмитентам ИКС 5 ФИНАНС 003Р-01 $RU000A109JH1 и ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 001Р-06 $RU000A10A414 - их бумаги размещены в полном объеме. Коллекторы, по доброму завету, продолжили размещение в стакане под номиналом - плита по 99,8% от номинала была внушительной. 🔸 А вот ГТЛК 002Р-04 $RU000A10A3Z4 смог разместиться лишь чуть более, чем на 47% выпуска, злую шутку сыграло увеличение объема выпуска в два раза. Теперь до финиша тропинка будет явно тернистой :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 В топе роста СЕГЕЖА по всех ее проявлениях. Выбирайте для души: 002Р-05R $RU000A1053P7 (+8%), 003P-04R $RU000A108991 (+7,36%), 003P-03R $RU000A107BP5 (+6.62%), 002Р-04R $RU000A104UA4 (+4.36%). Причина эйфории - планы дополнительной эмиссии на 101 миллиард рублей. Акции, разумеется, такому не рады, а вот держателям облигаций в моменте станет чуть спокойнее :) 🔴 Лидер падения - ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 001Р-03 $RU000A106YN4, потерявшая более 6% без всякого новостного шума. Второе место досталось королеве долга - АФК СИСТЕМА 001Р-13 $RU000A101Q26 переоценилась на 5,84% за день и стала куда ближе по доходности к своим сестрам :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 В ВДО-бумагах достаточно неожиданный лидер - СИБИРСКОЕ СТЕКЛО БО-П03 $RU000A105C93, правда объем торгов чуть менее 6 миллионов не то, чтобы впечатляет. Крупнейшая сделка в категории - продажа на 1,922 миллиона в бумаге ПР-ЛИЗИНГ 002Р-02 $RU000A106EP1 . 🔸 Новый выпуск ГТЛК возглавил оборот бумаг объемом свыше миллиарда рублей, проторговав за день одну десятую всего пристроенного объема. А вот крупнейшие сделки на выход случились в свежем выпуске эмитента РОСТЕЛЕКОМ 001Р-13R $RU000A10A3R1 по номинальной цене. 🔸 Онлайн-таблица обзавелась новым листом № 4 - встречайте замещающие и валютные облигации (фрагмент представлен на скриншоте)! Отсортированы они по алфавиту внутри каждой валюты, однако пока не представлены юаневые бумаги, это вопрос некоторой перспективы. Ну и, разумеется, обновлены данные по итогам сессии, новинки заняли свои места. Доступ к ней имеется по ссылке (на расположение даже намекать не буду, вот так вот теперь 😀), которая неизменна, а комментарии и пожелания приветствуются! 🐯 Новинку завтра утром встретим с улыбкой, но после недельной инфляции в 0,37% держать ее будет сложновато, увы. Тем не менее, сдаваться не будем, друзья, хорошего вечера! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый вечер, друзья! День как минимум порадовал восстановлением справедливости, а вот присоединились ли к хорошему настроению герои долгового рынка, сейчас расскажу :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Соскучились по АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖)? И он по вам тоже! Встречайте, новый выпуск БО-002Р-06, предназначенный для квалов. Объем размещения составит 200 миллионов рублей, бумаги четырехлетние, но с пут-офертой через полтора года. Эксклюзивом для эмитента станут ежемесячные купоны, ставка составит КС + 8% (однако рекорд до сих пор удержит МГКЛ с премией в 9%). Суть нового займа в том, что к весне эмитенту нужно собрать на плановый амортизации и погашения около миллиарда рублей, и соломку он начал стелить заранее. И уже в зависимости от успешности этой затеи и видно будет, стоит ли эвакуироваться из бумаг :) Начало торгов - 26 ноября, а вот для участия в первичке потребуется согласование организатора (Иволга Капитал). 🍁 Дебютант ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖) приоткрывает завесу тайны над параметрами дебютного выпуска. Все данные пока предварительные, но какие есть - объем составит 60 миллионов рублей, 3 года торгов, имеется возможность досрочного погашения по номиналу (call), ориентировочная ставка квартального купона - 28%. С большой вероятностью цифрам суждено быть финальными, а старт размещения пока намечен на 25 ноября. 🍁 Поведал о дебютных бумагах и ПСБ - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖). Здесь нам с вами предлагают фиксированный купон в бумагах серии БО-П01. Плановый срок обращения - 2 года, выплаты предусмотрены ежемесячные, ориентир ставки - 25-25.5%. Сбор заявок состоится 3 декабря, торги должны начаться 9 декабря. Ближе к делу и посмотрим, насколько сие предложение будет рыночным. 🍁 ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️) собирал сегодня под одеялом заявки на выпуск 001Р-10. Пустят ли нас погреться - неочевидно, ибо параметры так и не раскрыты. Но вот дата начала торгов уже определена - 22 ноября, пятница. Скорее всего, в стакан можно будет и не смотреть вовсе, но о деталях расскажу по факту их появления. 🍁 Аукцион ОФЗ таки случится, правда на достаточно незначительном объеме. Выпуск 26247 $SU26247RMFS5 смогли разместить на 26 миллиардов рублей при спросе около 50. Цена отсечения, ниже которой заявки не исполнялись - 76,33% от номинала, доходность - 17,32%. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ РЕКОРД ТРЕЙД $RU000A1082M3 получил подтверждение рейтинга 🅱️, прогноз стабильный. До оферты осталось не так долго :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумагам серии 02 $RU000A1090H6 установил 6 купон (18.01.2025) в размере 24,35%. Бумаги с привязкой к 6-месячной RUONIA с премией в 6% сильно отстают от рынка, но будут крайне интересны на снижении КС :) ---------- 🗣 КОРОЛЬ ДЕФОЛТОВ 🍁 Титул вновь подтвердил эмитент РКК, допустивший очередной технический дефолт по выпуску БО-01 $RU000A105VP7, купон по которому вчера не был переведен. Вновь подвели контрагенты, вновь сложности с платежами, ничего необычного. Вот только график платежей - известная штука, и дабы хоть как-то восстановить репутацию, стоило бы позаботиться об этом заранее. А так, видимо, цели нет, есть только путь :) 😉 О статистике и новой вкладке в онлайн-таблице поведаю после закрытия торгов - прекрасного вечера, друзья! #облигации #новости

Для порядка пост должен тут появиться! :) ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😊 Привет, друзья! Новый день принес нам пачку свежих выпусков, в каждом из которых кто-то может найти свой интерес :) Герои спешат представиться! ✅ Три выпуска с первой буквой алфавита в рейтинге готовы начать торги после обеда: 1️⃣ ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 001Р-06 (🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A414 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 5% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/jul09c Эмитент, заработавший себе дурное имя на размещениях, но достаточно крепкий изнутри.  Прошлый выпуск 001Р-05 $RU000A108U72 имел достаточно пристойную на момент размещения премию, но большая часть объема, оказавшегося в руках организатора продавалась в стакан по любой цене практически. Подобный сценарий нельзя исключать и сейчас, так что с покупкой я бы не спешил. Дебютный выпуск эмитент размещал еще в 2009 году, с тех пор имеет за плечами 5 успешных погашений. Еще 4 бумаги торгуются в настоящее время, и составляют облигационный долг около 6,4 миллиардов рублей. Два ближайших погашения планируются во второй половине 2025 года. 2️⃣ ГТЛК 002Р-04 (🅰️🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A3Z4 🔸 Купон фиксированный: 25% 🔸 PUT через 3 года торгов 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4710/ Рынок просил фиксированных купонов и начинает их потихоньку получать. ГТЛК, конечно, рынком оценивается не слишком позитивно, но если не верить в светлое будущее, то на бирже делать вовсе нечего. Из неприятного - выпуск должен был составлять "не более 5 миллиардов рублей", но свершилось чудо и эмитент принял решение увеличить объем до 10 миллиардов в связи с высоким спросом со стороны физлиц. Так что, как я понимаю, по номиналу будет доступен и на первичке, а уж стакан сам решит, куда ему :) В финансовые дебри погружаться не буду, равно как и представлять статистику имеющихся выпусков компании, иначе и за световой день бы пост не закончил 😃 Просто отмечу, что в активном обращении у компании 89 выпусков, а облигационный долг примерно составляет 361 миллиард рублей и еще сколько-то миллиардов долларов :) 3️⃣ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-01 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109JH1 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 PUT через 9 месяцев 🔸 Погашение через 10 лет 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/aug12e, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4923/ Эмитентов с наивысшим рейтингом сегодня представляет достаточно странный выпуск с ультракороткой офертой. Но да, тоже фиксированный купон - любой каприз, как говорится. Обыграет ли бумага флоатеры по доходности, вопрос интересный, но боюсь, что ответ на него не знает никто. Поэтому в подобных случаях моя стратегия "всего понемножку" может быть не самой плохой. О компании дополнительный рассказ, полагаю, не требуется, а вот статистику выпусков и долга приведу: 7 выпусков в обращении, ближайшее погашение в марте 2025 года, облигационный долг - 94 миллиарда рублей. ____ ❇️ На первичке, которая проводится на СПБ Бирже от греха, представлен следующий эмитент: ▶️ КИНГИСЕППСКИЙ МАШЗАВОД БО-01 (🅱️🅱️🅱️➖) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + 4-5% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дня до купонного периода 🔸 CALL через 1,5 года торгов 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - уточняется 😌 Ассортимент богатый, так пусть же чуть богаче за сегодняшний день станем и мы с вами, друзья! Успешного дня, друзья :) #облигации #новые_размещения

🤘 Друзья, большое вам спасибо за поддержку и добрые слова, мы с вами победили :) я видел все ваши комментарии, но увы, даже реакции не мог ставить) Однако тексты постов и откровенность ответов в комментариях здесь нынче могут подвергаться некоторой самоцензуре, так уж сложилось 🙃 😎 Двигаемся дальше, успехов нам всем :)

😉 Друзья, на ночь глядя вашему вниманию таблица замещаек :) 🔸 Сразу скажу, что по данным бумагам я не специалист, они за рамками моих бюджетных возможностей. Поэтому обратная связь весьма необходима - все ли тонкости я учел, удобна ли информация в таком виде? Ну и если вдруг какой-то очень полезной бумаги тут нет, дайте знать в комментариях, ибо нет ничего невозможного :) 🔸 Если все будет неплохо, то с завтрашнего дня начнет сие творение появится в виде нового листа онлайн-таблицы. Разумеется, если оно вообще надо 😃 🛌 Прекрасных снов!

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Легкой трусцой пробегусь по цифрам дня, друзья! 🥚 Первичка: 🔸 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-13R $RU000A10A3R1 разместился полностью и таки оказался доступным в стаканах. Бумага явно пользовалась популярностью, и даже день закрыла повыше номинала. 🔸 АНТЕРРА БО-03 $RU000A10A3Q3 впечатляющими результатами порадовать не смогла, несмотря на купон в 30%. Размещено 8% выпуска, номинал удержал преданными поклонниками и организатором. Ну правда, не валяются такие ставки на дороге :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Топ роста практически весь не подкреплен заметными объемами - хотя, конечно, пара миллионов для СИБСУЛЬФУРА $RU000A1098T4 и ПИОНЕР-ЛИЗИНГа $RU000A104V00 это существенная сумма. Бумаги прибавили 2,58% и 2,37% соответственно. 🔴 Лидер падения - КУЗИНА $RU000A1065H8, продолжающая наслаждаться очередным техническим дефолтом. На этот раз от компании никакой информации о сроках погашения задолженности не поступает - невероятно заняты :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Обороты на рынке сегодня куда меньше стандартных, но вот уже упомянутая новинка от РОСТЕЛЕКОМа сильно выбивается на общем фоне. Накрутить выпуск смог сделок аж больше, чем на миллиарда, причем в абсолютном большинстве это были покупки. А вот пять крупнейших единоразовых продаж достались эмитенту НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 001Р-03 $RU000A109KW8, который занял третье место в общем обороте выборки. 🔸 Среди ВДО-имен отметился МИГКРЕДИТ $RU000A106UK8, совершивший сегодня эпичный прострел на отметку в 80% от номинала, который по большей части был выкуплен. Я движуху, увы, пропустил :( 🔸 Таблица облигаций обогащена новинками и еще десятком добавленных бумаг. В ближайших планах собрать самые популярные замещайки, может и такие бумаги кому-то пригодятся. А пока забирайте данные по сегодняшнему дню по ссылке, которую вы наверняка уже знаете, где искать) 🍷 Хорошо знакомые новички нагрянут завтра утром,о чем поведает привычный пост. Приятного вечернего отдыха, друзья, до завтра! P.S. В таблице немножко слетели рейтинги, скоро поправлю #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Добрый вечер, дорогие читатели! Ждал новостей до победного, но большим количеством информации сегодня явно не порадую, в ожидании рынок. Однако всё что есть - ваше! Ловите :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 ТОМСК (🅱️🅱️🅱️➕) финализировал параметры выпуска 34009, сбор заявок на который пройдет 25 ноября. Ульяновская область содрогнулась от конкурента: объем новинки 1,2 миллиарда рублей, срок обращения - 2 года, ориентир ставки купона: 24,5-26,5%, мощно для субфеда. Купонный период - 31 день, а с 15го месяца начнется амортизация. Начало торгов запланировано на 28 ноября и, полагаю, интерес к бумаге явно будет повышенным. 🍁 КИНГИСЕППСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (🅱️🅱️🅱️➖) анонсировал сбор заявок на дебютный выпуск уже завтра. Уж не знаю, насколько доступна будет бумага, ведь первичка анонсирована на СПБ-бирже. Правда и параметры совсем не те, за которые стоит биться: 600 миллионов рублей, 3 года торгов, call через полтора года, ориентир квартального купона - КС + 4-5%, доступность лишь квальская. С подобной премией и бумаги рейтинга А нынче под большим вопросом, так что полагаю, КОРЯКЭНЕРГО теперь будет в отличной компании :) 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ выставляет на завтрашний аукцион единственную бумагу с фиксированным купоном - ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 (купон 12,25%, погашение в мае 2039 года). На удивление последний аукцион прошел достаточно успешно, но я каждый раз продолжаю сомневаться в успехе этой затеи, рынок отнюдь не стал позитивнее, а с текущим новостным фоном и подавно. Завтра после обеда узнаем, чем дело кончится :) 🍁 Заявление на регистрацию выпуска подал НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕, БО-06). Прошли регистрацию бумаги эмитентов ГРУППА ПОЗИТИВ (🅰️🅰️, 001Р-02) и ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖, БО-01-001Р). Программу облигаций на 100 миллиардов рублей зарегистрировал ПСБ-ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0 получил подтверждение рейтинга 🅰️➖ и стабильный прогноз. ➡️ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 $RU000A1094L0: продлен статус "под наблюдением" к действующему рейтингу 🅱️🅱️. Комментарий агентства: "Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи с планируемой сделкой по конвертации субординированных займов в капитал компании. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что агентство продолжает отслеживать ход планируемой сделки и находится в процессе анализа влияния наблюдаемых изменений на деятельность компании". 🧑‍🎓 НРА: 🆕 НОВОСТАЛЬ-М: присвоен рейтинг 🅰️, прогноз стабильный. На долговом рынке эмитент пока не замечен, но вдруг. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 РЖД по бумагам 001Р-26R $RU000A106K43: купон № 17 (25.12.2024) составит 21,26%. Выпуск предлагает премию в 1,3% к средней RUONIA за месяц. ---------- 🤨 С новостями разделались, а вот итоги дня еще предстоит собрать воедино. Там и увидимся - хорошего вам настроения, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😊 Салют, друзья! Интересное сочетание новинок сегодня: пара неквальских выпусков с фиксированным купоном начнет торги, а квальские бумаги одного из регионов собирают первичные заявки. Имена, пароли и явки последуют далее по тексту :) ✅ Разнообразный по кредитному качеству ассортимент начнет биржевой путь не позднее 16:30 по столичному времени: 1️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-13R (🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A3R1 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через год 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4752/, https://ratings.ru/ratings/press-releases/Rostelecom-RA-300524/ Бумага скорее похожа на годовой вклад, с которого нужно будет заплатить налоги :) В целом, особого обсуждения и разводить не хочется, ибо заявки собирали за час и выпуск с огромной вероятностью осядет в портфелях целевых адресатов. 2️⃣ АНТЕРРА БО-03 (🅱️🅱️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A3Q3 🔸 Купон фиксированный: 30% 🔸 CALL через 1,5 года торгов 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-anterra/38084/ Выпуск для настоящих экстремалов, друзья! Собственно, купонная ставка, имеющая цифру "3" в начале - уже космический риск сам по себе, даже если не вникать в дальнейшее. А мы с вами попробуем вникнуть! История размещений небольшая - дебютный выпуск на 150 миллионов был погашен в июне 2024 года, в активном обращении остались бумаги серии БО-02 $RU000A108FS8 размером в 250 миллионов рублей с купоном в 20%. Разместились они относительно недавно, в августе, и если бы эмитент обслуживал лишь этот долг и далее, было бы куда спокойнее. Но нет, в новинке куда большая ставка и объем, рискованно. Группа компаний имеет достаточно сложную структуру, судя по презентации эмитента, посему отследить, куда именно пошли деньги и сколько их есть в реальности, будет крайне непросто. Кредитный портфель, опять-таки исходя из слайдов, в моменте критичным не выглядит, как будто бы и дорогих кредитов в арсенале нет. Цель займа традиционная - "на развитие". К имеющимся в Сочи и Санкт-Петербурге отелям должны добавиться комплексы на Камчатке, Сахалине, Алтае, в Якутии и еще нескольких местах. Большинство открытий запланировано на 2026-2027 год. Выручка за 9 месяцев в сравнении с 2023 годом подросла с 629 до 694 миллионов, чистая прибыль - со 169 до 210 миллионов рублей. Краткосрочные обязательства уменьшили в угоду долгосрочным, вероятно на новые открытия делается весьма крупная ставка. А там уж как пойдет :) ____ ❇️ На первичке сегодня отрывается муниципал: ▶️ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34025 (🅰️🅰️) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 2,5% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 3 рабочих дня до купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 5 года 🔸 Начало торгов - 22 ноября 🎁 Такие вот нынче утренние гостинцы, друзья. Желаю, разумеется, прибыльного и приятного дня, до встречи :) #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣8️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 Добро пожаловать в информационно-статистический пост, друзья! Поведает он об итогам торгов на долговом рынке, ничего нового :) 🥚 Первичка: 🔸 Несколько компаний сошли с дистанции досрочно: - БИЗНЕС - АЛЬЯНС 001Р-06 $RU000A109B82 разместил 42,2% выпуска и был таков; - МФК ФОРДЕВИНД $RU000A108WV7 замер на отметке в 37,91% размещения; - БАЙСЭЛ 001Р-02 $RU000A109SM2 забрал 31% объема и собрал чемоданы. 🔸 А вот БРУСНИКА успешно разместила бумагу 002Р-03 $RU000A10A3C3 четырьмя сделками на 100% одним днем. Выпуск добавил в таблицу флоатеров, но если за неделю ликвидности в нем не появится, с глаз долой уберу. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Во главе топа роста удивительная СЕГЕЖА 002Р-05R $RU000A1053P7, давшая с результатом +6,56% за день прикурить многим акциям. Чем вызван подобный оптимизм, да еще и на объемах - неясно, я бы от компании сильно хороших новостей сейчас не ждал. 🟢 На втором месте выпуск СФО РЛО ЗАМЕНА ЛИФТОВ $RU000A1095N3, из которого закончил выход крупный владелец, а котировки на радостях прибавили 5,25% за сессию. 🔴 Лидер падения - РКК БО-02 $RU000A105ZW4, держатели которого предпочитают, как я понимаю, накануне выплаты купона выйти уже заранее. В целом, справедливое решение, но я бы уже сюда не ходил в принципе :) 🔴 Почти три процента потерял за день лихой эмитент с кредитным рейтингом 🅱️➖ АГРО-ФРЕГАТ $RU000A108FG3 . И даже доходность в 36% для бумаги такого качества выглядит скорее роскошью, чем справедливостью. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Лидером оборота ВДО-бумаг стал уже упомянутый БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06. Окончание размещения почему-то сподвигло рынок на покупки, которые явно преобладали сегодня. А вот крупнейшая единоразовая покупка на 4,88 миллиона рублей случилась в недооцененном на мой вкус выпуске АПРИ 002Р-02 $RU000A106631 . 🔸 Во главе оборота по всему торговому дню вновь РУСГИДРО 002Р-01 $RU000A10A349 с оборотом в 1,065 миллиарда рублей. Но такие монстры остаются за границами картинки :) В нашей песочнице, если проигнорировать бесконечное лидерство САМОЛЕТа, на втором месте зафиксировалась АЗБУКА ВКУСА БО-П03 $RU000A109825, оборот которой сделали три крупные продажи. 🔸 В онлайн-таблице, кажется, появилась большая часть ликвидных выпусков всех рейтингов - ловите их на листах №№ 1 и 3. Теперь в ней более 550 выпусков на основном листе, 223 флоатера и более 150 бумаг с офертами и погашениями в ближайшие полгода :) Доступ по прежней ссылке, которая рядом с постом) 🙃 Утром новинки попытаются заманить наши денежные средства, а мы с вами будем придирчиво отбирать кандидатов :) Хорошего вечера, друзья, до завтра! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Здравствуйте, друзья! Начало недели выдается крайне спокойным, долговые новости не заставляют нас метаться в сомнениях :) Но несколько событий заслужили упоминания, не упущу эту возможность :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 СБЕР (🅰️🅰️🅰️) продолжает держать марку одного из самых неинтересных любителю облигаций эмитентов. Собственно, до сих пор не понимаю, зачем компания на долговой рынок ходит в принципе - но видимо, чтобы не забыли :) Итак, новый выпуск 002Р-SBER48, встречайте! Объем выпуска - 10 миллиардов рублей, символический для финансовой машины. Срок обращения - 1 год, за это время предусмотрена 4 квартальных купона. Их ставка уже зафиксирована финально - средняя RUONIA за купонный период + 0 (ноль) процентов. Да, без премии, как ОФЗ :) Неужели кассовый разрыв случился? 😀 Сбор заявок проходит до 21 ноября включительно, а свой путь на бирже бумага начнет уже 22 числа, в пятницу. С одной стороны я смеюсь, а с другой - посмотрите на прошлый выпуск с аналогичными купонными параметрами 002-SBER47 $RU000A1092X9, который и до 110% от номинала улетал :) 🍁 Заявление на регистрацию выпуска подал новый эмитент из коллекторского сектора - ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ (без рейтинга, БО-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ ФПК (Федеральная Пассажирская Компания) $RU000A0ZZTL5 $RU000A1012B3 получает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➕ и стабильный прогноз. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ХКФ БАНК $RU000A103760 $RU000A102RF3: подтвержден рейтинг 🅰️➖, статус "под наблюдением" снят. Причина следующая: "Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая оценка вероятности оказания поддержки со стороны ПАО «Совкомбанк» в случае необходимости". ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ГАЗТРАНССНАБ устанавливает по выпуску БО-01 $RU000A109RX1 купон № 2 (23.02.2025) в размере 27%. Выпуск - один из свежайших ВДО-флоатеров, который успел проскочить с расчетом КС + 6%, однако имеет верхнее ограничение ставки в 28%, которое уже не выглядит недостижимым :) 🍁 ОМЕГА по дебютному и единственному выпуску БО-01 $RU000A1092T7 сообщает, что купон № 5 (21.12.2024) составит 25%. Формула расчета - КС + 4%, что сильно ниже рыночной ставки для выпусков рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖, но и цена далеко не номинальная. 🍁 МФК ДЖОЙ МАНИ по бумагам 001Р-02 $RU000A108462: 9 купон (24.11.2024) составит 24%, максимальное значение в ближайшие 4 выплаты. А вот уже с апреля 2025 года максимальная ставка замрет на уровне 23%. ---------- 🍰 ПИРОЖНОЕ ПРОСИТ ДОБАВКИ 🍁 Очередной технический дефолт накрыл эмитента КУЗИНА $RU000A1065H8 - пятничный купон не был переведен в НРД. Событие для эмитента уже скорее плановое, чем неожиданное, так что сенсацией дело не пахнет. Успеет ли уйти до Нового года в полноценный дефолт или нет - узнаем уже в ближайшие полтора месяца. Но пора бы, пора, котировки бумаг выше 40% крайне неохотно даже на фактах выплаты поднимаются. ---------- ✌️ Обновление онлайн-таблицы, которую удалось наполнить еще большим количеством бумаг, случится после закрытия торгов, о чем обязательно расскажу отдельно. Замечательного вечера, до скорого, дамы и господа :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Утро доброе, дорогие читатели :) Новинки начинают неделю крайне неспешно, лишь один выпуск сегодня начнет торги: ✅ Девелопер, который с большой вероятностью нашел хорошего спонсора и обойдется без нас: 1️⃣ БРУСНИКА 002Р-03 (🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A3C3 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 3% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 ПУТ-оферта через год 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4578/, https://ratings.ru/ratings/press-releases/Brusnika-RA-22190224/ Почему же он справится без нас? Достаточно необычный объем выпуска, скорее всего свидетельствующий о наличии целевого адресата. Да и размер премии не соответствует текущим реалиям рынка, особенно по номинальной стоимости бумаги. Тем не менее, грустить точно не стоит, друзья! Если вашему портфелю остро не хватает Брусники в частности, то к вашим услугам выпуск 002Р-02 $RU000A107UU5 c офертой через 300 дней и прекрасной доходностью, если верить в благополучие девелопера :) Для расширения кругозора также приложу к изучению пресс-релиз с операционными результатами за 9 месяцев года. ____ ❇️ На первичке нынче тихо, а чуть громче станет завтра :) 🙃 Желаю нам с вами благосклонности рынка и прекрасного настроения, друзья! #облигации #новые_размещения

ТОП ДОХОДНОСТЕЙ по рейтинговым группам на 1️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ & донатные благодарности :) 😺 Доброго воскресного дня, друзья! Сегодня родился объединенный пост, дабы не флудить лишний раз в выходной, однако сие действие ни капельки не преуменьшает важности каждой из его составляющий! :) 🔸 Начну с мониторинга доходностей. Судя по всему, неделька выдалась в меру позитивной, ибо абсолютное большинство рейтинговых групп показало позитивную динамику! Уж чем вызван сей оптимизм - сложновато сказать, больше похоже на то, что снимается небольшая перепроданность. Собственно, перспективы у нас столь же неопределённые, как и раньше, а динамика недельной инфляции явно не порадовала. Однако более опытные коллеги видят некий позитив в замедлении кредитования, но финальное слово в любом случае останется за ЦБ в конце декабря. А последнее заседание намекнуло на дальнейшее повышение ставки практически напрямую. 🔸 Что интересного по лидерам групп? Безусловно, в объективе наибольшего внимания САМОЛЕТ $RU000A107RZ0 $RU000A104YT6, чьи доходности скорее близки к ВДО, нежели к инвестиционному рейтингу. Но тут история такая, в которую нужно просто верить.... или не верить :) Ибо даже то, что просачивается в публичное пространство, может не отражать реальных дел в компании. Зато премия за некоторый повышенный риск вполне приятная :) 🔸 Аналогичный градус веры потребуется и лидерам группы 🅰️🅰️➖, представленной исключительно эмитентом АФК СИСТЕМА $RU000A104693 $RU000A105L27 . По личному ощущению компания скорее выдержит, чем нет, но отмечу интересное наблюдение - "дешевые деньги" (займы с низкой процентной ставкой) у большинства компаний на исходе, наступают или оферты или погашения, а перезанять можно только крайне дорого. Повезло тем, кто может себе позволить выкупить займ без рефинанса, но вот у Системы явно не та ситуация. А любой рефинанс на текущем рынке это дополнительные риски - сами видите, какие премии компании нынче устанавливают, чтобы собрать хоть какие-то объемы. В банках, говорят, проценты еще выше нынче. 🔸 Ниже рейтингом спускать не хочется - там уже участие остается на личное усмотрение каждого из вас, ибо какой-то истории, которая "ну точно не дефолтнет, зуб даю" сейчас на рынке не найти. Посему в данном случае поможет пережить сложные времена лишь повышенная диверсификация, на мой взгляд. ⭐️ Теперь о донатах и соответствующем портфеле, которые моя правая рука решила переименовать в мотивационный. Напомню, что туда приходят облигации/фонды/акции, которые указаны в комментарии к донату, если имеете на то желание. За неделю поступили новые облигации ММЗ $RU000A108YZ4, фонды $TPAY и ПАРУС-НОРД $RU000A104KU3, а также бумаги АЛЬФА ЛИЗИНГа $RU000A10A1N4, РУСГИДРО $RU000A10A349 и АПРИ $RU000A10A1P9 . Огромное спасибо за них, друзья, и за вашу материальную поддержку в принципе :) Что уж говорить, приятно невероятно, но я надеюсь, что и заслуженно :) ☕️ До начала новой трудовой недели еще есть время отдохнуть, давайте его не упустим! Приятного времяпрепровождения, до завтра :) P.S. В онлайн-таблице вчера вечером случилось внеплановое обновление на листах № 1 и 3 - продолжаю добавлять выпуски высокорейтинговых эмитентов, ранее в ней не представленные. Добавлять я стараюсь только ликвидные выпуски, и на данный момент дошел до некоторого лимита по обороту, не менее 50 тысяч за день. На грядущей неделе еще помониторю обстановку, но выглядит все так, что остальные бумаги совсем неликвидны и будут скорее мешать в списке, чем помогать :) #облигации #cтатистика #донаты

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрый вечер, дорогие друзья! Вестник хоть и заметно припозднился, но пропустить его я не могу :) Постараюсь покороче, ибо в пятницу вечером уже не до рынка 😀 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 СЕЛЕКТЕЛ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) запланировал новый выпуск на конец ноября, пока без конкретных дат. Но уже известны полные параметры: 2,5 года торгов, флоатер, доступный неквалам, ежемесячные выплаты, ориентир купонной ставки - ΣКС + не выше 4%. Объем выпуска составит 3 миллиарда рублей. Гонка премий вот до чего доводит - когда-то такие премии у флоатеров высокого рейтинга даже квалам не давали :) Другой вопрос, что участие в первичке нынче практически не представляет интереса... 🍁 Сборы по новинкам сегодня стояли железобетонно, ни один из трех выпусков не снизил первоначально заявленный ориентиры! Итого мы имеем: квальский флоатер эмитента ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО с купоном ΣКС + 5%, общедоступный флоатер ФОСАГРО с купоном ΣКС + 2% и не менее общедоступный выпуск ГТЛК с фиксированным купоном в 25%. Красота! 🍁 Заявления на регистрацию еще двух выпусков подает АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-07 и БО-002Р-08, выглядят планы страшновато, конечно), а также НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️➖, 34025, первичка 19 ноября). Прошел регистрацию выпуск эмитента БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖, БО-П14). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ⬆️ РОСЭКСИМБАНК $RU000A1077V4 $RU000A108ZT4 получил повышение рейтинга до уровня 🅰️🅰️➕ и стабильный прогноз. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ Что объединяет НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ $RU000A1083A6 и САНКТ-ПЕТЕРБУРГ $RU000A0ZYKJ1? Подтверждение кредитного рейтинга на наивысшем уровне 🅰️🅰️🅰️, разумеется, и стабильный прогноз! ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 Две из трех оферт сегодня раскрывались отдельными постами, но в кармане остался еще и джокер. ФСК РОССЕТИ уведомляет, что купоны с 29 по 32 (27.11.2024 - 26.11.2025) по выпуску БО-04 $RU000A0ZYJ91 составят 21% ровно. Подача на оферту с погашением по номиналу начнется 21 ноября. 🍁 Забавно, но аналогичный купон № 12 (20.12.2024) установил и ГАЗПРОМБАНК по выпуску 005Р-02Р $RU000A107F49 . Штатные юмористы финансового гиганта постановили, что купон равен ключевой ставке, но не может составлять менее 0,01%. ---------- 🍷 Новостная задолженность ликвидирована, а вот пост о статистике дня еще на горизонте :) Так что выключайте уведомления от греха, чтобы я вас не разбудил (интересно, в каком канале так еще попросят сделать...😀) Отличного пятничного вечера, до скорого :) #облигации #новости

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😃 Неужели я дошел до логического финала - ура! ⭐️ Начну с сухого и банального - онлайн-таблица обновлена полностью, все листы. Еще 20 выпусков удалось мне добавить в нее в первой половине дня, в абсолютном большинстве это выпуски с фиксированным купоном от ААА эмитентов. Зато обработано уже 400 строк из 2200, планомерно двигаюсь к максимальной полноте информации :) 😎 Состав листов этой самой таблицы уж не буду напоминать - но поверьте, что хотя бы разок заглянуть стоит, она полезная и сделана со всей душой и вниманием! Ссылка найдется в самых ближайших окрестностях) ❤️ Следующим шагом очень хочу поблагодарить всех вас, друзья! С огромным удовольствием читаю комментарии в канале и понимаю, что вы невероятно приятные и интересные люди! Я искренне благодарен каждому из вас - огромное спасибо, что читаете и поддерживаете! 😃 Если у вас все еще осталось желание отправить донат, то напомню, что сия возможность имеется прямо в приложении) 🥳 А вот теперь с чувством выполненного долга отправляюсь отдыхать, ибо силы почти покинули :) Замечательных выходных, приятных эмоций и позитивного окружения, дамы и господа :) #облигации #cтатистика

Дожили, вестник оказывает на премодерацию отправился, хотя там даже ссылок не было)) Но, надеюсь, вы знаете, как решить этот вопрос) Посмотрим, пройдёт ли статистика, уже скоро)

⚠️ Новое раскрытие оферты представляет один из самых закредитованных эмитентов на рынке: 🔸 Эмитент: АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) 🔸 Выпуск: 001Р-18 🔸 ISIN: $RU000A102SV8 ————————— Установлена следующая купонная ставка: 🔹 Новое значение: 22% 🔹 Номера купонов: 16-21 🔹 Период действия: 25.11.2024 - 25.05.2026, далее вновь оферта:) 🔹 Частота выплат: 91 день 🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан: 🔺 Даты подачи на оферту: 19.11.2024 - 25.11.2024 🔺 Дата расчета: 28.11.2024 ▶️ Ссылка на раскрытие: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s5FJ3YTvrEWrSrx80UI-COg-B-B&q= 💬 Мое мнение очень простое - ощущение, что компании принесут внушительную часть выпуска на любой новой купонной ставке. Пока тянут, но смогут ли это делать бесконечно? А вот ваше решение должно включать в себя лишь собственную оценку рисков эмитента. #облигации #оферты P.S. Вестник и полная актуализация таблиц должны успеть до полуночи 😁

⚠️ Экстракт высокого риска несет в себе очередное раскрытие оферты. Ведь компания, чей час настал, на данный момент и кредитным рейтингом не обладает вовсе: 🔸 Эмитент: СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД (➖) 🔸 Выпуск: БО-03 🔸 ISIN: $RU000A107A93 ————————— Установлена следующая купонная ставка: 🔹 Новое значение: 26% 🔹 Номера купонов: 13-23 🔹 Период действия: 24.11.2024 - 20.10.2025, далее вновь оферта 🔹 Купонный период: 30 дней 🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан: 🔺 Даты подачи на оферту: 18.11.2024 - 22.11.2024 🔺 Дата расчета: 03.12.2024 ▶️ Ссылка на раскрытие: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ONd2AcL-CK0qoWw-CD4jWWVA-B-B&q= 💬 Что тут сказать - риски высоки у бизнеса как на оферте, так и за его пределами. Другой выпуск эмитента БО-02 $RU000A104DZ7 представляет из себя флоатер с премией в 6,5% к ключевой, и эмитент его не гасит даже при наличии calla каждый месяц, а обслуживание становится все дороже. А купон новый маловат для реальности :) #облигации #оферты

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😍 С пятницей, друзья, доброе утро! Заключительный рабочий день текущей недели богат на новинки, правда основное внимание сегодня больше смещено на первичку. ✅ Дебютант, который начнет торги сегодня: 1️⃣ КОМПАНИЯ СИМПЛ 001Р-01 (🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A398 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 4.5% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4913/ Еще какой-то месяц назад флоатер с подобной премией оторвали бы с руками... А сейчас, боюсь, рынок готов лишь привередливо отвернуться. Единственный оставшийся и очевидный плюс - двухлетний срок торгов, а значит под номиналом страдать придется недолго. Безусловно, возможны аномалии и чудеса, но справедливость где-то пониже отметки 100. Сам эмитент достаточно приятный - импортер вина и крепких спиртных напитков, наверняка в повседневной жизни с брендом некоторые из нас сталкивались. Но гораздо интереснее посмотреть не только на то, что в бутылке, но и продегустировать. А мы с вами любим по утрам дегустировать... цифры! Чистая прибыль за 2023 год почти вполовину меньше, чем в 2022, EBITDA также уменьшилась на годовом отрезке на 43%, а соотношение чистый долг / EBITDA составило 3,3 вместо 2 ровно в 2022 году. Свежий флоатер долговой нагрузке точно не поможет, так что простого будущего на горизонте не видно. Тем не менее, бизнес с достаточно солидной историей, о которой детальнее расскажет презентация к выпуску. ____ ❇️ Трое на первичке, друзья. И даже долгожданный многими ГТЛК! ▶️ ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 001Р-06 (🅰️➖) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 5% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 20 ноября ▶️ ГТЛК 002Р-04 (🅰️🅰️➖) 🔸 Ориентир купона: не выше 25% 🔸 ПУТ-оферта через 3 года 🔸 Общий срок обращения - 5 лет 🔸 Начало торгов - 20 ноября ▶️ ФОСАГРО БО-02-01 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2% 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 ПУТ-оферта через 2-2,5 года 🔸 Общий срок обращения - 5 лет 🔸 Начало торгов - 22 ноября 😉 До полудня я точно в строю и за выпусками буду наблюдать пристально, а вот потом могу немножко потеряться, так что давайте в комментариях помогать друг другу следить за ориентирами :) Вестник и обновление таблиц сегодня также могут прибыть позже обычного. Отличного торгового дня, дорогие читатели! 🆕 Обновление - все ориентиры первички стали финальными значениями :) #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ и немножко перспектив 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Статистика обработана, новые цели поставлены - об этом расскажет итоговый пост дня :) 🥚 Первичка: 🔸 РУСГИДРО 002Р-01 $RU000A10A349 смог направить в рынок все 40 миллиардов рублей, а вот на номинале удержаться не смог. Что ж, учтем, что даже премия в 2% у высоконадежных имен нынче не требует участия в первичке :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидер роста дня - безумная бумага отвратительной ликвидности от эмитента СОЛИД - ЛИЗИНГ БО-01 $RU000A106W49, которая за неделю умудрилась прогуляться от 80 до 100% номинала. Граждане спекулянты, ваш выход! Остальных участников торгов информирую, что завтра наверняка лидерство падения дня заберет. 🟢 Второе место занял эмитент АЙГЕНИС БО-01 $RU000A1098U2, которого выкупили почти на 5% вверх. Герой продолжает пребывать без рейтинга, но интервью с владельцем компании, вышедшее сегодня, показалось рынку убедительным. 🟢 На третьем месте расположился перепроданный ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1, прибавивший 3,66% за день. Кажется, один из самых перепроданных девелоперов был, а теперь уже почти как Самолет :) 🔴 СЕГЕЖА 002Р-01R $RU000A1041B2 продолжила переоценку, моя оценка цены в 80% оказалась излишне оптимистичной. Итог - закрытие в районе 75% от номинала, падение за день на внушительные 14,25%. 🔴 САМОЛЕТ БО-П15 $RU000A109874 расположился на третьем месте списка. Забавная ситуация - кажется, выпуск оказался перекупленным относительно остальных, если упереться лбом и сравнить по доходности с остальными бумагами компании. Итог - минус 4,12% за день. 13 и 14 выпуски тоже падали, но с чуть меньшим энтузиазмом. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Лидером оборота среди ВДО - эмитентов стал свежий СИБАВТОТРАНС 001Р-04 $RU000A10A1U9. Но конкуренты не спят, и его купонная ставка уже эксклюзивной не кажется :) 🔸 4 из 5 мест по обороту занял Самолет в различных вариациях, в серединке удалось вклиниться лишь эмитенту СОВКОМБАНК БО-П05 $RU000A109VL8 . А вот настоящие герои славы не хотят и остаются за кадром - оборот новинки от РУСГИДРО сегодня составил чуть более 5 миллиардов рублей :) 🐯 Теперь капельку про онлайн-таблицу. Задумал я сделать ее еще более информативной, так что в ближайшие пару недель она будет пополняться новыми выпусками. Для этого я выгрузил все облигации на бирже в принципе, их оказалось более 2300 штук. А далее начал мониторить на предмет наличия в таблице / ликвидности / актуальности в ручном режиме. 🔸 Обработал за сегодня десятую часть списка, и на различных листах онлайн-таблицы появилось около 25 новых выпусков, теперь и с фиксами от эмитентов ААА-рейтинга в ней получится встретиться. Самые любопытные могут найти несколько новых мини-таблиц в районе 480 строчки первого листа (золотые облигации, СФОшки (бумаги со сложными спецусловиями типа непрогнозируемой амортизации), дисконтные выпуски). Эти списки в процессе формирования, и будут вынесены на отдельный лист после полной готовности, а пока так :)  Плановый срок доведения до конца - пара недель, ибо труд требует повышенной внимательности. ➡️ Ссылка на актуальные данные в онлайн-таблице неизменна, и до сих пор вынуждена прятаться за границами поста. Но не сомневаюсь, что вы ее найдёте. А если вдруг не вышло - дайте знать в комментариях) 🤚 Я желаю вам отличного вечера и добра, друзья! Увидимся утром, успехов :) #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, дамы и господа! Ежевечерний новостной пост, распространяющий главные события дня, собрался воедино и готов к представлению. Есть о чем порассуждать :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Начало дня ознаменовалось внеплановой первичкой - без очереди влез эмитент ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️) с бумагами серии 003Р-01. Сбор проходил до обеда, а параметры у выпуска следующие: 10 лет обращения (но с пут-офертой уже через 9 месяцев), объем не менее 5 миллиардов рублей, купон ежемесячный и фиксированный, его ставка по итогам сбора установлена на уровне 23%, Теперь главное, чтобы ставка ЦБ его не догнала :) Начало торгов запланировано на 20 ноября, там и прикинем, что к чему. 🍁 БРУСНИКА (🅰️➖) по новому выпуску 002Р-03 пошла самой прямой дорогой, назначая сразу дату начала торгов без предварительного сбора первички. Вероятно, выпуск имеет целевого адресата, о чем говорит его креативный объем и нерыночная премия к ключевой. Итак, 2 года торгов, пут-оферта через года, объем выпуска - 3,435 миллиарда рублей, купон ежемесячный размера ΣКС + 3%. В целом, процентов по 90 от номинала можно вписаться :) Стартует бумага 18 ноября, в понедельник. 🍁 АНТЕРРА (🅱️🅱️➖) присоединяется к купонным рекордсменам. Компания анонсировала бумаги БО-03 объемом 350 миллионов рублей. Выпуск трехлетний, через 1,5 года предусмотрена возможность досрочного погашения (call). Купоны ежеквартальные, ставка на весь период - 30% ровно. Интересно, конечно, но я с трудом представляю, как такой долг возможно достойно обслуживать, увы. Поэтому, друзья, никогда не забывайте о высоком риске, очень вас прошу. Начало торгов - 19 ноября, вторник. 🍁 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅰️➖) представляет новый флоатер серии 001Р-06. Бумаги трехлетние, 1 миллиард рублей, без оферт и с ежемесячными купонами. Ориентир ставки - ΣКС + не выше 5%, что в целом соответствует текущей цене выпуска 001Р-05 $RU000A108U72, который чуть длиннее выходит. Сбор заявок назначен на завтра, 15 ноября, старт торгов - 20 числа. Организатор размещения - Синара, и, к сожалению, организатор любит брать на себя объем с последующей реализацией в стакане, будьте внимательны. 🍁 Заявления на регистрацию подали: ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ (🅱️🅱️🅱️, БО-02), у которой еще и дебютный выпуск на регистрации, стратегический подход; НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, БО-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A101Z17 $RU000A0ZYDU3 получила повышение рейтинга с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ по единственному выпуску $RU000A109JX8: 3 купон (16.12.2024) составит 25,25%. КС + 4,25% премии в основе, и это уже маловато для удержания на номинале. 🍁 ГТЛК 002Р-03 $RU000A107TT9: 4 купон (19.02.2025 аж) составит 23,3%. Премия в выпуске 2,3%, но вот дальнейшее изменение ключевой при его появлении выпуск отыгрывать будет долго. ---------- 🚅 ВНЕЗАПНАЯ ОФЕРТА: 🍁 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ выставляет внеплановую оферту по выпуску ПБО-02-02 $RU000A1058K7 . Период подачи - с 26 ноября по 2 декабря, выкуп бумаг по номиналу. На кой, спросите вы, если погашение у выпуска и так произойдет уже 24 декабря? Вопрос риторический, но подозреваю, что хотят освободить чьи-то деньги под новый выпуск. Купон на таком событии останется неизменным, так что подаваться вовсе не обязательно, проще дождаться погашения :) ---------- 🐯 Пост о статистике и онлайн-таблице выйдет примерно вовремя, поделюсь с вами небольшой радостью :) Хорошего вечера, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Привет, друзья! В утреннем посте остался лишь один эмитент, другая сладкая парочка (КОКС + ГПБ ФИНАНС) свои размещения перенесла. Значит, будем довольствоваться долгожданной новинкой повышенной надежности :) ✅ Первопроходец с приятнейшей премией среди самых устойчивых корпоративных эмитентов сегодня начнет торги: 1️⃣ РУСГИДРО БО-002Р-01 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A349 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 2% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/rus_gidro/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5091/ Компания явно в представлении не нуждается, а вот как поведет себя цена в стакане, большая загадка. Несмотря на то, что флоатеры в моменте впадали в немилость, высоконадежные бумаги распродажа коснулась в меньшей степени. Если очень лениво прикинуть на коленке, то премия в 2% в новинке эквивалентна по своей сути цене в 97% от номинала для выпусков с премией в 1,3%, а таких цен среди 🅰️🅰️🅰️-рейтинга даже не большинство. Так что у бумаги есть все шансы поймать повышенный интерес рынка, пока большого количества конкурентов не появилось. Ну и достаточно короткий двухлетний срок торгов здесь явный плюс. Немножко статистики - история эмитента насчитывает 14 погашенных выпусков и еще 9 в активном обращении, они представлены на скриншоте приятным бонусом. Облигационный долг составляет 170 миллиардов рублей, что на фоне сегодняшнего выпуска в 40 миллиардов не выглядит пугающе. ____ ❇️ Первичка вся отменилась, будет завтра :) 😉 Хочется верить, что рынок пощадит нас после вчерашней инфляционной статистики, а купонный доход скомпенсирует падение.. Но бывает всякое, друзья, на то и биржа :) Прекрасного дня и хорошего настроения! #облигации #новые_размещения