GAZP "Газпром" 29 ноября опубликует результаты по МСФО за 3К21. Мы ожидаем роста выручки на 18,6% кв/кв благодаря повышению цен на газ. В частности, сводная цена его экспорта в Европу и Китай должна вырасти на 37% кв/кв до 309 долл./тыс. куб. м, а цена для ближнего зарубежья – на 27% кв/кв до 225 долл./тыс. куб. м. Объемы поставок в Европу, по нашим оценкам, ощутимо не изменятся как в квартальном, так и в годовом сопоставлении. Основным источником роста выручки должны стать чистые продажи газа: они могут обеспечить три четверти прироста чистой выручки в сравнении с уровнем предыдущего квартала (384 млрд руб.). Что касается издержек, то мы не ожидаем каких-либо существенных изменений в тенденциях, которые наблюдались в 2К21. В третьем квартале Газпром показывает сезонный рост запасов газа в хранилищах. По состоянию на 3К21 мы оцениваем их в 75 млрд руб. Мы ожидаем, что чистая прибыль за вычетом единоразовых факторов (скорректированная на курсовые разницы и изменение запасов) вырастет на 34% кв/кв до 444 млрд руб., а рентабельность увеличится до 18%. С учетом капвложений, оцениваемых в 400 млрд руб., и роста оборотного капитала на 63 млрд руб. мы полагаем, что СДП увеличится на 53% кв/кв до 233 млрд руб. Инвесторов прежде всего интересует, в какой мере дороговизна газа в Европе скажется на ценах реализации газа Газпромом. Еще важнее было бы получить от компании какие-либо ориентиры в отношении цен реализации газа в 4К21. В целом отчетность за 3К21, на наш взгляд, отразит хорошие результаты основного бизнеса Газпрома – экспорта газа в Европу и страны ближнего зарубежья, а также более высокую рентабельность направления, связанного с нефтью. Компания проведет телефонную конференцию 29 ноября в 17:00 по московскому времени (14:00 по Гринвичу, 09:00 по восточному времени). Новость актуальна на момент публикации Источник: https://www.finam.ru/analysis/marketnews/otchetnost-gazproma-za-tretiiy-kvartal-otrazit-xoroshie-rezultaty-osnovnogo-biznesa-20211127-182900/

GAZP Аааа!!!! Ну почему именно сейчас у меня нет денег, чтобы как следует закупиться (((((

MTSS CEO МТС Вячеслав Николаев дал развернутое интервью в котором рассказал о некоторых интересных аспектах стратегии компании. Сейчас группа находится в процессе выделения 5 отдельных направлений, среди которых финтех, медиа, розница, МТС Веб Сервисы (МВС) и башенный бизнес. Данные бизнесы должны стать дополнительными центрами капитализации за счет более высоких мультипликаторов, чем у основного бизнеса. Для части из них основным источником финансирования в последствии станут партнерства и IPO. Башенные активы после выделения в отдельную компанию могут быть проданы и теоретически сделка будет закрыта уже в 1П 2022 г. Стоимость подобного бизнеса может составлять более 100 млрд руб., что, по нашему мнению, позволяет рассчитывать на дополнительный возврат акционерам, как это было при продаже украинского подразделения. В ближайшие несколько месяцев компания также намерена представить обновленную дивидендную политику. Согласно комментариям главы компании, рассматриваются разные подходы, но наиболее верным представляется переход к более частым выплатам и в не меньшем объеме, чем раньше. Дополнительные комментарии менеджмент может предоставить в ходе завтрашнего конференц-звонка. Наша рекомендация для акций МТС остается "Покупать" с целевой ценой 388 руб. за бумагу. Новость актуальна на 16 ноября текущего года Источник: https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-novoi-774-divpolitike-mts-mozhet-privyazat-ob-em-dividendov-k-opredelennym-finrezultatam-20211116-141500/