Что такое фонд Вечного Портфеля {$TRUR}

26 августа 2023 в 22:15

Здравствуйте! Уважаемые сотрудники @T-Investments, @T-Bank_Group in @Pulse_Official скажите пожалуйста,что это означает? Вопрос касательно по поводу фонда Вечного Портфеля жду подробного ответа. #СигналЗащитаФинансов

7,33 ₽

+10,23%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

6 комментариев

lunnemone

26 августа 2023 в 22:36

В соответствии со стратегией вечного портфеля доля каждого актива должна равняться 25% от портфеля. Но так как активы имеют динамику, растут, падают, то доля актива в портфеле может отклоняться от изначальных значений. Со временем проводят ребалансировку, чтобы вернуть изначальное соотношение активов

Нравится

Chupalav

26 августа 2023 в 22:42

@lunnemone то есть другими словами негативно не повлияет на доходность инвестора?

Нравится

xeim

27 августа 2023 в 2:06

@Chupalav повлияет, но не обязательно негативно относительно портфеля с более регулярным приведением к исходному соотношению (каждая операция купли-продажи стоит денег, так что лучше делать это не слишком часто) - тут как повезет.

Нравится

T-Investments

27 августа 2023 в 4:34

Здравствуйте. Выше пользователи вам ответили правильно. Такая ситуация может происходить из-за изменения стоимости активов, которые входят в портфель. Плановую ребалансировку мы проводим один раз в квартал, чтобы привести доли в равновесие по 25% каждая. При этом если по итогам торгового дня вес одного из суб-индексов составит меньше 15% или больше 35%, то проведем внеочередной пересмотр.

Нравится

lunnemone

27 августа 2023 в 7:37

@Chupalav может как негативно так и позитивно повлиять на доходность. Подробнее можете почитать в тинькофф журнале: https://journal-tinkoff-ru.turbopages.org/turbo/journal.tinkoff.ru/s/portfolio-rebalancing/

Нравится

Пульс учит

Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей