Ключевые условия реструктуризации облигаций Гарант-Инвест: важные детали и сроки

Войти

Облигаций: Гарант-Инвест 2Р выпуск 5 Гарант-Инвест 2Р-06 Гарант-Инвест 002P-07 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 Гарант-Инвест 002Р-09 Гарант-Инвест 002Р-10 Погашение 100% номинала 30 июля 2030 г.; Процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 г. и выплачиваемая ежемесячно; Распределение владельцам Облигаций до 21% от уставного капитала Компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 г. и нерыночной процентной ставки в 2026 г. за счет получения обыкновенных акций Эмитента (далее – Акции); Владельцы Облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 Акции на каждую Облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций[1]; Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 Акции на каждую Облигацию. Для целей утверждение условий реструктуризацию потребуется соответствующее решение общего собрания владельцев облигаций (далее – ОСВО). 6 выпусков Облигаций будут разделены на 3 пула по 2 выпуска Облигаций в каждом. 1 пул ( Гарант-Инвест 2Р-06, Гарант-Инвест 002Р-10) Период сбора бюллетеней (период голосования): 21 апреля 2025 г. – 30 апреля 2025 г. Проведение ОСВО: 30 апреля 2025 г. Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июня 2025 г. 2 пул ( Гарант-Инвест 2Р выпуск 5, Гарант-Инвест 002P-07) Период сбора бюллетеней (период голосования): Конец мая 2025 г. – первая половина июня 2025 г. Проведение ОСВО: Июнь 2025 г. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Июль 2025 г. Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г. 3 пул ( ФПК Гарант-Инвест 002Р-08, Гарант-Инвест 002Р-09) Период сбора бюллетеней (период голосования): Конец июля 2025 г. – первая половина августа 2025 г. Проведение ОСВО: Июль 2025 г. Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Август 2025 г. Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г.

Облигации СФО — это облигации, выпущенные специализированным финансовым обществом (СФО) для секьюритизации активов, то есть для превращения их в ценные бумаги, обеспеченные этими активами. Эмитент (СФО) на вырученные деньги выкупает у банка пул активов, например, кредиты, и выпускает облигации, доход по которым зависит от денежных потоков по этим активам. Такие облигации предлагают инвесторам возможность диверсификации и потенциально более высокую доходность, чем у традиционных бумаг, но могут иметь свои риски. Что такое СФО и секьюритизация: • Специализированное финансовое общество (СФО) — это компания, созданная для секьюритизации активов. • Секьюритизация — это процесс преобразования менее ликвидных активов (таких как кредиты, ипотечные займы) в торгуемые ценные бумаги (облигации). Как это работает: • Банк (оригинатор) выдает кредиты физическим лицам. Для высвобождения капитала он продает права на эти кредиты Специализированному Финансовому Обществу (СФО). СФО выпускает облигации, обеспеченные этими кредитами. Доход от продажи этих облигаций передается банку. Инвесторы покупают облигации СФО и получают доход (купоны) из платежей, которые поступают от заемщиков по исходным кредитам. Особенности и риски облигаций СФО: • Обеспечение. Доходность облигации СФО напрямую зависит от регулярности и полноты платежей по пулу кредитов, который лежит в ее основе. • Залоговое обеспечение. Облигации СФО имеют залоговое обеспечение, которым могут быть денежные требования по кредитам, ценные бумаги или другое имущество. • Эмитент. Эмитентом выступает не сам банк, а специальная структура (СФО), созданная для этой цели. • Доходность. Доход по облигациям зависит от денежных потоков от базовых активов, поэтому инвесторы могут получить более высокую доходность, чем по государственным облигациям, из-за сложности структуры. • Риски. Несмотря на залоговое обеспечение, облигации СФО могут нести риски, связанные с волатильностью рынка и надежностью активов, входящих в пул. Если заемщики начнут массово нарушать свои обязательства, СФО может не иметь достаточного дохода для выплат по облигациям, что грозит дефолтом. • Цель эмитента. Банку выгодно продать кредиты, чтобы освободить капитал для выдачи новых кредитов. Заемщикам же обычно ничего не меняется, они продолжают платить по своему кредиту как обычно. #инвестиции, #финансоваяграмотность, #фондовыйрынок, #какначатьинвестировать, #новичоквинвестициях, #сфо, #облигации.

Ключевые условия реструктуризации по всем выпускам