$WUSH Whoosh - лидер шеринга самокатов в РФ и не только, компания опубликовали отчет за 1е полугодие, разбираемся в деталях и перспективах акций : ✔Капитализация - 42,7 млрд. Руб ✔Цена акции - 205 р. ✔Выручка 1п = 6,3 млрд. Р. ( +42% г/г) ✔Чистая прибыль = 0,25 млрд. Р. (- 79% г/г) Мультипликаторы: • P/E — 19 • P/S — 1,8 • ND/Ebitda 1,8 ✅Парк ТС вырос на 50% и превысил 200 000 шт, количество зарегистрированных пользователей выросло на 48% и составило 24,2 млн. человек. Количество городов присутствия увеличилось до 60 (+15%). ✅Компания активно развивается на рынке Южной Америки, доля в выручки увеличилась с 4% до 9,4%! При этом потенциал роста остается огромный. ❗Всю прибыль компании “съели” процентные расходы по долгу ( он сейчас около 10 млрд. руб.) При этом активов у компании на 18 млрд., т.е. есть что продать для погашения долгов)), так же компания инвестировала в парк самокатов 3,3 млрд. рублей, что будет давать прибыль в будущем. 👉 У бизнеса впечатляющие темпы роста выручки и числа пользователей, долгосрочно компания может показывать существенную прибыль, но для этого должны сократиться инвестиции в развитие и снизится ключевая ставка! 👉Whoosh на фоне общей коррекции и низкой ЧП в отчете сейчас оценен не дорого, в ближайшие полгода будет хорошая возможность для набора позиции в компании, и будем ждать 2025 год, который должен дать качественно новые результаты компании!