CapitalCrew
CapitalCrew
12 ноября 2024 в 9:56
Альтернативные инвестиции. Часть 2.  Предметы роскоши в качестве альтернативных инвестиций    🔵Стоимость предметов роскоши увеличилась на 100% за последние 10 лет, согласно данным индекса Knight Frank Luxury Investment Index.     При этом некоторые предметы показывают гораздо лучшие результаты. Редкий виски стал лидером, увеличив свою стоимость на 280% за последнее десятилетие. В то время как ювелирные изделия и цветные бриллианты за тот же период подорожали всего на 37% и 8% соответственно.     Несмотря на потенциал роста, предметы роскоши обычно не составляют значительную долю в портфелях обеспеченных инвесторов по ряду причин:        • Предметы роскоши — это неликвидные активы. Их может быть дорого и затратно приобретать и продавать даже в небольших количествах.        • Они рискованные и относительно нерегулируемые. Например, подделка произведений искусства — давняя проблема, и не всегда продажи таких объектов фиксируются.        • Исторические данные о конкретных предметах могут быть неполными.        • Некоторые предметы роскоши могут требовать значительных затрат на обслуживание и хранение.     Цифровые активы как альтернативные инвестиции    👍Криптовалюты стали популярными в 2020 году, но до сих пор они занимают лишь незначительную долю в портфелях обеспеченных инвесторов.     Согласно опросу Knight Frank 2022 года, криптовалюта составляет лишь 2% в портфелях UHNWI-инвесторов. Это меньше, чем золото (3%) и альтернативные инвестиции, такие как искусство, автомобили и вино (5%).     Криптовалюты также считаются самым рискованным и волатильным классом активов среди HNWI-инвесторов. В то время как 59% UHNWI интересуются инвестициями в искусство, только 34% считают, что рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) все еще имеет потенциал.     Альтернативные инвестиции готовы к росту    🤨Общий объем альтернативных активов под управлением вырастет до $29,2 трлн к 2029 году, согласно данным Preqin. Это более чем в 6 раз больше, чем $4,1 трлн в 2010 году, и почти в 3 раза больше, чем в 2019 году.     Институциональные инвесторы планируют увеличить свои вложения в альтернативные активы   🥶Большинство институциональных инвесторов (81%) из опроса Preqin намерены увеличить долю альтернативных инвестиций в своих портфелях к 2025 году. Снизить долю этих активов планируют всего 3% таких инвесторов.   Private Equity — это наилучший по доходности альтернативный актив, и именно в него институциональные инвесторы планируют вложить больше средств, по данным Preqin. 79% инвесторов заявили, что увеличат свою долю в Private Equity к 2025 году.     От альтернативных инвестиций к мейнстриму   😮Когда UHNWI-инвесторы посвящают половину своих портфелей альтернативным инвестициям, становится очевидно, что эти инвестиции стали мейнстримом для богатых людей. Но это люди, которые имеют доступ к большему количеству инвестиционных опций, потому что их состояние значительно превышает средний уровень. А что же с альтернативными инвестициями для розничных инвесторов?     Согласно опроса управляющих фондами, 15% заявили, что они предоставляют розничным инвесторам доступ к альтернативным инвестициям и планируют расширить этот доступ. Еще 17% не предлагают таких инвестиций на данный момент, но планируют это сделать в будущем.     Розничные инвесторы уже имеют доступ к множеству видов альтернативных инвестиций, таких как недвижимость, предметы роскоши и криптовалюты. Фонды недвижимости стали популярным способом для обычных инвесторов выйти на рынок недвижимости. Появляются новые альтернативные инвестиционные фонды и платформы, которые предоставляют обычным инвесторам возможность вкладываться в доли в таких активах, как вино, искусство, автомобили и другие.     Для розничных инвесторов, желающих добавить больше альтернативных инвестиций в свои портфели, появляется все больше опций. А для UHNWI альтернативные инвестиции, вероятно, останутся крайне популярным способом вложений. #альтернативные_инвестиции
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+34,4%
1,8K подписчиков
Beloglazov94
63,1%
553 подписчика
VASILEV.INVEST
26,3%
7,1K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
CapitalCrew
39 подписчиков 7 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
38,46%
Еще статьи от автора
25 ноября 2024
Самолет. Далеко летим? 📉Ни для кого уже не секрет что российскому строительному сектору плохо. Большинство экспертов прогнозирует что рынок вот-вот рухнет. Рентабельность крупных застройщиков колеблется в районе около 20%, в то время как кредиты выдаются под все 25%. Да что там говорить, исторически застройщикам давали более высокий процент на займ. И как быть? Что ждать от застройщиков? Как избежать повторения сценария 2008 года? На самом деле, как мы уже рассуждали ранее в прошлых постах, ситуация очень напоминает предыдущий кризис. Просрочки по ипотекам растут(но в суммарном проценте пока не критично), большинство объектов не распроданы, а на некоторых объектах до 40% не проданного жилья, «обороты» застройщиков падают, а государство еще и льготные ипотеки отменило. ❗Ситуация, действительно, не спокойная. Но государство уже заметило проблему и прорабатывает варианты возможного решения. Пока выдвину предположительно возможные исходы событий, которые уже больше месяца крутятся в голове. ⌛1. Логичное решение: сокращение сотрудников, и как следствие издержек посредством приостановки застройки, снижение предложения посредством перераспределения ресурсов в смежные области. (Здесь больше идет речь про сервис самолет плюс, строительство загородных домов и подобное. Не говорю про заводы ПИК, которые вполне могут частично сбывать товар на рынок, а не для собственных нужд, но это крайне маловероятный вариант). 🆒2. Разделение бизнеса на несколько частей. Вполне вероятен сценарий разделения бизнеса и продажа его частей для покрытия долговой нагрузки и сокращения платежей. Наиболее вероятный исход событий. В данном обзоре не углубляюсь в отчетность и какую часть за сколько кто может продать и какой долг погасить. Такие прогнозы это всегда пальцем в небо, но думаю что это наиболее безопасный вариант развития событий и позволит устоять сектору до тех пор, пока стройка домов не возобновится прежними темпами. 🔥3. Скорее критичный, но имеющий место быть вариант- исключение застройщика как посредника. Да, выразился грубо, но имею ввиду выкуп крупных застройщиков крупными банками и включение их в экосистему. В данном этапе идет как и оптимизация процессов, так и сокращение издержек. Можно предположить что от этой идеи опять пострадает ВТБ, но и СБЕР не будет против включения того же Самолета в свою структуру. Готовы помимо подписок, кинотеатра, кредитов и почты, оформлять в отделении еще и квартиру от Сбера? А ведь они справятся с этой задачей. 💥4. Самый, маловероятный вариант это субсидии от государства. В бюджете и так достаточно дыр, размещение ОФЗ переодически признается не состоявшимися. Поэтому это скорее самое последнее на что пойдут управляющие. Так что делать с бумагами? Сейчас если обратить внимание на отчетности, то можно сделать вывод: «пока что» деньги есть, скорость их исчерпания зависит от долговой нагрузки. Но допустить кризис во время и даже после окончания конфликта не допустимо, поэтому компании постараются спасти максимально. А вот каким способом и как воспримет рынок-вопрос открытый. Но даже при наступлении варианта с разделением бизнеса, это абсолютный позитив. Это в целом позволит выжить и удержаться на плаву. А с учетом уже имеющегося опыта в развитии подобных направлений, в благоприятное время возможен выкуп или повторный запуск проектов. 📌Пока позитива в бумагах ждать не стоит, но варианты развития хоть немного ясны, а значит вы уже хоть немного готовы к предстоящим испытаниям! Успехов! SMLT PIKK SBER LSRG SBERP VTBR #мнение
22 ноября 2024
Денежный рынок и развязка конфликта‼️ 📌Сейчас стоит взять во внимание тот факт, что мы находимся на крайней точки развития событий. Как будет дальше? Буквально вчера писал про точку кипения и что ожидать от любой валюты, если риски сыграют. Так вот, давайте рассмотрим вариант, где риски не реализовались, а конфликт постепенно решается. Так что будет с людьми, которые держат деньги на вкладах или РЕПО(денежный рынок)? 💥Все очень просто, уже сейчас с учетом роста валюты, с учетом инфляции люди «теряют» деньги в реальном выражении. Давайте не забывать что именно бизнес, а особенно экспортный лучше отыгрывает реальную стоимость денег и показывает доходность хотя бы приблизительную на размер инфляции. 🟢По классической теории, реальная инфляция считается как ставка ЦБ-2(3)%. И вот считайте реальную инфляцию исходя из этих параметров. Так вот вернемся к нашим «баранам». Конфликт постепенно подходит к концу, часть санкций снимают, частично бизнес начинает дышать грудью, кредитование увеличивается. ➡️А как быстро снизят ставку? Не так чтоб вы даже заметили. В этот момент крупнейшие игроки постепенно начнут выходить из всех денежных фондов/вкладов и т. д. И направлять деньги в рынок. Как быстро вы сориентируетесь с учетом высокой волатильности и мнением «что еще рано», «вот еще упадет», «еще до конца не закончилось». Я думаю что не быстро. И вот в момент когда уже рынок вырастет на весомую долю, а ставку начнут опускать, тогда то вы и задумаетесь, а может вложить? Или уже поздно? Ведь большинство бумаг к моменту могут прибавить и 50 и 100%. 🗿Скорее всего большинство дальнейшего роста и будет за счет денег, которые люди начнут перекладывать из консервативных инструментов. В данный момент придется искать поистине сильные и недооцененные бумаги. А чтоб не быть «запоздашкой», вполне логично постепенно наращивать реальные активы, а не Фиат. Всем отличной пятницы! MXH5
21 ноября 2024
Рынок. Конфликт. Куда дальше? 🏛Сейчас основной взгляд у любого инвестора направлен на новый виток развития конфликта. Рынок в панике, люди не знают что делать, а большинство уже бежит закупаться валютой-«ведь так всегда все делают». Но давайте обратимся к истории и в целом к логике. Спрогнозируем ситуацию, что будет в случае ЯО. Вам будет нужна какая либо валюта? А будет ли необходимость в целом в средствах платежа таких как доллар, рубль, евро? Если конфликт выйдет за рамки территориального, то в целом не сдобровать всем. Давайте делать больший упор на тот момент, а что будет если ЯО применено не будет? Скорее всего это приведет к переговорам и постепенному решению конфликта. Что тогда будет с рынком? Верно, это приведет к его последовательному росту. ❗️Автор говорит о переговорах, но мы уже стоим на гране международных войн и в целом акции не нужны, что на это скажешь? Скажу проще, фонды ликвидности вам тоже не помогут, вклады- тем более, недвижимость? Спорно. Тогда ,действительно, единственным верным решением как спасти деньги будет золото и валюта отдаленных стран. И то, не безналично и обезличено, а именно физически. 👩‍🎓Но какова вероятность наступления событий? Очень мала. Когда-то ДРГ врывалось на территории нашей необъятной, но это привело лишь к тому, что мы частично просели в моменте, но достаточно быстро решилась и эта проблема. Все кричат про ракеты, но не забывайте, этими ракетами пользовались каждый день на протяжении всего конфликта. Самое грустное- это гражданские цели. Но это никак не развернет ход конфликта. Эти действия, скорее всего, призваны чтобы напугать и запугать. Поэтому сейчас настало то самое время, когда спокойно можно выбирать фундаментально сильные бумаги и быть спокойными за будущее. Даже если в моменте в портфеле будет просадка, то это отразится хорошими прибылями в будущем. 🇷🇺И поверьте, политики хоть и провоцируют друг друга, но они тоже бояться пересечь определенные грани. 📈Всем удачи! #мнение MXZ4 MXH5 MXM5