Подвожу итоги состояния портфеля на 11.01.2022. Немного запоздал, но данные были зафиксированы...📖
В декабре всё-таки удалось пополнить ИИС до 400 000 ₽, чтобы иметь возможность получить максимальный вычет🎉🎉🎉. Для этого пришлось наскребсти 105 000 ₽. Таким образом, цель на 2021 год ( 400 000 ₽ ) выполнена. И ведь могу, когда хочу😃
Кстати о вычетах, заполнил я декларацию на вычет и дивиденды по иностранным акциям и могу сказать, что ничего в этом страшного нет. Достаточно просто и без проблем это делается. А ведь преподносилось другими участниками "Пульса" как адские и невыносимые муки😳😐
Теперь можно и к самому портфелю. На данный момент в шортлисте находятся акции 105-и компаний(добавилось 2), за которыми наблюдаю. Из них 48 в портфеле(добавилось 11). Преимущественно компании защитных секторов.
Портфелю 2 месяца и на данный момент он обгоняет индекс s&p500 {$TSPX} , что стало приятной неожиданностью🎉🎉🎉🕺 Портфель сравниваю с индексным фондом {$VTBA} , так как он в долларах, торгуется в вечернюю сессию и у него маленькая цена лота (удобно проводить наиболее точные сравнения)
Данные по портфелю ИИС💼:
Статистика за 1 месяц:
📈Изменение: +2,79% ( +149,3$ )
💰Пополнения: 1 366,09$
Статистика за 2 месяца:
📈Изменение: +2,23% ( +125,58$)
💰Пополнения: 1 690,55$
Портфель ИИС опережает фонд {$VTBA} на: 2,19%📈
Топ-5 фаворитов🚀:
1)MKC +16,65%
2)HRL +15,18%
3)PBCT +13,04%
4)CVX +11,8%
5)XOM +10,33%
Топ-5 аутсайдеров🛬:
1)ERIE -18,33%
2)BF.B -7,53%
3)ATR -5,59%
4)VFC -5,4%
5)WST -3,5%
Цель на 2022 год💼: 890 000 ₽