ButcherMoney
ButcherMoney
16 сентября 2022 в 10:56
$AFMD Часть 1. О компании: Появилась в 2014 году и стала развиваться в области биспецифических активаторов иммунных клеток. К тому времени на рынке уже существовало похожее соединение от Amgen (AMGN): блинатумомаб, биспецифическое антитело к CD19-CD3, которое оказало значительное влияние на лечение острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), а иммунотерапия тогда уже показала себя как эффективный способ борьбы с онкологией. Однако, не все антитела показывали максимальную эффективность, что и дало компании шанс сфокусироваться на оптимизации тех антител, которые бы соединили иммунную систему и раковые антигены для повышения уровня результативности лечения. В настоящее время компания уже скооперировалась с такими фармацевтическими компаниями и институтами как Genentech (OTCQX:RHHBY), Merck (MRK), Nektar Therapeutics (NKTR), Columbia University, и the MD Anderson Cancer Center. Ниже указана таблица, наглядно отображающая партнерства (некоторые проекты уже неактуальны на 2022г): Особенности Affimed заключаются в использовании платформы ROCK, которая позволяет активировать клетки врожденной имунной системы. Также компанией используется молекула ICE, соединяющая врожденные иммунные и опухолевые клетки для уничтожения последних. Плюсы: Впечатляющий список партнеров, включающий фарм-гигантов, некоторые из них обратили внимание на Affimed в самом начале ее пути. При успешном завершении контрольных испытаний и одобрении в FDA компания получит $1.1 млрд на коммерцию и $3.9 млрд в качестве роялти; В 2018 применение лекарств Keytruda с AFM13 дало 42-46% полных ответов при R /R лимфоме Ходжкина, то есть превысило показатели полного ответа в два раза. Лекарство продолжает давать эффективные результаты по сей день (2022 год); Сильный состав управляющей команды (люди с опытом работы в фарм-гигантах); Форматы четырехвалентных биспецифических антител компании значительно отличаются от имеющихся у конкурентов, что указывает на хороший потенциал компании и дальнейшее развитие лекарства AFM24; Отличительным моментом является то, что компания является единственной, которая имеет клинически подтвержденные врожденные клеточные стимуляторы; Явная недооцененность компании по сравнению с конкурентами (Fate, NKTX); На начало сентября 2022 множество авторов из Seeking Alpha рекомендуют Strong Buy. Минусы: В 2021 году была приостановлена разработка лекарства AFM11 из-за смерти пациента, впоследствии был расторгнут один из контактов с Merck (но остальные проекты продолжаются); В 2022 году была дополнительная эмиссия, существует опасность еще одной эмиссий в следующем году, если у компании будут большие затраты; Препараты сами по себе не имеют настолько высокой эффективности, как при комбинации с другими; Опасность разрыва контрактов с фарм-гигантами (непонятно, как это повлияет на дальнейшее развитие компании, так что может быть как плюсом, так и минусом).
Еще 2
2,48 $
85,89%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,9%
9,1K подписчиков
FinDay
+34,2%
29,1K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
23,7K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
ButcherMoney
383 подписчика 20 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%