BioMarin $BMRN с целевой ценой $118 BioMarin Pharmaceutical занимается разработкой и производством лекарств от редких болезней. Основная технология и конкурентное преимущество — терапия по замене энзимов, которую BioMarin использует для лечения мукополисахаридоза, заболевания вызывающего недостаток выработки ферментов для расщепления сахара, что увеличивает вероятность дефектов в развитии вплоть до летального исхода. • Ожидаем рост выручки с $ 1,9 млрд до $4,8 млрд к концу 2027 г. (CAGR 18%) за счет прироста текущего бизнеса компании и старта продаж препарата Voxzogo. Прогнозируем пиковые продажи этого лекарства в районе $900 млн. • Также существенным драйвером роста выручки может стать одобрение препарата ValRox для лечения гемофилии типа А в США и Европе. Исходя из его стоимости, потенциал продаж только в США оценивается в $4,7 млрд. • Считаем, что акции компании торгуются по стоимости текущего бизнеса и не закладывают возможности существенного роста выручки за счет увеличения продаж Voxzogo, старта продаж ValRox в Европе и США. Более того, мы полагаем, что BioMarin может стать интересной целью для поглощения. 📜Источник: БКС 📻 Новости и прогнозы на постоянной основе. Подписывайтесь ⏱️ Информацию о наших стратегиях можете посмотреть в профиле.