$MGNT 🧲 💡Итак, размышления по Магниту. 1. 💰Прибыль снизилась на 40%. При этом выручка 💵 увеличилась на 20%, направление e-commerce растет в прогрессии. Lfl также плюсует. Вопрос почему просела прибыль!? Обозначили, что из-за курсовой разницы💱. Возможно, но у меня другие мысли. Вспоминаем: Магнит совершил ряд покупок других сетей, соответственно, потратил часть этой прибыли. Также пока непонятно, кто купил Азбуку Вкуса!? За неё выложили около 40 млрд, что вписывается в недополученную прибыль Магнита. Эта покупка не в рынке, если сделку провернул Магнит. Узнаем постфактум. Премиум магазины Азбуки Вкуса - Если купил Магнит, то это МЕГА позитив. Так как появляется премиум в корзине Магнита с совсем другим чеком. Что касается курсовой разницы - это не проблема, много компаний попали на колебаниях курса из-за несвоевременных действий ЦБ🏦 2. ✅ Развивается e-commerce направление в геометрической прогрессии. Это большой позитив, так как компания трансформируется и цепляет вагонами к себе разные направления через e-commerce, всё то, что необходимо потребителю. Не удивлюсь, если Магнит купит Все Инструменты $VSEH . Тем более ребята из инструментов уже обкешились на ipo и могут продать бизнес. Для Магнита это потенциальный плюс. Также не исключаю в перспективе другие приобретения. 3. ✅ Магнит запускает франчайзинг. Это также позитив, поскольку франчайзи более эффективны, чем наёмный директор со стороны. Плюс также в том, что проблема найма персонала перекладывается на франчайзи и соответственно ФОТ Магнита не будет активно расти, в условиях нехватки персонала. Данное решение мне нравится. 4. ✅ Магнит погасил долги. Тут нечего комментировать. Это позитив( пункт в копилку недополученной прибыли). 5. 😏Сейчас активно пиарят $FIVE , всё правильно, ребятам необходимо по-быстрому разгрузится, особенно тем, кто покупал вне российского контура. Но откровенно, $FIVE не развивается, так и остаётся ритейл компанией, да эффективной, и пока по показателям чуть лучше Магнита. Да и дивов, скорее всего, не будет больших на фоне высокой ставки заимствования. На этом и поедут котировки в район 1600. Но у $FIVE основной риск - это главный акционер, он не в фаворе у верхушки власти. Тем более как же он хотел остаться на западе. Ещё неизвестно, что будет с $FIVE . 6. ✅ У Магнита хорошая "крыша", подробно писать об этом не хочу. Кто в курсе, тот поймет. 7. 🧑‍💻 В целом компания активно развивается, генерит выручку и прибыль, диверсифицируется, развивает маркетплэйс, открывает ПВЗ,гасит долги, скупает конкурентов. Если сравнивать, например, с $OZON , вечно убыточный и закредитованный, не генерящий денежный поток, то вывод очевиден. 8. Что касается пролива котировок, не исключаю на днях пойдут выкупные объёмы от крупняка, так как отчёт сейчас переварят и поймут что и к чему. Это просто мысли , не ИИР.