Главное на рынке облигаций на 03.12.2024 ⚖️ Cегодня ВЗВТ начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР. RU000A109S83 🚚 «Монополия» зарегистрировала годовые облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Эмитент планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки купона — не выше 28% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Техразмещение запланировано на 9 декабря. Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. RU000A106AU9 🔧 «Ультра» объявила сроки проведения повторной добровольной оферты по облигациям серии по выпуску БО-01. Сбор заявок от инвесторов пройдет с 3 по 9 декабря 2024 г. с 10:00 до 18:00. Подать уведомление можно будет через своего брокера. Выкуп по оферте состоится 11 декабря 2024 г. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис Капитал». Компания допустила технический дефолт при исполнении обязательств по безотзывной оферте по выпуску БО-01 на сумму 215,37 млн рублей. Согласно заявленному плану, эмитент уже удовлетворил заявки инвесторов, которые были поданы через НКО АО «НРД», на 82,4 млн рублей, что составляет 24,35% от общего объема обязательств по приобретению ценных бумаг. Заявки, поданные через ПАО «Московская биржа», были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября 2024 г., согласно регламентам. Чтобы исполнить обязательства перед всеми инвесторами, эмитент проведет добровольную оферту. Четырехлетний выпуск БО-01 был размещен в мае 2023 г. в объеме 250 млн рублей, номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка 19-48-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА. RU000A105N25 💸 МФК «Быстроденьги» приняла решение выплатить 24-й купон юаневых облигаций серии 002Р-01 в рублях. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом. RU000A103XP8 🚪«Феррони» установила ставку 39-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов. RU000A108L65 🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершило размещение трехлетних облигаций серии 07 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 99,902% выпуска на 499,51 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». продолжение ⬇️

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 02.12.2024 🟧 На первичном рынке 2 декабря новых размещений не было. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 465 выпускам составил 796,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,96%.

Главное на рынке облигаций на 02.12.2024 RU000A108VZ0 RU000A105JN7 🏦 «Глобал Факторинг Нетворк Рус» зарегистрировал выпуск серии БО-06-001P. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Компания также установила ставку 13-го купона четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей на уровне 26,74% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A1089J4 RU000A106R95 🖥 «Селектел» (Selectel) 4 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи. По итогам сбора заявок, который прошел 29 ноября, объем выпуска увеличен с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 63-го купона десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 27% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом. RU000A108LN7 🌐 «СмартФакт» установил ставку 7-го купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в октябре 2024 г. повысил кредитный рейтинг ООО «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом. RU000A1022E6 🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 до 17 декабря. Количество приобретаемых эмитентом облигаций — не более 200 тыс. штук, цена приобретения — 98% от номинала. Дата приобретения — 24 декабря. Агент по приобретению — ИК «Риком-траст». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА». RU000A107795 RU000A106CJ8 💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBB+, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом. RU000A108KU4 🔩 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «А101» на уровне ruA, прогноз по рейтингу — «стабильный». HNFG RU000A103Q08 👔 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТАМИ И КО» на уровне А(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». RU000A10A6U8 🚘 «Рольф» завершил размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей Срок обращения — 1,5 года. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, ключевая ставка Банка РФ плюс спред в размере 6%. Купоны — ежемесячные. Московская биржа со 2 декабря перевела выпуск облигаций «Рольф» серии 001P-05 из Второго в Третий уровень листинга. Основание принятия решения — нарушение требований к объему выпуска облигаций. Размещение выпуска объемом 300 млн рублей началось 29 ноября 2024 г. Ставка установлена на уровне 26% годовых на весь срок обращения — 1,5 года. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. продолжение⬇️