Главное на рынке облигаций на 30.08.2024 $RU000A109NF7 ⛽️ ЯТЭК сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A109NM3 👷‍♀️ «РегионСпецТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». RU000A106UW3 RU000A106A86 🚙 «Каршеринг Руссия» планирует во второй декаде октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Организатор — ИБ «Синара». RU000A107QL2 RU000A107QM0 🚞 «Бизнес Альянс» 1 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. RU000A107PE9 🛴 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Мой самокат» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». RU000A1070X5 RU000A1046N6 🏭 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «АБЗ-1» серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01671-D-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести 7 октября. Ориентир ставки купона — КС плюс 4%. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». RU000A102952 💳 «ВИС Финанс» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Агентом по приобретению выступит Банк Синара. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». RU000A103WB0 🛢 «Славянск ЭКО» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР. RU000A107AW3 ✈️ «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Также агентство повысило кредитный рейтинг облигаций эмитента серии 002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей до уровня ruA-. RU000A109791 🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА. продолжение⬇️

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 27.06.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A109NA8 27 сентября стартовало размещение выпуска СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01. Выпуск объемом 500 млн был размещен на 50 млн 838 тыс. рублей за первый день торгов (10,17% от общего объема эмиссии). RU000A109791 $RU000A1095N3 Завершилось размещение выпусков ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей и СФОРЛО-А объемом 207 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 454 выпускам составил 1085,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,37%.

Boomin выступит информпартнером форума розничных инвесторов-2024 «Надежды и реалии» Мероприятие пройдет в Москве 23 октября в Центре событий РБК. 23 октября в московском Центре событий РБК (Космодамианская набережная, 52, стр. 7) пройдет форум розничных инвесторов. На одной деловой площадке встретятся частные инвесторы, представители регулятора, биржи, эмитентов и другие участники российского фондового рынка. Спикерами станут представители Государственной думы, министерств и ведомств, компании-дебютанты на бирже, эксперты финансового рынка, инвестиционные блогеры. В числе тех, кто примет участие в мероприятии: • председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, • председатель комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, • земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-решения Павел Митрофанов, • генеральный директор ВТБ Регистратор Константин Петров и др. Выступающие поделятся своим взглядом на развитие фондового рынка и его взаимосвязи с экономическими реалиями. В этом году деловая программа форума включает три тематические сессии, а также площадку «Открытый диалог» — встречи с экспертами в формате блиц-интервью. В частности, участники обсудят ключевые направления развития фондового рынка, а также преимущества и риски IPO для частных инвесторов. На протяжении всего мероприятия будет работать экспо-зона, где участники смогут пообщаться с эмитентами и партнерами. Участие в мероприятии — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.