«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за ноябрь 2024 года Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin. Ключевые события Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам девяти месяцев 2024 г., согласно которому рост рынка факторинга составил 52% (+936 млрд рублей год к году). Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков АФК, Global Factoring Network по результатам девяти месяцев 2024 г. занимает 26-е место по объему факторингового портфеля, 32-е — по объему выплаченного финансирования и 20-е — по количеству активных клиентов. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» участвует в аналитических обзорах рынка факторинга Ассоциации факторинговых компаний с 2019 г. На 1 октября 2024 г. факторинговый портфель эмитента составил 1,75 млрд рублей, увеличившись за последний квартал на 8% и на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания опубликовала финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2024 г., согласно которой ее выручка за девять месяцев 2024 г. достигла 1,94 млрд рублей, что на 61,7% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль продемонстрировала более чем двукратный рост, увеличившись до 219,5 млн рублей (+113,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Чистая прибыль увеличилась до 19,3 млн рублей (+65% год к году). На 30 сентября 2024 г. активы эмитента составили 1,81 млрд рублей. Внеоборотные активы находятся на уровне 22,2 млн рублей. Оборотные активы увеличились с 1,41 млрд на начало 2024 г. до 1,79 млрд рублей (+27%). Капитал и резервы достигли 144,9 млн рублей (+15,3% с начала года). 29 ноября эмитент зарегистрировал на Московской бирже новый выпуск облигаций серии БО-06-001P. Это уже шестой по счету биржевой выпуск компании. Итоги торгов RU000A108VZ0 Наиболее ликвидным среди всех облигаций эмитента остается выпуск БО-05-001P. Суммарный объем торгов за ноябрь составил 19,5 млн рублей (-56% от объемов октября). В ноябре торги стабильно закрывались по цене выше отметки 95% от номинала. Максимальное значение цены — 99% — было зафиксировано 13 ноября. Доходность выпуска выросла до 29,1% годовых. 📌граф. 1 RU000A106LS0 По-прежнему максимальная средняя доходность среди выпусков эмитента остается у облигаций серии БО-03-001, показатель за месяц составил 40,85% годовых (плюс 7,44% к результату октября). Месячный объем торгов продолжает сокращаться, в ноябре объемы снизились до 4,3 млн рублей (-18%). На конец месяц цена выпуска составила 76,2% от номинала. 📌граф. 2 RU000A1060U2 Средняя доходность выпуска серии БО-02-001 продолжает расти, показатель в ноябре увеличился до 40,49% годовых (+9,17% к п.п.). Суммарный объем торгов в ноябре практически не изменился и составил 6,5 млн рублей (-8% к п.п.). Цена облигаций в ноябре выросла с 83,4 до 85,8% от номинала. 📌граф. 3 RU000A107CJ6 Объем торгов по выпуску серии БО-04-001P растет второй месяц подряд. В ноябре показатель составил 19,2 млн рублей (увеличение на 15%). К середине месяца котировки выпуска опустились ниже номинала. По итогу торгов за 29 ноября цена облигаций зафиксирована на отметке 97,4%. Доходность выпуска увеличилась до 30,3% годовых. 📌граф. 4 RU000A105JN7 Месячный объем торгов по выпуску серии БО-01-001 в ноябре составил 4,1 млн рублей (-24%). Доходность выпуска увеличилась с 32,6% до 33,1% годовых. Закрытие торгов на основной сессии стабильно проходило по котировкам выше 94% от номинала. В конце месяца цена выпуска составила 96,9%. 📌граф. 5 продолжение⬇️

ООО «НТЦ Евровент» подводит итоги работы за 9 месяцев 2024 года Компания активно продолжает реализовывать заказы и проекты, отмечая, что производственная линия предприятия полностью загружена до конца первого полугодия 2025 г. При этом эмитент активно внедряет бизнес-процессы по методу ERP. ERP – это инновационная стратегия управления предприятием, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов организации посредством специализированного ПО. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании за 9 месяцев 2024 г. 📌граф. 1 Выручка компании за 9 месяцев 2024 г. составила 691,0 млн руб., снизившись на 12,8% к АППГ. Аналогичная ситуация наблюдается и по всем показателям прибыли. Данная ситуация сложилась в связи с переносом сроков реализации большей части проектов с 1-го полугодия текущего года на 2-е полугодие. 2024 год эмитент планирует завершить с показателями не ниже АППГ. 📌граф. 2 Долговая нагрузка у эмитента за последние 12 месяцев снизилась на 42,9% за счёт частичной амортизации действующего облигационного займа. Показатель долговой нагрузки «Финансовый долг/EBITDA LTM» в отчётном периоде равен 0,04х, т. е. текущего операционного потока компании более чем достаточно для обслуживания своих обязательств. 📌граф. 3 Все показатели рентабельности ООО «НТЦ Евровент» остаются на высоком уровне. Однако, в отчётном периоде наблюдается снижение в сравнении с АППГ: валовой рентабельности — на 20,8 п. п., операционной рентабельности — на 24,1 п. п., рентабельности по чистой прибыли — на 20,2 п. п. Главным образом, ситуация обусловлена продолжающимся ростом стоимости комплектующих, а также увеличением производственных расходов. 💼НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01: RU000A104BX6

Главное на рынке облигаций на 04.12.2024 RU000A10A7S0 🖥 Сегодня «Селектел» (Selectel) начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 🛻 Сегодня «АвтоМоё Опт» начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам». НКР в октябре присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом. RU000A108UJ6 🚂 «Новосибирскавтодор» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-10744-F от 3 декабря 2024 г. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Другие параметры пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР. 🗄 ПКО «Служба защиты активов» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются. RU000A106AU9 🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня ССС|ru|, изменив прогноз на «развивающийся», и присвоило кредитному рейтингу статус «под наблюдением». Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено фактом технического дефолта по облигационному выпуску 4B02-01-00481-R в части выплаты номинала облигаций, предъявленных к оферте, и повышением оценки риска ликвидности до критического уровня. Технический дефолт зафиксирован 2 декабря 2024 года. Развивающийся прогноз и статус «под наблюдением» предполагают пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих трех месяцев. 🚙 «Рафт лизинг» продлило до 6 декабря 15:00 по московскому времени сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A109LC8 RU000A10A6U8 🚘 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности «Рольфа», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи со сменой мажоритарного акционера компании. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что агентство находится в процессе оценки влияния изменений на операционную деятельность и долговые метрики компании, а также на профиль ее корпоративных рисков. продолжение⬇️