BenjaminBucks
BenjaminBucks
29 марта 2022 в 14:33
📰Цикличность экономики.Кризис. Постараюсь кратко,меньше текста и воды. Ни для кого не секрет, что экономический цикл представляет собой череду спадов и подъемов. Считаю, что важный момент для любого инвестора- это умение определять, на каком этапе экономического цикла находится мировая экономика в конкретный промежуток времени. Осмелюсь предположить, что в данный момент мировая экономика находится на очередном завершение своего экономического цикла, то есть скоро нас ожидает рецессия, в течении 0,5-1 года. 📍Есть некоторые факторы, которые говорят об этом: 1. Значение дохода по облигациям США подходит к уровню 0 и ниже. Если провести закономерность с кризисом 2000, 2008, 2020 года, то всегда перед кризисом мы наблюдали, что при достижение отрицательных значений в течении 6-10 месяцев после происходил резкий спад экономики (график ниже). 2. Индекс безработицы США достиг почти минимальных значений в 21 веке, как следствие снизились первичные заявки предоставлений пособий по безработице. 3. ФРС США постепенно начинает поднимать процентную ставку, чтобы уменьшить темпы роста инфляции. $USDRUB Такая картина всегда наблюдалась перед другими экономическими спадами. (Все графики представлены на Investing) Ко всему этому можно добавить, что мировые индексы обновляют очередные максимумы, что косвенно указывает на перекупленность рынка, что,в свою очередь, долго продолжаться не может. P.s. В краткосрочной перспективе рынок может колебаться как угодно, на что влияют разные локальные конфликты и события. Речь же идет о смене экономического цикла. Способностями предсказания не владею. $TSLA $GAZP Не является инвестиционной рекомендацией #инвестиции #новичкам #пульс
86,2725 
+3,28%
1 094,38 $
80,22%
208 
40,82%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 сентября 2024
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
13 сентября 2024
Банк России повысил ставку до 19% и сохранил жесткую риторику
15 комментариев
Astranat
29 марта 2022 в 14:38
Вывод? Что с валютами и рынком, когда доходит до нижней черты?
Нравится
BenjaminBucks
29 марта 2022 в 14:40
@Astranat Каждый сам решает, целесообразно как минимум не наращивать до предела кол-во акций в течение полугода- года, обращать внимание на защитные активы вроде драг. металлов
Нравится
Elka800
29 марта 2022 в 14:47
Засесть в диверсифицированный портфель бумаг валют и офз?))
Нравится
Astranat
29 марта 2022 в 14:47
@BenjaminBucks Так а что происходит с валютами, рынком, при снижении к линии? Раз вы график кинули, можете объяснить?
Нравится
BenjaminBucks
29 марта 2022 в 14:52
@Astranat При достижении отрицательной доходности в течение 6-10 месяцев после наблюдается кризис Такая закономерность всегда была при наступлении кризисов
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
12%
32K подписчиков
FinDay
+22,4%
28,5K подписчиков
Invest_or_lost
+1,8%
22,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
Обзор
|
13 сентября 2024 в 20:41
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
Читать полностью
BenjaminBucks
933 подписчика 12 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
12,2%
Еще статьи от автора
11 августа 2024
Решил также поучаствовать в летнем марафоне от @Pulse_Official и рассказать про полезные и не очень привычки в питании. Начнем с полезного и самой базовой привычки в моем рационе — это с утра выпивать стакан воды. Вода это как кнопка “Пуск”, которая способствуют запуску организма с самого утра. 💧 Затем завтрак, обед и ужин все по стандарту, но порой разбиваю эти приемы пищи на более мелкие, 5-6 приемов в день, прям как у спортсменов. Такой прием способствуют ускорению обмена веществ и положительно влияет на ЖКТ. Самой главной привычкой или можно сказать правилом, независимо от того полезная эта еда или неочень, это должно быть вкусно и c щепоткой чего-то необычного, я бы даже сказал гурманского, люблю пробовать что-то новое. Например, периодически на завтрак, когда полет фантазии уходит куда-то в небеса 😂могу приготовить пшенную кашу с тертым пармезаном или любым другим сыром, на вкус и цвет, получается вкусно, полезно и питательно. 🧀 Или семена чиа заправить несладким йогуртом без сахара и ложку меда для вкуса. В процессе регулярных тренировок, минимизировал прием сахара/сладкого и заменил его более полезными аналогами, например медом или фруктами. 🍯🍌🥑И на фоне этого тажке родилась привычка заменять что-то вредное на полезные аналоги. Возьмем тот же стандартный салат с огурцами и помидорами 🥒🍅раньше частенько заправлялся каким-нибудь майонезом, сейчас же заправляю оливковым маслом или лично для меня отличный аналог майонеза это брынза с укропом или кинзой, получается намного вкусней, чем с майонезом. Вредные привычки также есть, куда же без них, все мы люди, поэтому порой балую себя раз в неделю каким-нибудь камабургером 🍔(признаюсь, не устоял от вкуса-просто гастрономическое сочетание камамбера, вишнево-трюфельного соуса и котлеты из мраморной говядины). И к вредным привычкам также могу отнести употребление кофе в разных видах, все от обычного заварного до рафа или капучинно. C одной стороны данный напиток имеет полезные свойства, но при условии если его пить небольше, чем рекомендуется. Во всем необходимо ловить баланс ☕️ #рестораны
19 июня 2024
Фундаментал в валютном рынке. Давно не писал сюда, появилось вдохновение и желание разобраться в теме ,и вот я снова тут. Итак,12 июня как уже стало известно США ввел санкции на MOEX, TMOS в частности на НКЦ, что привело к остановке торгов USDRUB и EURRUB на бирже. Курс будет формироваться на внебиржевом рынке. Согласно обзору финансовых рисков ЦБ на 2024 г., объем внебиржевой торговли превышает биржевую и составляет 58,1%. (Рекомендую, кому интересно, почитать этот обзор). Сразу оговорюсь, кнопки “бабло” здесь не будет, а будет много буковок. Знание факторов, влияющих на курс рубля, не поможет вам точно предсказать движение $, но для понимания происходящего в экономике вполне себе полезно. Итак, что имеем: 1. Экспорт и импорт. Торговый баланс. 🔘Рост экспорта стимулирует укрепление курса рубля. Экспортеры продают свои товары заграницу, получают иностранную валюту. В неспокойное время экспортеры не стремятся продавать валютную выручку, приходится их принуждать к этому и согласно указу от 11 октября 2023 г. № 771 (до 30 апреля 2025 г.), компании обязаны перечислять на счета не менее 80% валютной выручки, а из зачисленного объема валюты обязательной продаже подлежит 90%. 🔘Рост импорта стимулирует ослабление рубля. Чтобы купить товары из-за границы импортеры продают нац.валюту и покупают иностранную, что стимулирует рост курса. Импорт в РФ на данный момент имеет тенденцию к снижению, как следствие, снижение спроса на валюту со стороны импортеров. Также на спрос валюты со стороны импортеров влияют высокие ключевые ставки в стране. 🔘Торговый баланс(разница между объемом экспорта и импорта). Одной из причиной сильного укрепления рубля в середине 2022 г. это резкий рост торгового баланса за счет увеличения экспорта и резкого снижения импорта из-за влияний ограничений на внешнюю торговлю РФ. В итоге приток валюты был намного выше, чем спрос на нее, в связи с этим рубль укрепился. Затем в конце 2022 г. ЕС ввел эмбарго и потолк цен на нефть, что сократило торговый баланс и обвалило рубль обратно. Для сравнения, когда рубль сильно укрепился, торговый баланс во 2 квартале 2022 г. был 95,1 млрд$, в 1 квартале 2024 31,1 млрд$. 2. Ключевая ставка. Чем дороже кредиты, тем менее охотно их берут те же самые импортёры. Как следствие, спрос на валюту падает, а на нац.валюту растет. Люди несут рубли в банк под высокие ставки вкладов . Все это приводит к поддержке укрепления рубля. Как известно, сейчас ключевая ставка 16% и многие прогнозируют ее рост к 17% уже к осени. 3.Валютные интервенции со стороны государства. Например, в сентябре 2023 ЦБ продал валюты на 150 млрд рублей. Также в РФ действует бюджетное правило c 2017 г., согласно которому при условии, если мировые цены на нефть превышают заранее определенную базовую цену (40$ при индексации 2%), избытки нефтегазовых доходов направляют на покупку иностранной валюты. Во время резкого укрепления рубля в 2022 правительство приостановило действие бюджетного правила, что также способствовало снижению стоимости курса рубля. 4.Новостные факторы, кризисы, санкции, влияющие на экспорт и импорт, сезон отпусков, все эти факторы также имеют место быть. Например, в 2008, 2014, 2020, 2022 можно увидеть динамику значительного ослабления рубля, на что также влияет рекордные количества оттока капитала из страны. Например, по сравнению с 2008 и 2014 г, отток капитала в 2022 г оказался в 1,7 и 1,5 соответственно раза больше. На данный момент курс доллара на форексе 83-84 рубля, курс ЦБ 87,03 руб. Считаю, что на фоне увеличения профицита торгового баланса, продажи экспортерами валютной выручки, ограничение импорта, а также начало налогового периода с конца июня, в совокупности с увеличением цен на нефть и высокой ключевой ставки будут благоприятно влиять на укрепление рубля и курс будет оставаться стабилен. Но в перспективе на фоне рецессии экономики в США и очень вероятное уменьшение процентной ставки ФРС в конце года, рубль ослабнет. Как говорится: “Посмотрим..”🤔 #инвестиции #хочу_в_дайджест
3 июля 2023
💵Индекс доллара США.DXY. Сегодня хотелось бы поговорить про индекс доллара DXY, как об инструменте анализа текущего состояния экономики. Индекс доллара США (DXY) – это расчетный показатель рыночной стоимости доллара США относительно «корзины» денежных единиц стран - самых значимых торговых партнеров США. В составе индексной корзины 6 валют: евро (в момент создания DXY в 1973 г. доля от общей корзины 57,6%), японская йена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Иcтория: В 1973 году США отказались от привязки к золоту, т.к. его запасы в США были ограничены определенным объемом, и долларов, обеспеченных GLDRUB_TOM, было недостаточно для развития мировой торговли. С тех пор страны перешли к плавающим курсам национальных валют. Принцип: За базовое значение DXY было принято 100 п.п. -Eсли DXY>100 п.п.-говорит о том, что сила доллара по отношению к другим валютам велика -Eсли DXY<100 п.п. –о слабости доллара по отношению к другим валютам -Eсли DXY=100 п.п.- доллар стоит на уровне остальных валют индексной корзины. Корреляция DXY в зависимости от различных экономических факторов: 1. Доллар укрепляется при снижении темпов роста мировой экономики и увеличения рисков на рынках. В такой ситуации, чтобы избежать возможных потерь или минимизировать их, инвесторы выходят из рисковых активов и направляют средства в доллар, который считается защитным активом . 2. Когда ФРС начинает снижать ставку, инвесторы начинают продавать доллар, чтобы перейти в валюты, которые могут обеспечить более высокую доходность. 3. При увеличении темпов роста экономики, и более сильном росте ВВП в экономике США по сравнению с другими странами, укрепляется и DXY и соответственно наоборот, если темпы восстановления экономик мира быстрее чем в США, индекс DXY падает. 4. При увеличении ставки ФРС, повышается доходность вложений в американские казначейские облигации (как без рискового актива), что, в свою очередь, сопровождается ростом индекса DXY. 5. Рост индекса DXY сигнализирует об ослаблении фондового рынка США, т.е. индекс доллара в основном двигается противоположно индексу S&P 500. Это связано прежде всего с уменьшение прибыли компаний-экспортеров и глобальных корпораций от продаж продукции в других странах. Их прибыль снижается в связи с тем, что покупателям из других стран из-за ослабления их национальной валюты по отношению к USDRUB , другими словами, для покупки прежнего объема продукции им требуется больше собственной валюты. (Хотя причины снижения рынка в 2020 г. были иные, можно проследить данную корреляцию на скрине) Это лишь некоторые основные зависимости DXY. Что касается сегодняшней ситуации DXY имеет тенденцию к снижению, что также отражается на росте индексов США. #дайджест_пульса #новичкам #новичок #обучение #учу_в_пульсе #инвестиции