“А я сам!”. Как максимально быстро и просто оценить бумагу и принять СВОЁ решение. Друзья, всем привет. Сегодня я подготовил для вас информацию, о том, как оценить бумагу самостоятельно. Часто вижу, как в пульсе пишут озадаченные участники с вопросами по той, или иной компании «Упадет?» , «Вырастет?». Чаще всего такие вопросы возникают вследствие того, что вы подписываетесь на сделки тех, чья доходность вам кажется приличной, и пытаетесь их повторять. Но беда в том, что вы не знаете, зачем и с какой целью куплена та, или иная бумага, как выставлен стоп и тейк по ней. Вы, конечно, знаете, что повторять нельзя, но все равно будете это делать, я знаю. Если все пошло не по плану и акция не растет, то возникает вопрос, что с ней делать. Так как же ее оценить? Ниже максимально упрощенный алгоритм оценки ценной бумаги, но это поможет вам не попадать в совсем уж неприятные истории. Первое, на что следует обратить внимание это фундаментал. Если компания имеет хороший растущий бизнес, нет высоких и растущих долгов, выручка и прибыль растет, хорошая маржа, перспективная отрасль, то риск банкротства стремится к нулю. Как его оценить? Заходим на сайт www.gurufocus.com , вбиваем тикер в, поиск, вкладка «summary». Для примера возьмем всем известный $IBM. Очень популярная бумага. Особенно, в дивидендный портфель ее часто рекомендуют. На слайде №1 мы видим (сделал комментарии красным текстом), что у компании снижается выручка год от года, вместе с ней и прибыль, растет долг. Из положительного это то, что она низко оценена рынком, но это как раз по причине снижения выручки и роста долгов. Второе, что важно сделать, это посмотреть прогнозы аналитиков. Это можно сделать в приложении Тинькофф, ВТБ (у кого есть счет), также прогнозы и оценки есть на таких сайтах как www.benzinga.com (слайд № 2) и www.tipranks.com (слайд № 3). Итак, Тинькофф дает средний прогноз 149$, ВТБ 142$, Benzinga 143$, Tipranks самый негатив по 135$. Многие критикуют аналитиков за их суперспособность переобуваться, но скажу так, что эти прогнозы не просто по графику строятся, а через построение сложной модели денежного потока (DCF). Там все непросто. В итоге здесь у нас средний прогноз 142$. И третье, это почитать новостной фон по данной бумаге, чтобы понять, откуда движение. Нам с вами трудно оценить, последствия одной неосторожно брошенной фразы со стороны топ менеджмента компании, но есть мнение людей более опытных и компетентных. Для чтения новостей и их анализа хорошо подходит www.finance.yahoo.com, www.seekingalpha.com, www.quotes.benzinga.com . Всё, теперь у вас есть некое исследование, проделанное самостоятельно. Теперь вы понимаете, почему для дивидендов $IBM и на долгосрок, возможно, не самая лучшая идея, так как с марта 2013 года она упала на 47%. Проще было положить деньги на карту и просто тратить, считая это дивидендами. Попробуйте такой алгоритм с “благословенной” Теслой $TSLA, или $AAPL Набейте руку на этом, и вы сможете ориентироваться сами. Это далеко не все. Ещё, важно состояние рынка, мода и тренды, новости, действия инсайдеров. Но об этом позже. К сожалению, к валюте такой анализ не подходит. В моем профиле есть описание $USDRUB, где рассказано об основных факторах валютных курсов.