Привет, страждущие и озолотившиеся на {$BRH4} {$BRJ4} 1 Февраля очередное заседание ОПЕК и актуальная повестка это сокращение добычи. Вообще, если вы недавно на рынке и следите за всеми этими движениями, немного приземлю вас на тему сокращений и бурлений вокруг них. Сокращениям уже почти 10 лет как, через годик - другой можно юбилей праздновать. А вот что в действительности беспокоит это - Выход за последние годы: Эквадора, Анголы, Катара - Не выполнение сделки некоторыми странами участниками, тот же ОАЭ и Ирак, наоборот наращивают добычу (Россия с Китаем в Ираке наращивает добычу) - Нам с лета все твердят про баланс цен на рынке, о том как справляются с Волатильностью, а на деле мы видим спекулятивные качели, которые отчасти устраивают страны не входящие в картель - Похоже сокращение нужно самим Саудиам, а не ОПЕК, смекаете почему? Часики то тикают, проигранные нефтяные войны дают знать о запасах Почему это плохо включая нас, трейдеров 1) Кажется что ОПЕКовские заседания дискредитируют себя, как и API/EIA отчеты, которые практически стали игнорироваться для фундаментальных закупок или продаж 2) Как не крути, если у страны с экспортом в 10-12мбд есть проблемы по остаточным запасам, нас может ждать нефтяной шок в ближайшие годы, начиная с текущего года. Не так просто взять штатам под контроль Венесуэлу или снять санкции с России 3) Нас постоянно держат на поводке экономических проблем, пытаясь навязать проблемы со спросом, в то время как импорт некоторыми странами наращивается (привет Китай) как и производство внутри (Индия привет), расшатывая диапазон цен. Мне кажется Штатам пора привыкнуть, что возврат цен не горючее внутри - это невыполнимая миссия, а вам предлагаю почитать полную и более детальную версию этой заметки у себя в блоге или собрать картину самому на основе источников в интернете. Добро пожаловать на рынок нефти, это вам не какао или какие-то пенни-сток, тут кровь, лицемерие, вездесущий обман и геополитика.

Привет, пульс! С новым 2024! Нефть {$BRG4} в этом году нас точно не расстроит, уж очень насыщенный год будет. Ну а пока на биржах выходные (Чикаго - сегодня, Москва - сегодня, завтра) - предлагаю выжимку из подборки книг, которая поможет принимать собственные решения, не опираясь на мнения других. Новый год - новые свежие мысли, решения, прибыльные и убыточные сделки! • Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение. Рэй Далио. Поможет мыслить шире и на опыте и анализе 500 лет исторических событий понимать как геополитические события влияют буквально на все что происходит в том числе на фондовом рынке (который является частью экономически событий) • The New Global Oil Market Order And How To Trade It. Simon Watkins. Актуальная информация по рынку нефти и событиям вокруг нее. Не смотря на сильно перекошенный взгляд в сторону ближневосточных стран автора, затрагиваются актуальные темы: учет нефтяных войн в прошлом, зависимость от курса доллара (который на минуточку изменился в ценности за 4 года почти на 15%), учет стран которые ранее были "аутсайдерами" в мире экспорта нефти и т.п. Более подробный список можно найти в последней заметке моего блога. Найдется каждому что-то по вкусу экономических, глобальных и энергетических направлениях.

Всем привет! Последний осенний месяц и фьючерс этого года ждет нас. В Америке (той на которую вы жалуетесь что сливает ваши лонги в основной сессии) фокус, похоже это ставка ФРС (ждут сегодня вечером) и прагматичный подход по закупкам Нефти в 2024 году (обновленная цена 79$ баррель) {$BRZ3} {$BRF4} на фоне всемирного замедления, последствия и длительность которые никому не известны. Что позитивного у нас вообще есть • Рекордный отрытый интерес по фьючерсам на Мосбирже с момента Февраля 2022, а это значит что нефть периодами снова привлекает наших торговцев (курс доллара + цена за баррель давали показательный эффект по вар. марже). Газ правда как по мне интереснее был за последние два месяца. • последний квартал и один месяц был достаточно хорош как для некоторых стран добывающих нефть так и для торговцев На чем мы просели в цене в конце Октября? По разным данным: • Рост спроса за впервые за 4 месяца был ниже ожидаемого, и даже события в Ираке растеряли весь рост цены за месяц (а помните как нам дули в уши про растущий Китай?) • Небольшой хаос среди трейдеров на фоне ожидания изменения процентной ставки в США и снижения пром. производств в мире • Крупняки вышли 24 Октября, в шортах остались нефтяники и часть банков. На этом и можем еще отскочить и то, только в случае неизменности ставки по ФРС Среднесрочная грусть (для быков) • BBG говорит (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/russia-s-oil-flows-overshoot-target-even-as-demand-outlook-dims) что танкерные перевозки нефти только от РФ растут и это на фоне объявленного добровольного сокращения ранее (сокращения, ага) • Напомню, Саудиты еще 6 Октября были готовы (https://www.wsj.com/world/middle-east/saudi-arabia-israel-talks-riyadh-oil-increase-a25d6106) поддержать рынок нефти на фоне ближвосточного конфликта и намекнули о свободных мощностях в 800тыс б/д • У США получилось в 23 году заработать на нефти не пополняя значительно свои резервы. Средняя покупка 73, продажа - ну сами видите • США понемногу наращивает добычу внутри, но для этого WTI как минимум должен быть 75-80 • США не закупаются от 85, а Китай и подавно не будет, у него есть несколько долгосрочных контрактов на дешевую нефть от РФ, Венесуэла, Ирана, а на прошлой неделе мин. энерго Ирака также утвердило расширения долгосрочного, рамочного соглашения по наращиванию экспорта в Китай Что есть в противовес снижению ценам? Пока-что негусто и может это вилами по воде, но основательно • У Саудитов (которые "папки" мира экспорта нефти, ее же и заложники) беда с бюджетом, чтобы ее закрыть нужна средняя цена продажи 86$ за баррель • Работа РФ и Китая на ближнем востоке приносят свои плоды, в плане энерго-договоренностей. В перспективе, могут заставить покупать Европу и США по выгодным для себя ценам, ну и тут много неопределенности из-за исторических побед за США Нет четкого призывая на основе этой информации, да еще и не владея частью опубликованного материала я принял для себя решения в Октябре на ставку в лонг для H1'24 от 85 (иначе говоря считая что именно это будет уровнем сильной поддержки) и прямо сейчас нахожусь в ситуации где нужно пересмотреть свое видение (пересиживать уже 6-8 пунктов на 25-40% от основной позиции не очень приятно для свинг трейдера). На распродаже от начала Октября уже сформировал среднюю на Декабрь, часть на Январь от этих цен ставка на то, что сытые медведи все-же уйдут в зимнюю спячку. Учтите, что большинство упоминаемой информации и цен - это средние показатели, а не те что вы видите в дневных барах на бирже. Техничка + отклонения на хаосе и спекуляциях всегда вносит свои коррективы, в зависимости от количества торговцев на рынке.

{$BRX3} {$BRZ3} Если вы не так давно на рынке и немного шокированы происходящем. Так происходит фиксация позиций институционалами и/или хедж-фондами, с момента переключения фьючерса количество позиций в шорт превышало лонг и найти покупателей в таких условиях от тех показателей было сложно. Судя по данным с ICEи Мосбиржи, активных покупок с начала Октября мы не видели Далее с понедельника. Даже сегодня, было закрыто всего 1/6 позиций по Европейским биржам (у меня правда нет точного распределения шорт, лонг по ICE), а на Мосбирже, зафиксированную прибыль еще и пере доп/ шортом, покупок активных при этом так и не было. Так что нам, ритейл тредерам, теперь только и ждать, пока киты разгрузятся.

Нефть на Азиатской сессии торгуется в районе 93.7 и это для фьючерса может значить открытие с гэпом вниз. Мы все еще торгуемся в районе быстрых скользящих (4/9/18) на дневном графике и уйдем ниже на 4ч графике. Что это значит? Можем впервые за 3 недели уйти в коррекцию в 92.7 (с ликвидным отступом 0.3 в любую из сторон) за день, и потенциально до ожидаемых мною 90 (если будем закрываться ниже границ цен завершения торгов прошлой недели). Глобально все равно пока остаемся в тренде вверх. Возможные причины - Судя по данным Московской биржи, мы так находились в закупках, рекордных за последние 90 дней и к закрытию вчера позиции встали - Отчет по запасам API, который может показывать что дальнейшие покупки на таких уровнях маловероятно т.к. ранее все движения и их поднаготная игнорировались рынком, с учетом профицита в 1мбд, эта неделя показала освобождение еще 5 мбд - У нас 9 дней до закрытия ближайшего фьючерса. Понятное дело что рынку нужно перезаходить, а Российскому срочному рынку еще и учитывая курс доллара на конец Октября {$BRV3} {$BRX3}

{$BRV3} {$BRX3} {$BRZ3} Слишком много позитива. Всем привет! Особенно быкам на фьючерсном рынке нефти. Хочу добавить немного информации для размышлений на фоне последних позитивных для цены новостей и событий. Техника у меня тоже есть, если вам интересно - дайте знать. Мы три месяца как ловим по 9.5% рост, и возможно выходим из канала от Декабря 22 года с закреплением и дальнейшим движением вверх, я жду подтверждения ~ в Октябре. Тут еще и позитива к цене хоть убавляй, отчеты уже собираются пересматривать, цену видят под 100 и вот это все. Заявления с желанием США о покупке по их ценам казалось бы не работают, а так называемая стабилизация цен не нефть, о которой активно говорят последние два месяца картели обзывается ралли на рынке нефти. Давайте посмотрим еще на кормящие нас новости по другому или то, что не мелькает в ваших лентах •Тот Китай новости по которому пришивали к росту цен стабильно покупал и будет покупать у Ирана, РФ. Уверен, что как и многим, комфортная средняя ему 80, а стабильные покупки объемами пока явно не выше этой средней. После чреды негатива который шел все лето произошло чудо в виде подъёма производства, включая вытягивание строительства недвижки с обратной стороны дна (с ее 25% ВВП страны). Тут стоит задуматься что это все заявление, квартиры при этом в стране и так не все способны покупать, а помогут ли стимулы правительства - пока непонятно. Да и новые проекты не факт, что запустятся также активно как это было до COVID-ных времен. Ну и учтите что США еще не разобрался с Китаем, поэтому найти новые дестабилизирующие события они еще смогут. •У США выходят еженедельные отчеты, к которым есть вопросы. А новости которые вам наверняка не попадаются в ленту и заставляют задуматься о том, будет США реально пополнять свои запасы по рыночным ценам (даже рыночным ценам Ирана, сейчас около 86) и не нашли ли они себе свой, комфортный уровень цен даже в текущих условиях и прогнозах нефти по 100. Например, конфискация 1МБД Иранской нефти, которая якобы направлялась в Китай или, например, рост добычи и экспорта с лета тем же Ираном до рекордных за последние 5 лет https://www.reuters.com/markets/commodities/irans-oil-exports-output-hit-five-year-highs-us-holds-nuclear-talks-2023-06-16/ •Говоря про Иранскую нефть, которой сейчас могут пытаться удерживать цену покупки. Если ее экспорт начнет падать, после такого стремительного роста от лета. То это может означать сокращение спроса на от одного из крупных покупателей - Китай. Исходя из этого, у меня регулярно в уме возникает один и тот же вопрос. "А кто собирается дальше покупать нефть по текущим ценам, а то и по 100? Какой драйвер роста будет, а точнее его причины?" Мы еще не учли (но нам и нечего гадать пока), но стоит держать в уме следующие факторы: •Очередные попытки вбросить ограничения по вроде забытому вирусу •Нестабильность отношений в странах связанных с добычей, экспортом и импортом •Заезженная тема с недофинансированием нефте добывающего сектора у стран, которые не являются крупными экспортерами •Замедление производств и возможный его спад (т.н. рецессия о которой многие говорят). Переходите в профиль, узнавайте другую полезную информацию и хороших выходных