BIRZHEVOY_MAKLER
BIRZHEVOY_MAKLER
23 мая 2024 в 7:14
Коллеги, доброе утро! ПОНЕДЕЛЬНИК 01.03.24: ❗️ Основные макрособытия: 🇩🇪 Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI  (май-предв) - 10:30 МСК 😀 Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI  (май-предв) - 11:00 МСК 🇬🇧 Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI  (май-предв) - 11:30 МСК 🇭🇰 Гонконг - потребинфляция CPI (апр) - 11:30 МСК 😀 Турция - ставка ЦБ - 14:00 МСК 🇺🇸 США - Chicago Fed National Activity Index (апр) - 15:30мск 🇺🇸 США - Initial Jobless Claims - 15:30 МСК 🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI  (май-предв) - 16:45 МСК 🇺🇸США - New Home Sales (апр) - 17:00 МСК 🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (май) - 17:00мск 🎈🇺🇸натгаз США - запасы EIA  - 17:30 МСК 📁 Отчеты/СД/див./компании: $VKCO VK - результаты 1кв 2024г #m8n приостанавливаются торги акциями MDMG в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции #svet заканчивается период сбора заявок в рамках публичного предложения своих привилегированных акций на Санкт-Петербургской Валютной Бирже #gazp Газпром - СД решит по дивидендам 2023г (Правительство выпустило директиву не выплачивать) #rosn Роснефть - СД решит по дивидендам 2023г #KZOS "Казаньоргсинтез" - СД решит по дивидендам 2023г #MSRS  "Россети Московский регион" - сд решит по дивидендам 2023г #NKNC "Нижнекамскнефтехим" - СД решит по дивидендам 2023г #NMTP  "НМТП" - сд решит по дивидендам 2023г #VSMO ВСМПО-Ависма - ВОСА - компания решила не раскрывать рекомендации по распределению прибыли 🤔 МНЕНИЕ: 💼 Годовая инфляция в РФ с 14 по 20 мая ускорилась до 8,03% с 7,91% неделей ранее. Даже с учетом сезонности инфляция растет. Нас ждет интереснейшее заседание ЦБ в июне, когда сообщат, что больше не рассматривают вариант понижения ставки в этом году, да еще и увеличат на 100+ б.п. Осталось 2 недели, вряд-ли что-то изменится. 🏦 Мосбиржа в 1кв24 нарастила ЧП на 35% г/г до 19.4 млрд рублей. Определенно эффект низкой базы, ведь год назад торги только начали отходить от шока. Кв/кв идет снижение на 3.4%. В годовой динамике прослеживается опережающий рост расходов над доходами, что создало давление на рентабельность по Ебитда. Впрочем, она все равно на уровне 74.9%, что очень много. Компания все также остается самой надежной кэш-машинкой хоть не дешевая и будет перфомить на уровне рынка. 🇷🇺 Акрон в 1кв24 при +- той же выручке г/г сократил чистую прибыль на 60% и ебитду в 2 раза. Все из-за роста себестоимости и затрат на фоне снижения цен на удобрения. Лучшие времена удобрений прошли и следующих придется подождать. Дорогая компания для новых условий. 🏭 Мостотрест планирует четырехкратный рост выручки по РСБУ в 2024г. Стронг бай? Не спешите. Имеется в виду рост с 4 млрд до 16 млрд, а ведь еще в 2020 году выручка по РСБУ была 66 млрд. Вот только с того времени капитализация компании выросла, а финансовые показатели щупают дно. При стоимости в 58 млрд нам предлагается покупать строителя по форвардному и, скорее всего, разовому P/S 3,7. Между строительством мостов они там биотехом занимаются? Вряд-ли. Пустышка, как и Лензолото, на радость спекулянтам. 🔴 СД Мостотрест рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2023г. 🚕 СД Делимобиля рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2023г. Выплаты начнутся с 2024 года в размере 50%+ от ЧП. Ну правда же, странно отдавать деньги через 3 месяца, как привлек их в целях развития. 📱 СД Ростелекома рекомендовал акционерам дивиденды в размере 6,06 руб/акция за 2023г. ДД 5,7% на обычку и 6.7% на преф. Хорошего дня 🤝 ————————————————————————— #события $AKRN $MSTT $RTKM $RTKMP $RU000A101XS6
206,45 
26,33%
106,4 
47,81%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
4 комментария
Vokazub
23 мая 2024 в 7:16
При чём тут понедельник 01.03.24 ? Вы сами читаете пост свой, перед тем как его выложить?
Нравится
Assenari
23 мая 2024 в 7:24
Дух захватывает, жалко кэша нет.
Нравится
BIRZHEVOY_MAKLER
24 мая 2024 в 5:15
@Vokazub всякое бывает)
Нравится
1
BuryaVstakane
24 мая 2024 в 7:25
1 марта🤦‍♀️
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+36,2%
10,8K подписчиков
FinDay
+26,2%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+3,8%
24,9K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
BIRZHEVOY_MAKLER
805 подписчиков 6 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
2,45%
Еще статьи от автора
25 ноября 2024
​​​Коллеги, утречка! Сегодня: ПОНЕДЕЛЬНИК 25.11.24: ❗️ Основные макрособытия: 🏭 Переговоры по газу делегации Молдавии и "Газпрома" 🇷🇺 ЦБ РФ проведет аукцион месячного репо с лимитом 500 млрд руб 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🏦 Мосбиржа - MOEX: Финансовые результаты за 3 кв 2024 года по МСФО + конференц-звонок 🤵‍♂️ Henderson - HNFG: День Инвестора HENDERSDON (16:00) 💊 ОзонФарм - OZPH: СД по дивидендам (По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 0.3259р, 1.2%) 🏪 X5 Group - $FIVE: Мосбиржа исключит ГДР из индексов акций в связи с предстоящим делистингом 💡 MRKZ Россети Северо-Запад опубликует отчетность по МСФО за 3 квартал 2024г. 🏦 SFIN ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г. 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY, 13,88 / 13,94 USD, 100,67 / 102,57 EUR 106,07 / 107,42 🏦 Банк Санкт-Петербург за 9м24 нарастил чистую прибыль на 1.9% до 37.6 млрд рублей. Чистая процентная маржа (NIM) составила 6.9% против 5.6% г/г. Рентабельность капитала (ROE) 26.8% против 31.2% г/г. Выглядит как неплохой банк для инвестиций. Может и 400 рублей стоить. ⚡ Европейская электротехника за 9м24 нарастила выручку на 60% г/г до 5.76 млрд рублей и чистую прибыль на 21.5% до 0,58 млрд. На самом деле мало о чем говорят цифры, поскольку выручка у компании волатильна и привязана к датам реализации проектов. В 3 кв что-то завершили и получили расчет - в четвертом может так не быть. Причем сами деньги еще не получили - дебиторка раздулась в 2.5 раза. Долги у компании скромные - в половину оибды. Бумага интересная, но в текущей ситуации могла бы быть и по-дешевле для покупок. ⛽ СД Евротранса теперь официально рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере 6.48 руб/акцию (ДД: 6%) ВОСА - 26 декабря отсечка - 15 января 💻 СД Диасофта рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере 45 руб/акция (ДД 1%), ВОСА - 28 декабря, отсечка - 8 января Обе компании платят дивиденды поквартально. ⛴️ СД Новошип (дочка Совкомфлот) рекомендовал дивиденды за 9м 2024 года в размере 19,5 рублей/акцию по обоим видам акций (об. ДД 8,6%, префы ДД 13,1%). Хорошего дня и недели 🤝 EUTR NOMP DIAS EUTR BSPB
22 ноября 2024
​​Коллеги, утречка! Сегодня: ПЯТНИЦА 22.11.24: ❗️ Основные макрособытия: 🇩🇪 Германия - ВВП 3кв 2024г - 10:00мск 🇺🇸 США - потребительские инфляционные ожидания (нояб) - 18:00мск 🛢️🎈нефть-газ - буровые Baker Hughes - 21:00мск 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🏦 Банк Санкт-Петербург - BSPB: Финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г. 🇷🇺 КуйбышевАзот - KAZT: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 7р, 1.6% / 1.55%) 🏦 ТSC Group - TCSG: Последний день с дивидендом (92.5р, 3.6%) 💻$DIAS 👛$ZAYM СД обсудят дивиденды за 9м 2024г 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: вчера / сегодня CNY, 13,82 / 13,88 USD, 100,21 / 100,67 EUR 105,80 / 106,07 •США ввели очередные санкции против физлиц и юрлиц в РФ. По большей части вы их и не знаете даже. Два интересных момента: Газпромбанк и БКС Банк. Оба уже заявили, что работают в штатном режиме. Однако через Газпромбанк европейцы все еще покупают газ. Интересно, как теперь они себя поведут. Обе стороны могут упереться и в итоге Газпром потеряет еще часть премиального экспорта. Также в список попал ДОМ.РФ. •Гохран готов поддерживать Алросу скупкой алмазов. На 2025-2027 в бюджет заложено 154.5 млрд. Правда в эту сумму еще входит покупка драгметаллов. Если и получится выделять на алмазы 15-20 млрд в год - уже не дурно. Многого ждать не стоит, ведь выручка Алросы 300 млрд/год. Сама компания надеется на разворот алмазного рынка в будущем году, а пока уходит от малорентабельных производств и сокращает ФОТ на 10%. Хорошо, что кэш на балансе, а не долг. И все же ниже 50 рублей- неоправданно дешево. Пока по отчетам у них все не плохо. •Комитет ГД по бюджету одобрил повышение до 40% налога на прибыль Транснефти на 6 лет. Приплыли. На 6 лет. Следующие 5 транснефть будет торговаться по пониженным котировкам. Жду 900 рублей. А на словах мы боремся за долгосрочные инвестиции и капитализацию рынка РФ. Как и писал ранее, теперь иметь в портфеле госкомпанию = брать на себя повышенный риск. •За 9м24 ВК нарастил выручку на 21% г/г до 109.6 млрд. Выпущен операционный отчет по сегментам бизнеса. Хотят еще создать аналог Хедхантера и прикрывают направление умных колонок. Для меня это крайне не интересная компания с большим долгом и отрицательной ебитдой, второсортными продуктами, пытающимися имитировать конкурентов. Даже не знаю, по какой цене стал бы покупать. Чисто спекулятивная история. •29 и 31 декабря 2024 года, 1–2 января, 4–5 января и 7 января 2025 года торги на рынках Московской биржи не проводятся. Рекомендую не заходить на биржу вплоть до 8 января - за такой год мы заслужили передышку:) Хорошего дня 🤝 MOEX TRNFP VKCO HEAD ALRS #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
21 ноября 2024
Ждем дно день инвестора МТС. Вчера отчиталась МТС вместе с МТС-банком. Похоже, когда выведет еще пару обещанных на ИПО дочек, отчитываться будут всем табором сразу. И все же любопытный выдался отчет. МТС падает на 5%, а банк на 3%. Впрочем, банк идет лучше индекса. 📞 За 9м24 МТС: 🟢 нарастила выручку г/г на 17% до 512.6 млрд. 🟢 оибда прибавила 4.7% до 186 млрд. 🟣 ЧП выросла на 26% до 49.4 млрд, но если скорректировать на разовый доход от продажи дочки, то г/г ЧП сократилась на 20% до 29.8 млрд. В третьем квартале ЧП составила всего лишь 1 млрд из-за двукратного роста процентных расходов и переоценки финансовых инструментов. Без последних, ЧП могла бы быть 5.5 млрд за квартал. 🟣 Операционный денежный поток стабилен, а вот свободный денежный поток снизился в 2.6 раза до 22 млрд из-за роста капекса. ☑️ Чистый долг вырос на 5% до 460 млрд рублей, а по отношению к Oibda LTM остался на уровне 1.9х - чуть повышенный уровень. 🔴 Финансовые расходы выросли почти в 2 раза и почти достигли половины Oibda. Если ЦБ будет жестить дальше, то МТС придется скоро ужиматься. МТС на фоне ужесточения регуляторной и денежно-кредитной политики готовит скорректированную стратегию развития группы до 2027, может представить ее в ближайшие месяцы на Дне инвестора. Вполне возможно, что будут сокращать размер дивиденда. 🤝 Особенно беспокоит предстоящее рефинансирование 339 млрд кредитов до конца 2025 года. В своем прошлом обзоре писал: "Ситуация может сложиться так, что к концу 2025 года у компании будет 80% кредитов по высоким процентам, годовые процентные расходы уйдут за 100 млрд, а чистая прибыль в 2026 сложится в 1,5 раза от уровня 2023 года." Тогда еще ставка была 18%, а 21% казался потолком. Теперь же мне кажется, что и 23% не предел. В 2026 ЧП вполне может ужаться к 15 млрд/год, если ставки сохранятся весь 2025. Конечно же это создает давление на денежный поток и на дивидендный выхлоп. До дня инвестора я снимаю цели по компании и не рекомендую влезать, пока ставка не перестанет идти вверх. По EV/Oibda стоит не дорого, но какой в этом смысл, если так много может в будущем уходить на обслуживание долга. #mtss MTSS #дивиденды #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе