25 августа 2022
EAR
Мы распределяем между держателями (совместно именуемыми “акционерами”) наших обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0001 доллара США за акцию (“обыкновенные акции”) не подлежит передаче права (“права”) на покупку в совокупности до 375 000 000 акций наших обыкновенных акций по цене подписки наличными в размере 0,50 доллара США за акцию (“Предложение прав”). Предполагая, что предложение прав полностью подписано, мы в настоящее время ожидаем получить совокупный валовой доход в размере 187 500 000 долларов США. Вы не будете иметь права на получение каких-либо прав, если вы не являетесь зарегистрированным акционером по состоянию на 17:00 по Нью-Йоркскому времени 2022 года (“дата записи”).
Срок действия прав истекает, если они не будут реализованы до 17:00 вечера по Нью-Йоркскому времени 2022 года, ожидаемой даты истечения срока действия этого Предложения Прав. Мы, по нашему собственному усмотрению, можем продлить срок для осуществления прав. Права, которые не будут реализованы к дате истечения срока действия Предложения прав, истекут и не будут иметь никакой ценности. Вам следует тщательно обдумать, следует ли воспользоваться своими правами до истечения срока действия. После того, как вы воспользовались своими правами, ваше использование не может быть отменено.
24 июня 2022 года мы объявили о своем намерении начать предложение прав и заключили соглашение о покупке облигаций (“Соглашение о покупке облигаций”) с аффилированным лицом Patient Square Capital и Drivetrain Agency Services, LLC, в качестве административного агента и агента по обеспечению. В соответствии с Соглашением о покупке облигаций мы согласились выпустить и продать конвертируемые облигации с повышенным обеспечением на сумму до 125 миллионов долларов США (“Облигации”). 28 июня 2022 года мы закрыли первоначальный выпуск банкнот на 100 миллионов долларов. В рамках Соглашения о покупке облигаций мы должны завершить предоставление прав до 24 декабря 2022 года. Для получения дополнительной информации см. раздел “Предоставление прав”.
Права могут быть реализованы только в отношении целого количества обыкновенных акций, и мы не будем выпускать дробные акции. Каждое право дает вам право на покупку акций по цене подписки за акцию в размере 0,50 долл. После суммирования всех акций, на которые подписан конкретный акционер, любые дробные акции наших обыкновенных акций, созданные в результате осуществления прав этим акционером, будут округлены в меньшую сторону до ближайшей целой акции в целях определения количества акций наших обыкновенных акций, на которые вы можете подписаться, с такими корректировкамиэто может быть необходимо для обеспечения того, чтобы мы предложили 375 000 000 обыкновенных акций в рамках Предложения прав. Каждое право состоит из привилегии базовой подписки и привилегии избыточной подписки. Права в рамках привилегии базовой подписки будут распределены пропорционально долям акционеров на отчетную дату. Если вы используете свою базовую привилегию подписки в полном объеме, а другие акционеры этого не делают, вы будете иметь право на привилегию переподписки для покупки части отписанных акций по цене подписки с учетом пропорциональности и определенных ограничений. См. раздел “Вопросы и ответы — Каковы ограничения привилегии переподписки?”
Осуществление прав и инвестирование в наши обыкновенные акции сопряжены со значительными рисками. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно прочитать раздел “Факторы риска”, начинающийся на странице 10 настоящего проспекта, раздел “Факторы риска” в нашем годовом отчете по форме 10-К за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и в наших квартальных отчетах по форме 10-Q за квартальные периоды, закончившиеся 31 марта 2022 года и 30 июня 2022 года, и всю другую информацию, включенную или включенную путем ссылки в настоящий проспект в полном объеме, прежде чем вы решите, использовать ли свои права. Не позднее 2022 года мы ожидаем публикации наших финансовых результатов за квартальный период, закончившийся 30 сентября 202