11 марта 2025
ПАО "Акрон" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии БО-001Р-07 с расчетами в рублях с не менее 1 млрд до 1,6 млрд юаней, а также установило финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 10,5% годовых.
Сбор заявок прошел 11 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, номинал одной облигации - 1000 CNYRUB
По займу установлена амортизационная структура погашения - по 30% от номинала планируется выплатить в даты окончания 17-го и 20-го купонов, 40% от номинала - в дату выплаты 24-го купона. Расчетная дюрация составит 1,6 года.
Техразмещение запланировано на 14 марта.
Расчеты при первичном размещении, выплате купонов, амортизации и погашении выпуска будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России на дату соответствующего действия.
В настоящее время у AKRN в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций на 33,5 млрд рублей и выпуск бондов на 1,5 млрд юаней RU000A108JH3
💸💸💸 Другие юаневые выпуски с вкусным купоном - новые выпуски у PHOR 02-02 RU000A10AXK9 с купоном 10,4%, и Металлоинвест 1Р12 RU000A10B0C8 - купон 10,2%, кредитные рейтинги у обеих компаний ААА. Самый высокий купон у нефтеперерабатывающей компании Славянск 001Р-03Y RU000A1080Z9, целых 11%, ну а кредитный рейтинг BBB-.
🦥 Про облигации интересно и с юмором у @Sid_the_Sloth 😉
#акрон #akrn #ibo #замещайки #юань