ArioluSs
ArioluSs
24 ноября 2021 в 15:52
Продал $VZ на ИИС, заменив его на $WU Решение к покупке было принято в результате падения WU на значимый уровень поддержки и перепроданность наряду с другиии финтехами ( $PYPL $V $FISV $MA), некоторые из которых держу в портфеле. Ожидаю в среднесрочной перспективе восстановление сектора. Плюсы купленной компании: $WU payout ratio ниже 50%, а значит дивидендам ничего не угрожает. ДД к текущим ценам более 5%, что интересно. Несмотря на высокий долг компании не сложно с ним рассчитываться. Бизнес востребован. Технически ожидаю рост в среднесрочной перспективе, где можно будет рассмотреть фиксацию, либо оставить на долгосрок. Минусы: высокий долг, стагнирующая выручка. Ну а что вы хотели, это устоявшийся бизнес. Взял в консервативную часть портфеля по стратегии дивиденды. Почему продал $VZ ? Не ожидаю значимой динамики по активу - нет роста как такового, ДД ниже среднего (по моим меркам). К тому же по мере роста ставки телекомы будут стагнировать, а это случится уже по всей видимости в следующем году. Решил, что WU в ближайшие пару лет даст больший возврат на капитал, чем $VZ А что думаете вы про эти компании?
51,69 $
30,64%
16,87 $
31,59%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Dante767
24 ноября 2021 в 17:08
Мастеркард растет - вестерн будет расти. А все почему ? А потому что они обьединились.компания вечная , я ясновидец , видел их логотип в 2226 году. Можете смеяться , можете плакать. Но это так
Нравится
1
Nicolas_Darvas
24 ноября 2021 в 21:53
Отличная идея, но мастер карт на отскоке, за ним виза и чуть с опазданием палка, но идея по вестерну мне понравилась. Здесь действительно много вариантов и дивы и отскок и если надо долгосрок. Определенно с неделю нужно подождать чтобы он хоть как-то начал пытаться отростать. RSI на Недельном в пол, Мега перепродан. Хорошая идея, она себя окупит.
Нравится
2
Mars547
24 ноября 2021 в 22:54
$VZ уже давно в боковике, теперь уже и нисходящем, признаться честно, не пойму чем она нравится инвесторам, дивы ни о чем, уж лучше $LUMN взять, раз уж эту сферу смотреть... Про $WU говорить не буду, не интересна...
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+59,8%
10,5K подписчиков
trader.MOEX
+24,1%
11,6K подписчиков
Alexandr_Toria
+1,5%
13,5K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
ArioluSs
265 подписчиков 31 подписка
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+33,94%
Еще статьи от автора
1 января 2023
Пришло время подвести сухие итоги года. Российский рынок упал на 43%. Индекс SnP500 упал примерно на 20%. Мой совокупный портфель снизился на 8,94% в долларах и на 11,97% в рублях. Некоторые сделки и удержание качественных активов минимизировало убытки. Были и удачные сделки и не очень. Блокировка активов сделала недоступной часть активов. Имея доступ я бы сократил убытки примерно на несколько % за счёт своевременной продаже некоторые активов, например AMZN Лучша сделка года: VLO +75,92%, выросла вслед за нефтяными котировками. Хдшая сделка года: MSTR -61,57%, упала вслед за крипторынком. Институционалы уже давно часть портфеля в криптоактивах, в том числе поэтому наблюдается заметная корреляция между #снп500 #sp500 и крипторынком. В новом году надеюсь на разблокировку. Дно американского рынка жду примерно летом-осенью следующего года. Тогда думаю представится хорошая возможность войти в рынок широким фронтом. #фрс продолжит сокращать баланс ещё примерно в течение года, если текущие темпы его сокращения сохранятся. Пик снижения ставок думаю будет примерно летом. В эот период будет отличное время для закупки TLT так как это фонд на американские трежерис. Во-первыхя при покупке на пике ставок вы получаете неплохую доходность, во-вторых, при снижении ставки тело облигации так же будет расти, а доходность будет снижаться. Получаетс двойная выгода. В третьих, это консерватинвый инструмент. Но не рекомендую его покупать у РФ брокеров. Финансовые планы на год: - Сокращать долю США до 50% от портфеля. - Держать уровень рублевых активов не более 25-30% от всех средств. - Увеличить аллокацию в криптоактивах до 5-7% от портфеля. Дно крипты также близко, хорошее время для накопления этого типа активов. - Держать долю акций в районе 80% от портфеля. Доля высока так как сейчас хорошее время для накопления позиций. - увеличить закупки акций развивающихся стран, чтобы усилить страновую диверсификацию. - начать докупать китайские акции. Экономическая активность растёт, спрос увеличивается, ковидные ограничения постепенно снимают. - продолжить пополнение средствами в соответствии со своим планом выхода на инвестиционную пенсию. - открыть счёт у зарубежного брокера. В настоящее время выбираю между Freedom Finance и Interactive Brokers и перенести туда часть средств. #снп500 #крипта #итоги_года #цели
1 августа 2022
Учитывая текущте новости и политические настроения провожу ребалансировеу портфеля. Общие принципы - снижение доли США и доллара, наращивание доли дружественных валют. Зафиксировал прибыль по ET - значимого апсайда от текущих в среднесрочной перспективе не ожидаю. Котировки близки к постковидным хаям, которые вряд ли будут предолены. Котировки двигаются вслед за нефтью. Думаю, что бОльшая часть роста уже случилась. Продаю компанию с прибылью около 76% (с учетом дивов). Начал закупки CNYRUB и HKDRUB, по второму вероятно появился маркетмейкер, объемы увеличились, неадекватные колебания курса снизились. В поддержке тинькофф сказали, что маркетмейкер появился. Думаю, что это подходящий момент для набора этой валюты. В акции Китая пока не вкладываю из-за инфраструктурных рисков. Юань вложу в облигации Русала, которые должны появиться на вторичном рынке в ближайшее дни. Доходность по ним 3,9% в юанях. Смотрю на AMGN и тоже думаю фиксировать перед отчётом. Переложу деньги в юани и HKD. Хотел конечно оставлять компанию на долгосрок, но в текущих реалиях это большой вопрос... В ближайшее время буду также фиксировать среднесрочную сделку по CROX, пока считаю, что потенциал роста не исчерпан. Суетиться не стоит. Компания остается недооцененной (субъективно).
29 июня 2022
Начал закупки HKDRUB Причины: 1. Понадобится для покупки Китая, долю которого я планирую увеличивать в общем портфеле. Правда пока не понятен депозитарий, который будет обслуживаться Спб Биржу по этим акциям. Надеюсь вопрос прояснится и риски санкций будут минимальны. Официально депозитарий не раскрывают якобы, чтобы избежать санкций. Слабо в этом верится. 2. Цена просто отличная, рубль крепок. 3. Необходимо наращивать долю валюты, это выгодно делать при таком курсе, но наращивать долю USDRUB совсем не хочется, его итак много, к тому же задача не попасть на комиссию, а значит доля в портфеле должна быть ниже 10к USD. 4. Диверсификация по валютам. P. S. Цена на GMKN просто отличная, докупил немного.