ArioluSs
ArioluSs
11 марта 2022 в 6:28
Мысли по рынку и ситуации. Ситуация сложная, что сказать. Будет сложнее, чем в 2014. Кто хотел должны были заранее вывести валюту за пределы банковской системы. Сейчас это сделать проблематично. Про лимит снятия в 10k $USDRUB думаю все уже знают. Что делать сейчас? Мое сугубо субъективное мнение на основе тонн изученной информации за последние две недели ниже. Мною принято решение не избавляться массово от иностранных активов. Рискованное решение на фоне того, что многие все зарубежное продали. Но планирую зафиксировать несколько среднесрочных ростовых позиций, для высвобождения доли кэша. Пожалуйста не следуйте моему примеру, если у вас нет запаса средств на жизнь как минимум на 4 месяца. Краха экономики РФ не ожидаю. Средства в виде активов более защищены, чем средства на брокерском счёте (на случай банкротства брокера) и ещё более защищены, чем в банке на счёте или вкладе. АСВ не справится, если обанкротится один из крупных банков, например $SBER $SBERP или $VTBR Продавать активы в долларовый минус и получать прибыль в рублях с уплатой больших налогов с учетом текущего курса совсем не хочется. По заверению разных брокеров дивы продолжат приходить. Большая часть портфеля состоит из див акций на долгосрок. Поэтому пусть лежат. Ожидаю, что восстановление экономики и биржевых курсов акций будет долгим, но оно будет. А значит после открытия рынка РФ есть смысл начать закупку дивидендных историй как минимум на среднесрок. Как говорил ранее, вероятно увеличу долю РФ на несколько % от общего портфеля. Небольшие закупки начал 24 февраля. Как оказалось рано. На открытии будет ещё падение, череда маржин коллов, панические распродажи. Рынок облигаций не рассматриваю. Фокусируюсь на акциях. Из интересных ликвидных инструментов будет $FXMM, который должен дать около 20% годовых в рублях. Когда вернутся маркетмейкеры его можно рассмотреть как вариант парковки рублевого кеша. Санкционные брокеры: у меня часть активов на ВТБ. Они ищут решение, вероятно переведут иностранные активы в другой депозитарий или будут торговать через бридж брокера. Уверяют, что дивы по акциям будут приходить в любом случае. В крайнем случае доступен депозитарный перевод активов. По срокам обещают 1 день (слабо верится). Минусы решения: - в случае национализации иностранных активов на территории РФ может прилететь ответка со стороны США и может коснуться наших акций. - Угрозы делистинга некоторых акций Китая ещё не ушла (для тех, кто держит как и я). - возможное противостояние Китая и Тайваня приведут к дальнейшему падению акций Китая. Рассматриваю продажу $BABA и $JD, правда уже поздновато. Обе снизились значимо, так как накаление обстановки с Тайванем началось на мартовских праздниках, когда наши биржи были закрыты, а на америке акции уже начали снижение. $JD снизилась допольнительно на данных отчёта. - возможная фиксация курса доллара на низких значениях с появлением альтернативных путей его покупки вне банковской системы. Это самый плохой вариант, который приведёт к частичному обесцениванию того, что лежит на биржах. Надеюсь этого не будет.
86,71 $
1,34%
1 649 
0%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
20 комментариев
VladimirKiselev
11 марта 2022 в 6:51
Вы рассматриваете крах только с точки зрения спекуляций с валютой?
Нравится
ArioluSs
11 марта 2022 в 6:58
@VladimirKiselev нет, я не говорил этого
Нравится
VladimirKiselev
11 марта 2022 в 7:05
@ArioluSs тогда надо для начала понять, что для вас означает крах 🤷 а то одни ждут, другие не ждут, а он неизбежен :)
Нравится
ArioluSs
11 марта 2022 в 7:20
@VladimirKiselev в 2014м так же говорили
Нравится
VladimirKiselev
11 марта 2022 в 7:26
@ArioluSs ага, а в 98 Ельцин, что дефолт невозможен :)
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+13%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,4%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+18,6%
7,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
ArioluSs
265 подписчиков 31 подписка
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+42,35%
Еще статьи от автора
1 января 2023
Пришло время подвести сухие итоги года. Российский рынок упал на 43%. Индекс SnP500 упал примерно на 20%. Мой совокупный портфель снизился на 8,94% в долларах и на 11,97% в рублях. Некоторые сделки и удержание качественных активов минимизировало убытки. Были и удачные сделки и не очень. Блокировка активов сделала недоступной часть активов. Имея доступ я бы сократил убытки примерно на несколько % за счёт своевременной продаже некоторые активов, например AMZN Лучша сделка года: VLO +75,92%, выросла вслед за нефтяными котировками. Хдшая сделка года: MSTR -61,57%, упала вслед за крипторынком. Институционалы уже давно часть портфеля в криптоактивах, в том числе поэтому наблюдается заметная корреляция между #снп500 #sp500 и крипторынком. В новом году надеюсь на разблокировку. Дно американского рынка жду примерно летом-осенью следующего года. Тогда думаю представится хорошая возможность войти в рынок широким фронтом. #фрс продолжит сокращать баланс ещё примерно в течение года, если текущие темпы его сокращения сохранятся. Пик снижения ставок думаю будет примерно летом. В эот период будет отличное время для закупки TLT так как это фонд на американские трежерис. Во-первыхя при покупке на пике ставок вы получаете неплохую доходность, во-вторых, при снижении ставки тело облигации так же будет расти, а доходность будет снижаться. Получаетс двойная выгода. В третьих, это консерватинвый инструмент. Но не рекомендую его покупать у РФ брокеров. Финансовые планы на год: - Сокращать долю США до 50% от портфеля. - Держать уровень рублевых активов не более 25-30% от всех средств. - Увеличить аллокацию в криптоактивах до 5-7% от портфеля. Дно крипты также близко, хорошее время для накопления этого типа активов. - Держать долю акций в районе 80% от портфеля. Доля высока так как сейчас хорошее время для накопления позиций. - увеличить закупки акций развивающихся стран, чтобы усилить страновую диверсификацию. - начать докупать китайские акции. Экономическая активность растёт, спрос увеличивается, ковидные ограничения постепенно снимают. - продолжить пополнение средствами в соответствии со своим планом выхода на инвестиционную пенсию. - открыть счёт у зарубежного брокера. В настоящее время выбираю между Freedom Finance и Interactive Brokers и перенести туда часть средств. #снп500 #крипта #итоги_года #цели
1 августа 2022
Учитывая текущте новости и политические настроения провожу ребалансировеу портфеля. Общие принципы - снижение доли США и доллара, наращивание доли дружественных валют. Зафиксировал прибыль по ET - значимого апсайда от текущих в среднесрочной перспективе не ожидаю. Котировки близки к постковидным хаям, которые вряд ли будут предолены. Котировки двигаются вслед за нефтью. Думаю, что бОльшая часть роста уже случилась. Продаю компанию с прибылью около 76% (с учетом дивов). Начал закупки CNYRUB и HKDRUB, по второму вероятно появился маркетмейкер, объемы увеличились, неадекватные колебания курса снизились. В поддержке тинькофф сказали, что маркетмейкер появился. Думаю, что это подходящий момент для набора этой валюты. В акции Китая пока не вкладываю из-за инфраструктурных рисков. Юань вложу в облигации Русала, которые должны появиться на вторичном рынке в ближайшее дни. Доходность по ним 3,9% в юанях. Смотрю на AMGN и тоже думаю фиксировать перед отчётом. Переложу деньги в юани и HKD. Хотел конечно оставлять компанию на долгосрок, но в текущих реалиях это большой вопрос... В ближайшее время буду также фиксировать среднесрочную сделку по CROX, пока считаю, что потенциал роста не исчерпан. Суетиться не стоит. Компания остается недооцененной (субъективно).
29 июня 2022
Начал закупки HKDRUB Причины: 1. Понадобится для покупки Китая, долю которого я планирую увеличивать в общем портфеле. Правда пока не понятен депозитарий, который будет обслуживаться Спб Биржу по этим акциям. Надеюсь вопрос прояснится и риски санкций будут минимальны. Официально депозитарий не раскрывают якобы, чтобы избежать санкций. Слабо в этом верится. 2. Цена просто отличная, рубль крепок. 3. Необходимо наращивать долю валюты, это выгодно делать при таком курсе, но наращивать долю USDRUB совсем не хочется, его итак много, к тому же задача не попасть на комиссию, а значит доля в портфеле должна быть ниже 10к USD. 4. Диверсификация по валютам. P. S. Цена на GMKN просто отличная, докупил немного.