1 января 2023
Пришло время подвести сухие итоги года.
Российский рынок упал на 43%. Индекс SnP500 упал примерно на 20%.
Мой совокупный портфель снизился на 8,94% в долларах и на 11,97% в рублях.
Некоторые сделки и удержание качественных активов минимизировало убытки. Были и удачные сделки и не очень. Блокировка активов сделала недоступной часть активов. Имея доступ я бы сократил убытки примерно на несколько % за счёт своевременной продаже некоторые активов, например AMZN
Лучша сделка года: VLO +75,92%, выросла вслед за нефтяными котировками.
Хдшая сделка года: MSTR -61,57%, упала вслед за крипторынком. Институционалы уже давно часть портфеля в криптоактивах, в том числе поэтому наблюдается заметная корреляция между #снп500 #sp500 и крипторынком.
В новом году надеюсь на разблокировку.
Дно американского рынка жду примерно летом-осенью следующего года. Тогда думаю представится хорошая возможность войти в рынок широким фронтом. #фрс продолжит сокращать баланс ещё примерно в течение года, если текущие темпы его сокращения сохранятся. Пик снижения ставок думаю будет примерно летом. В эот период будет отличное время для закупки TLT так как это фонд на американские трежерис. Во-первыхя при покупке на пике ставок вы получаете неплохую доходность, во-вторых, при снижении ставки тело облигации так же будет расти, а доходность будет снижаться. Получаетс двойная выгода. В третьих, это консерватинвый инструмент. Но не рекомендую его покупать у РФ брокеров.
Финансовые планы на год:
- Сокращать долю США до 50% от портфеля.
- Держать уровень рублевых активов не более 25-30% от всех средств.
- Увеличить аллокацию в криптоактивах до 5-7% от портфеля. Дно крипты также близко, хорошее время для накопления этого типа активов.
- Держать долю акций в районе 80% от портфеля. Доля высока так как сейчас хорошее время для накопления позиций.
- увеличить закупки акций развивающихся стран, чтобы усилить страновую диверсификацию.
- начать докупать китайские акции. Экономическая активность растёт, спрос увеличивается, ковидные ограничения постепенно снимают.
- продолжить пополнение средствами в соответствии со своим планом выхода на инвестиционную пенсию.
- открыть счёт у зарубежного брокера. В настоящее время выбираю между Freedom Finance и Interactive Brokers и перенести туда часть средств.
#снп500
#крипта
#итоги_года
#цели