$HYDR
🔥 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ РУСГИДРО, КОТОРАЯ МОЖЕТ УТРОИТЬ КАПИТАЛИЗАЦИЮ КОМПАНИИ, БУДЕТ. ЭТО ЛИШЬ ВОПРОС ВРЕМЕНИ, подтверждает источник РДВ в одном из топ банков. Фундаментальная стоимость 2 рубля, апсайд 181%.
В изменениях заинтересован ВТБ, который владеет пакетом 13.1% акций компании, а также Минфин, цель которого - увеличить дивиденды компании. Идея преобразования Русгидро (MOEX: HYDR) поддерживается Юрием Трутневым - вице-премьером РФ по Дальнему Востоку и председателем совета директоров Русгидро.
Ругидро выделит убыточные активы в отдельную компанию. Убыточные активы на Дальнем Востоке сейчас объединены в РАО ЭС Востока и они будут отделены от Русгидро. Прибыль Русгидро вырастет благодаря снижению бумажного убытка.
В результате реструктуризации дивиденды Русгидро вырастут до 12-16 копеек на акцию, а стоимость акций может превысить 2 рубля.
@AK47pfl