$SIBN Самая низкая цена за год✅

❗️$LEAS опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. 📈Чистый процентный доход: 18,6 млрд руб. (+48% год к году (г/г)). 📈Чистый непроцентный доход: 11,4 млрд руб. (+24% г/г). 📈Чистая прибыль: 11,3 млрд руб. (+6% г/г). ❗️Лизинговый портфель: 261 млрд руб. (+14% с начала 2024 г.). 📈Капитал на 30 сентября 2024 г. составил 54 млрд руб. (+21% с начала 2024 г.). ☝️Рентабельность капитала (RОETTM): 32,1%. ☝️Рентабельность активов (ROATTM): 5,6%. 🔔Показатель CIR TTM (Cost/Income Ratio): 27,7%. ⬆️Доля возвращенных предметов лизинга составила 2,9% валюты баланса. 📉Ожидаемая стоимость риска увеличилась до 2,2%. Показатель обеспечивается высоким уровнем покрытия портфеля ликвидными предметами лизинга, выстроенными процессами выбора клиентов, сбора платежей, изъятия и реализации предметов лизинга. ❗️С января по сентябрь 2024 г. $LEAS закупил и передал в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники (+11% г/г) на сумму 184,7 млрд руб. с НДС (+8% г/г). 💵Общее число сделок компании достигло 655 тыс., а число клиентов 156 тыс.

☝️Акции $SBER $SBERP в понедельник снизились на 1,86%, до 248,72 руб. Объем торгов средний — 12,8 млрд руб. 📌Краткосрочная картина • В понедельник бумаги Сбербанка испытали умеренное снижение в цене при средних торговых оборотах. Российский рынок вчера снижался широким фронтом, за счет чего Индекс МосБиржи по итогам основной сессии потерял 0,67%, а на вечерней — 1,55% в сравнении с дополнительной сессией в пятницу. • Вчера российский рынок проявил относительную устойчивость в условиях нестабильного геополитического фона. Основная просадка пришлась именно на межсессионный гэп, при этом ниже не пошли. Определенно, это позитив. Однако общая напряженность все еще будет влиять на наш рынок сегодня, за счет чего сценарий с активным ростом видится достаточно маловероятным. • Акции $SBER вчера преимущественно двигались в районе уровня поддержки на 248,75 руб. Планку неоднократно прокалывали, но все же удержали — технически это говорит за активность покупателей хотя бы на выкупах просадок. • Внешний фон вчера благоприятствовал рынку: нефть росла, рубль продолжил ослабевать. Однако отражения в ценах бенчмарка, похоже, оба фактора так и не нашли. Возможно, сегодня увидим некоторые попытки устранения вчерашней неэффективности. ❗️Внешний фон Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,39%. Фьючерс на S&P 500 утром в плюсе на 0,2%. Индексы АТР показывают разнонаправленную динамику. Нефть Brent вчера прибавила 2,88%, утром в плюсе на 0,3%, торгуется по $73,1 за баррель. 📈Уровни сопротивления: 254,1 / 261,3 / 264,72 📉Уровни поддержки: 248,75 / 240 / 234,57 ☝️не является инвестиционной рекомендацией

☝️Ключевые моменты на 19 ноября: 📈Европлан — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. 📈МТС — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. 📈ЭсЭфАй — ВОСА по вопросу утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 г. 📉Группа Астра — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. ❗️В России. События и статистика Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит в Госдуме Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. $LEAS $MTSS $SFIN $ASTR

📌Старт дня в деталях: ❗️Российский рынок акций в понедельник открылся вниз на геополитическом негативе. Индекс $MOEX обновил недельный минимум, теряя 1,9%. Индикатор вновь уходил ниже 2700 п., но затем отыграл почти половину этого минуса. ❗️Сегодня представитель одного из крупнейших акционеров девелопера $SMLT назвал информацию о продаже доли в компании «необоснованными слухами». Ранее на этой информации котировки компании активно снижались, но в предыдущие две сессии показали хороший рост. ❗️Минфин предложил ряд налоговых изменений для нефтегазовой отрасли. Планируется повысить ставку налога на прибыль для $TRNFP, обновить расчет котировки Urals и обнулить НДПИ для трудноизвлекаемого газа на Ямале. 📈Лидеры: $MDMG, $PLZL 📉Аутсайдеры: $TRNFP, $FESH, $RTKM 💰Пара юань/рубль вернулась к уровню 13,8 руб. Индекс RGBI в находится в небольшом плюсе около месячной вершины, установленной в пятницу, от которой индикатор на предыдущей сессии умеренно откатился в рамках коррекции. ❗️Внешний фон Индекс S&P500 15 упал на 1,3%. Утром фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%. Январский фьючерс на нефть Brent прибавляет 0,2% и торгуется около $71,2 за баррель. ☝️В фокусе Индекс МосБиржи предыдущую сессию закончил на дневных вершинах в хорошем плюсе, реагируя на ожидания улучшения фактора геополитики. Однако за выходные он ухудшился. Появились признаки возможной эскалации украинского конфликта. 📌Геополитический негатив усугубляется ожиданиями новых санкций ЕС, информация о которых появилась на прошлой неделе. Меры могут затронуть $FLOT «теневой флот», а также будут включать торговые ограничения. ☝️Несмотря на это, после стартовой просадки у нас наблюдаются попытки ее выкупить. Индекс $MOEX сумел вернуться обратно над 2700 п., отыграв почти половину серьезных дневных потерь.

❗️Минфин предложил поднять налог для $TRNFP и изменить расчет Urals 📈В правительстве готовят новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли, следует из материалов Минфина, внесенных в правительство (есть у РБК). Подготовку предложений подтвердил источник РБК, близкий к правительству. ☝️Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, увеличение ставки налога на прибыль для «Транснефти» до 40%, обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки. Они будут оформлены как поправки к правительственному законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятому Госдумой в первом чтении 12 ноября (в настоящее время он содержит только уточнения, касающиеся налогообложения табака). $TRNFP

Акции $CHMF в пятницу, 15 ноября, выросли на 2,75% и завершили день на отметке 1235 руб. Объем торгов составил 0,96 млрд руб. 📈Краткосрочная картина • ☝️Бумаги Северстали в пятницу следовали за рынком. Новый всплеск общерыночного оптимизма позволил котировкам отскочить после трех дней снижения. Поддержку оказал и подъем на сырьевых рынках (кроме нефтяного). • ❗️На дневном графике RSI выше 50, на часовом чуть ниже зоны перекупленности и потенциал для роста еще есть. Однако, как и ранее, тон будут задавать общерыночные настроения. Котировки в пятницу смогли вернуться выше 1216 руб., следующий ориентир — 1260 руб. Возвращение его в качестве поддержки обозначит новые цели роста: чуть ниже 1300 руб. — это первый уровень коррекции по Фибоначчи от минимумов волны снижения с годовых максимумов, а далее к пиковым значениям конца августа на 1350 руб. • ⬆️При откате опорой может стать сначала пробитая в пятницу отметка 1216 и далее 1209 руб. — EMA 200 на 4-часовом графике. Еще ниже на 1191 руб. сейчас проходит 200-дневаня скользящая средняя. Она отделяет бумагу от верхней границы нисходящего канала, которая к середине недели опустится в район 1145 руб. 📉Внешний фон В пятницу S&P 500 закрылся в минусе на 1,3%, с утра фьючерс подрастает на 0,2%. Индексы АТР торгуются без единой динамики: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавляют по 1,2% каждый, японский Nikkei снижается на 0,9%. Нефть Brent с утра поднялись на 0,6%, до $71,3 за баррель. ⬆️Уровни сопротивления: 1260 / 1300 / 1350 ⬇️Уровни поддержки: 1216 / 1208 / 1191 ☝️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией $CHMF

• ⏰Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. • ☝️По итогам октября ключевые финансовые метрики Сбера продолжили расти, несмотря на негативный эффект от роста ключевой ставки: чистые процентные доходы прибавили 3% год к году (г/г), чистые комиссионные доходы — 7% г/г. Чистая прибыль за период выросла на 1%. • ❗️Сбербанк в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. По текущим уровням дивдоходность акций Сбербанка на горизонте ближайшего года ожидается около 14%. 🚀Взгляд БКС: «Позитивный». ❗Цель на год — 390 руб./ +51% $SBER, $SBERP

$SVCB 🏦15 ноября раскроет отчетность за III квартал 2024 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и проведет конференц-звонок с менеджментом. ☝️Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций • Чистый процентный доход, по нашим ожиданиям, покажет снижение на 6% по сравнению с предыдущим кварталом (к/к) и на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г), до 39,7 млрд руб. на фоне роста процентных ставок. • Комиссионный доход, по нашим прогнозам, покажет снижение г/г, но позитивную динамику г/г и составит 9,8 млрд руб. (-5% к/к, +38% г/г). • Ожидаем, что стоимость риска несколько повысилась и отчисления в резерв увеличились, до 19,1 млрд руб. (+26% к/к, +134% г/г). • Ожидаем, что операционные расходы покажут рост и составят 34,2 млрд руб. (+8% к/к, +54% г/г). Отношение операционных расходов к операционным доходам до резервов составит 48% после 20% по итогам II квартала 2024 г. Вопросы к конференц-звонку: • Обновление взгляда на 2024 г. • Уровень достаточности капитала и дивиденды • Влияние повышения ключевой ставки ЦБ РФ • Стоимость риска и качество активов Ожидаем, что прибыль Совкомбанка по итогам III квартала 2024 г. по МСФО составит 17,8 млрд руб. (+30% к/к, -28% г/г) — маржа бизнеса находится под давлением высоких процентных ставок. Ранее менеджмент заявлял о снижении прогноза прибыли на 2024 г., при этом наш прогноз на год предполагает снижение на 30% г/г, до 66 млрд. 15 ноября раскроет отчетность за III квартал 2024 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и проведет конференц-звонок с менеджментом. ☝️Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций • Чистый процентный доход, по нашим ожиданиям, покажет снижение на 6% по сравнению с предыдущим кварталом (к/к) и на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г), до 39,7 млрд руб. на фоне роста процентных ставок. • Комиссионный доход, по нашим прогнозам, покажет снижение г/г, но позитивную динамику г/г и составит 9,8 млрд руб. (-5% к/к, +38% г/г). • Ожидаем, что стоимость риска несколько повысилась и отчисления в резерв увеличились, до 19,1 млрд руб. (+26% к/к, +134% г/г). • Ожидаем, что операционные расходы покажут рост и составят 34,2 млрд руб. (+8% к/к, +54% г/г). Отношение операционных расходов к операционным доходам до резервов составит 48% после 20% по итогам II квартала 2024 г. Ожидаем, что прибыль $SVCB по итогам III квартала 2024 г. по МСФО составит 17,8 млрд руб. (+30% к/к, -28% г/г) — маржа бизнеса находится под давлением высоких процентных ставок. Ранее менеджмент заявлял о снижении прогноза прибыли на 2024 г., при этом наш прогноз на год предполагает снижение на 30% г/г, до 66 млрд.📈 $SVCB

📈Главное на утро: • 🔔Индекс МосБиржи так и не смог оправиться от распродаж вечерки среды на фоне инфляции и на основной сессии четверга просел еще больше — итоговые потери свыше 2%. Закрытие торговой недели станет показательным. • 🔔Бумаги в фокусе: префы $SNGSP, $TCSG, $AFLT, $POSI, $TATN, $GAZP. • Рубль вновь упал — юань в шаге от годовых максимумов, доллар почти 100. Коррекция перегретых инвалют сильно запаздывает. • ⬆️Особняком — ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI проигнорировал мрачную инфляционную картину и остался выше 100 п. Участники долгового рынка прозорливее игроков рынка акций? • ⏰На внешнем контуре: коррекция в индексах США продолжается строго по расписанию, пятничные утренние фьючерсы еще ниже — продажа S&P 500 с абсолютного максимума приносит прибыль; индексы АТР подрастают, и для европейского рынка акций это несколько сглаживает заокеанский негатив. • 📉На сырьевом рынке: нефть Brent застряла на $72 — удержание уровня позволит баррелю отскочить на будущей неделе; золото восстанавливается после обвала на годовую поддержку, унция вернулась к $2570; волатильный газ NG после плановой отработки $3 закономерно быстро корректируется ниже $2,8 — новый подхват чуть позже.

$TATN $TATNP Дивиденды «Татнефти» В среду, 13 ноября, совет директоров «Татнефти» обсудит рекомендацию по дивидендам за девять месяцев 2024 года. Текущий консенсус, собранный «Интерфаксом», полагает, что компания #Татнефть может выплатить акционерам ₽24,2 на акцию. В октябре компания уже выплатила дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере ₽38,2 на акцию. Выплата превзошла ожидания. В целом «Татнефть» в последние годы наращивала дивиденды: учитывая промежуточные дивиденды , общий дивиденд за прошлый год составил ₽87,88 на акцию. За весь 2022 год «Татнефть» направила акционерам ₽67,28 на акцию. Источник РБК. $TATN $TATNP

$NVTK • Проект «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк» резко сократил добычу газа 🚀на своих месторождениях практически до нуля в ноябре после остановки сжижения в прошлом месяце из-за западных санкций. Об этом пишет Bloomberg. • По словам осведомленного источника, месторождения, питающие объект, возглавляемый ПАО «Новатэк», добыли в среднем 0,4 млн кубометров газа в день за первые десять дней ноября. По подсчетам Bloomberg, это снижение более чем на 90% по сравнению со средним объемом добычи большую часть октября. • Это также самый низкий среднесуточный показатель добычи по проекту как минимум с сентября 2023 года, согласно историческим данным. По словам источника, знакомого с данными, даже во время предпусковых и пусконаладочных работ на первом модуле «Арктик СПГ-2» в четвертом квартале прошлого года его месторождения добывали от 2 млн до почти 14 млн кубометров в день. • Практически нулевая добыча на «Арктик СПГ-2» в ноябре последовала за остановкой процессов сжижения на предприятии, о которой Bloomberg сообщил в прошлом месяце. «Арктик СПГ-2» имеет ключевое значение для планов России по увеличению экспорта СПГ и развитию Северного морского пути, поэтому в прошлом году он стал целью нескольких волн западных санкций. • $NVTK

$BSPB США временно сняли санкции с некоторых российских банков. Однако есть оговороки. Минфин Соединенных Штатов разрешил заключение сделок с 11 российскими банками, которые связаны с энергетикой. Управление по контролю за иностранными активами США вывело из-под санкций такие банки как "Открытие", "Зенит", "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Внешэкономбанк, Росбанком, Национальный клиринговый центр и Банк России. Из-под санкций также вывели их "дочек" и подконтрольные структуры. Ограничения являются временными и продлятся до 30 апреля 2025 года. Однако после этого санкции могут вернуться, либо ужесточиться. WWW.KP.RU

$SBER США временно сняли санкции с некоторых российских банков. Речь идет о банках «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», а также о Совкомбанке, Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке, Внешэкономбанке, Росбанке, Национальном клиринговом центре (НКЦ) и Банке России.News.ru

$SIBN В четверг нефть подешевела, продолжив снижение, начавшееся после президентских выборов в США, поскольку рост доллара и снижение импорта нефти в Китай перевесили риски для поставок, связанные с президентством Трампа. Об этом пишет Reuters. Победа Дональда Трампа на выборах изначально спровоцировала распродажу, которая обвалила нефть более чем на $2, поскольку доллар вырос. Но к концу торговой сессии в среду нефтяные цены сократили потери, закрывшись с падением менее чем на 1%. В четверг к 14:00 мск. фьючерсы на Brent подешевели на 0,6%, до $74,46 за баррель. Контракты на WTI снизилась на 0,88%, до $71,06. Негативные факторы включают в себя сильный доллар и слабый спрос, в то время как положительные факторы связаны с потенциальным усилением санкций против Ирана и Венесуэлы при Трампе, а также с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. $SIBN $TATN $LKOH