#аналитика #полупроводники #BoFA

💡 Байден представил план модернизации инфраструктуры США на $2 трлн в течение 8 лет. Bank of America выбирает бенефициаров из сектора полупроводников и считает, что эти компании могут стать ключевыми «строительными блоками» новой цифровой экономики. ⚡️ Четыре области, созревшие для изменений в цифровой инфраструктуре: • оборудование для производства полупроводниковой продукции; • инфраструктура и широкополосная связь 5G; • автоматизация и умное производство; • Ччистая энергетика и электромобили. 👉🏻 BofA считает, что поставщики полупроводникового оборудования могут извлечь выгоду из стремления США улучшить восстановление отрасли на внутреннем рынке, чтобы стать более независимыми в производстве микросхем. 👉🏻 Производственные мощности проводниковых компаний в США упали с 37% от общего объема производства в мире до 12%. При этом в Конгрессе продолжается рассмотрение проекта «Закона о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (CHIPS America Act) в качестве стимула для местного производства. Законопроект предполагает финансовые стимулы на федеральном и местном уровне для производителей оборудования, а также инвестиции в НИОКР. Основное условие получения средств – сохранение созданной в рамках программ НИОКР интеллектуальной собственности под контролем США. ⚡️ Топ-идеи Bank of America: • полупроводниковое оборудование ✅ Applied Materials #AMAT ✅ KLA #KLAC ✅ Lam Research #LRCX ✅ Teradyne #TER • инфраструктура 5G ✅ Marvell Technology Group #MRVL (ведущий поставщик для Samsung, Nokia и Ericsson); ✅ Analog Devices #ADI (лидер в области технологий 5G radio); ✅ Qorvo #QRVO ✅ NXP Semiconductor ✅ Cree • широкополосный доступ ✅ Broadcom ✅ Skyworks Solutions ✅ MACOM Technology Solutions Holdings • промышленная автоматизация ✅ Texas Instruments ✅ Microchip Technology ✅ Analog Devices ✅ NXP Semiconductor ✅ Teradyne # • производство автомобилей и электромобилей ✅ NXP Semiconductor ✅ Analog Devices ✅ ON Semiconductor ✅ Cree - лидер по производству полупроводниковых кристаллов из карбида кремния (60% мирового производства) - материал, который может иметь решающее значение для будущего электромобилей.