MSCI опубликовали отчеты по индексам от 31.01.2022.
Согласно новым отчетам скорректировал целевые значения по долям активов в моем портфеле долгосрочного регулярного равномерного инвестирования
#простая_стратегия:
• Акции США 60,84% (+0,59%*), для инвестиций в этот сектор использую
$FXUS;
• Акции развитых стран без США 27,62% (-0,89%), для инвестиций в этот сектор использую
$FXDM;
• Акции развивающихся стран 11,54% (+0,30%), для инвестиций в этот сектор использую
$VTBE ;
*в скобках разница с расчётами по предыдущему отчету.
Напоминаю, индексы с аббревиатурой IMI включают в себя (от каждой страны присутствующей в индексе) компании с большой, средней и малой капитализацией, а индексы без аббревиатуры IMI включают в себя только компании с большой и средней капитализацией.
На долю компаний с большой капитализацией отводится примерно 70% капитализации всей страны, на долю компаний средней капитализации еще примерно 15% и оставшиеся 15% на долю компаний малой капитализации.
При расчетах долей в своем портфеле я отталкиваюсь от индексов без аббревиатуры IMI - компрачикос большой и средней капитализации. Эти индексы лучше соответствую составу фондов в моем портфеле.
Удачи в инвестициях!