AlexandrZaytsev
AlexandrZaytsev
14 февраля 2022 в 7:31
MSCI опубликовали отчеты по индексам от 31.01.2022. Согласно новым отчетам скорректировал целевые значения по долям активов в моем портфеле долгосрочного регулярного равномерного инвестирования #простая_стратегия: • Акции США 60,84% (+0,59%*), для инвестиций в этот сектор использую $FXUS; • Акции развитых стран без США 27,62% (-0,89%), для инвестиций в этот сектор использую $FXDM; • Акции развивающихся стран 11,54% (+0,30%), для инвестиций в этот сектор использую $VTBE ; *в скобках разница с расчётами по предыдущему отчету. Напоминаю, индексы с аббревиатурой IMI включают в себя (от каждой страны присутствующей в индексе) компании с большой, средней и малой капитализацией, а индексы без аббревиатуры IMI включают в себя только компании с большой и средней капитализацией. На долю компаний с большой капитализацией отводится примерно 70% капитализации всей страны, на долю компаний средней капитализации еще примерно 15% и оставшиеся 15% на долю компаний малой капитализации. При расчетах долей в своем портфеле я отталкиваюсь от индексов без аббревиатуры IMI - компрачикос большой и средней капитализации. Эти индексы лучше соответствую составу фондов в моем портфеле. Удачи в инвестициях!
61,41 
2,78%
79,9 
1,25%
1,214 $
8,07%
24
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13 комментариев
nik12345678910
14 февраля 2022 в 7:36
Спасибо!
Нравится
1
nik12345678910
14 февраля 2022 в 7:37
Очень полезно!
Нравится
1
Andre_sv
14 февраля 2022 в 8:42
Скажите, а почему вы отталкиваетесь от IMI, если указанные фонды содержат только акции большой и средней капитализации?
Нравится
lunnemone
14 февраля 2022 в 8:45
Я правильно понимаю, что вы переодически делаете ребалансировку по MSCI? Не совсем пойму, разве фонды взвешенные по капитализации не должны автоматически смещаться в нужную сторону?
Нравится
2
AlexandrZaytsev
14 февраля 2022 в 14:20
@Acidroper я отталкиваюсь от расчётов по индексам на компании большой и средней капитализации. Но привожу пример и одних и других расчётов.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,9%
9,2K подписчиков
FinDay
+34,1%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
23,7K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
AlexandrZaytsev
833 подписчика 21 подписка
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+31,08%