Привет, пульс!
Давно ничего не писал, последние политические события выбили меня из эмоционального равновесия, а в таком состоянии лучше не приближаться к финансовым вопросам. Поэтому я взял паузу, чтобы осмыслить происходящие события и прийти в себя.
Это пост будет по отчётам MSCI по индексам от 28.02.2022.
Согласно новым отчетам скорректировал целевые значения по долям активов в моем портфеле долгосрочного регулярного равномерного инвестирования
#простая_стратегия:
• Акции США 60,61% (+0,36%*), для инвестиций в этот сектор использую
$FXUS
• Акции развитых стран без США 27,88% (-0,63%), для инвестиций в этот сектор использую
$FXDM
• Акции развивающихся стран 11,51% (+0,27%), для инвестиций в этот сектор использую
$VTBE
*в скобках разница с расчётами по предыдущему отчету.
Напомню, индексы с аббревиатурой IMI включают в себя (от каждой страны присутствующей в индексе) компании с большой, средней и малой капитализацией, а индексы без аббревиатуры IMI включают в себя только компании с большой и средней капитализацией. На долю компаний с большой капитализацией отводится примерно 70% капитализации всей страны, на долю компаний средней капитализации еще примерно 15% и оставшиеся 15% на долю компаний малой капитализации.
При расчетах долей в своем портфеле я отталкиваюсь от индексов без аббревиатуры IMI, так как эти индексы лучше соответсвуют фондам, через которые я покупаю фондовый рынок.
Вряд ли эти рассчеты сейчас сильно актуальны, ситуация меняется учень быстро, а с момента, когда делались расчёты прошло 23 дня. В текущей ситуации это очень много времени. Но для истории и потому, что с чего-то нужно было возобновить свои публикации, я сделал этот пост.
В скором времени я планирую написать о том, как я планирую действовать в сложившейся ситуации и какие выводы можно сделать из этого опыта.
Удачи в инвестициях!