Подготовил очередной отчет по стратегии долгосрочного регулярного равномерного инвестирования в весь мировой рынок акций.
#простая_стратегия
Сегодня, 13.01.2022 была очередная докупка на 19 994,91 руб. (сумма с учетом комиссий брокера). Приобрёл 311 лотов
$FXUS, от докупок
$VTBE и
$FXDM и отказался, так как доли этих активов в портфеле превышали целевое значение.
Доли активов пересчитываю ежемесячно по отчетам MSCI, об этом можно почитать в предыдущих публикациях. Кстати, по совету
@MontyBurns немного скорректировал подход, и использую расчеты по индексам компаний большой и средней капитализации, что лучше соответствует составу фондов в моем портфеле.
С момента предыдущей публикации рублевая доходность портфеля возросла на 0,79% (2,73% → 3,52%) и продолжает укрепляться в положительной зоне. Такой рост произошел благодаря росту фондов на Акции компаний развитых стран (без США)
$FXDM +3,06% (-0,66 → 3,72%) и Акции компаний развивающихся стран
$VTBE +3,99% (-3,63 → 0,36%). Доходность фонда на Акции компаний США показала небольшую отрицательную динамику
$FXUS -1,08% (5,22% → 4,14%) и по-прежнему уверенно держится в положительной зоне.
Долларовая доходность портфеля сократилась -0,51% (1,94% → 1,43%).
По отдельным фондам следующие показатели:
$FXUS -2,33% (4,43% → 2,10%);
$FXDM +1,68% (0,16% → 1,84%);
$VTBE +2,62% (-5,01→ -2,39%).
Такие различия в динамике долларовой и рублевой доходностях портфеля, обусловлены заметным укреплением курса доллара к рублю
$USDRUB с момента предыдущего отчета: 73,635 ₽ → 74,62 ₽ (+1,34%).
Я никак не реагирую на новости вокруг фондового рынка и продолжаю инвестировать согласно стратегии. В этом, на мой взгляд и заключается смысл пассивного долгосрочного инвестирования. Мой горизонт инвестирования 30 лет, впереди долгий путь.
Кому полезна эта рубрика, ставьте лайки и подписывайтесь, будет интересно!