$SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 Большинство инвест блогеров выкладывают только свои удачные сделки, но не говорят про ошибки. Сегодня хочу поделиться своим факапом года. Это ОФЗ с постоянным купоном. Начал набирать их еще в декабре 2023 года с расчетом на траекторию снижения ставки уже к середине, в крайнем случае в конце 2024 года. Как мы видим ставка ЦБ пока только растет и намеков на разворот особо не проглядывается и облигации в этот период чувствуют себя нелучшим образом. Из плюсов облигации не так сильно просели как некоторые акции, минус по телу позиции 18%, но с учетом выплаченных купонов к концу года минус сократится до скромных 5%. Это для меня приемлемо и я был к этому готов в целом, заходил в этот риск осознанно. Позицию я не фиксирую и не увеличиваю, буду ждать нужной траектории ставки ЦБ, год-два, сколько потребуется. Важно из каждого факапа делать правильные выводы. Какие у вас были факапы и какие выводы вы из этого делали? Делитесь в комментариях 👇

$FLOT Подобрал Совкомфлот, пока около трети стандартной позиции, буду увеличивать в будущем. Идея на долгосрок, связана с ростом товарооборота по севморпути. Глобальное смещение в сторону арктических перевозок, а также разработка новых месторождений на крайнем севере и в Арктике, дает компании дополнительные возможности в ближайшее десятилетие. Не ИИР. Какие у вас мысли по компании, пишите в комментариях 👇

$SOFL Сегодня хочу представить еще одного игрока на рынке IT. Ранее компания занималась продажей западного софта. Теперь ведёт проектную деятельность по разработке и внедрению комплексных решений для бизнеса. Внедряет преимущественно отечественные программные решения собственной разработки для крупных и средних заказчиков. Интересно то, что компания постоянно ведет сделки M&A (поглощение других IT компаний) тем самым расширяя линейку предложений для клиентов, расширяя воронку продаж. Бизнес стремительно развивается. Рынок IT в РФ в связи с импортозамещением и не только развивается, не смотря на ставки ЦБ. $SOFL один из бенефициаров. Компания роста, которая платит дивиденды. Рассматриваю возможность входа от текущих на 1/3 стандартной позиции с готовностью усреднять. Какие у вас мысли по данной компании? Пишите в комментариях 👇

$ASTR Также усреднил в рамках ежемесячного пополнения портфеля. Продукт развивается, выпускаются новые релизы, баги постепенно фиксятся. Все гуд. Идея прежняя, буст ИТ-компаний в процессе импортозамещения. Не ИИР. #покупка #инвестидея

$IVAT В рамках ежемесячного пополнения усреднил IVA. Идея прежняя, импортозамещение в IT сегменте шагает бодрыми темпами, все российские IT компании, особенно с прорывными решениями, будут иметь рекордные прибыли. Т.к. бумага еще молодая и очень волатильная, пока маленький процент от портфеля, готов и дальше усреднять. IVA ВКС пользуюсь по работе, достойный ответ $ZM Пока импортозамещение коснулось напрямую гос. сектора и компаний с гос. участием, но получив выручку от гос. предприятий, российские IT компании будут иметь хороший буст для дальнейшего развития своих продуктов. Идея на среднесрок/долгосрок, не ИИР. #инвестидея #покупка

$IVAT Еще один разработчик отечественного софта добрались до IPO, что как нельзя кстати. Хоть в первичном размещении не участвовал, но потихоньку начинаю формировать позицию. Ива - это наш ответ $ZM Как и в случае с $ASTR у компании в этом году есть все шансы получить рекордные продажи. Какие у вас мысли по компании? Пишите в комментариях 👇

$SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 В рамках ежемесячного пополнения портфеля усредняю ОФЗ и другие облигации в портфеле. Акции кажутся немного перекупленными, поэтому долю акций не увеличиваю. По облигациям слышаться намеки на разворот денежно-кредитной политики во втором полугодии. А это уже вот вот. Поэтому считаю идеи в облигациях с постоянным купоном сейчас, как никогда, кстати. Не ИИР. Есть ли у вас облигации в портфеле? В какой доле? Какие мысли по ним? Пишите в комментариях 👇 #покупка #пополнение #инвестидея

$ASTR Аллокация составила процентов 15 от заявки. Но докупать пока не буду по текущим. Когда спадет хайп, думаю будет возможность увеличить позицию. Ну, а если пойдет безудержный рост от текущих, то я в этой ракете уже. Так что кругом плюс. Итак, первый мой принцип инвестирования. Не жадничать и не ловить FOMO. #принципы

$ASTR Участвую в SPO группы, сбор заявок заканчивается сегодня. Не уверен, что будет большая аллокация, поэтому размер позиции чуть увеличил, от стандарта. Последнее снижение цены от пиков носит технический характер, на фоне дополнительного размещения. Это не доп. эмиссия, т.е. количество акций остается прежними, доля акционеров не размывается, что уже хорошо. Компания увеличивает free float акций (количество в свободном обращении на бирже), что дает ей возможность попадания в будущем в индекс мосбиржи. По бизнесу никаких новостей нет, отчет был 🔥🔥🔥 На мой взгляд потенциал компании еще не исчерпан, есть куда расти. Тем более неплохо отъехала от пиков. Какие мысли по Астре? что думаете по поводу SPO? Пишите в коменты👇 #инвестидея #идея

5000 подписчиков, вау. Красивая цифра. Это практически ЛОМ, только маленький. Если честно когда я только зарегистрировался в пульсе даже не думал, что мой профиль кого то заинтересует. Мог себе позволить писать все подряд, и спроса никакого. Теперь же надо 7 раз подумать, прежде, чем что-то опубликовать. Как правило теперь публикую то, в чем практически на 99% уверен. Поэтому количество постов сократилось. Пожалуй, нужно опубликовать свои принципы инвестирования и о чем я тут вообще рассказываю. В ближайшее время обязательно это сделаю. А пока принимаю поздравления!) Спасибо, что подписались, лайк, подписка, колокольчик, как говорят известные блогеры... #мысли #едемдальше

{$FIVE} Короткое содержание предыдущих серий... Переезд конечно был ожидаем, но казалось, что он будет добровольным)) Тем более, что нидерландская X5 retail group на словах была даже и не против, но на деле переезд постоянно откладывался. В итоге Минпромторг махнул шашкой, точнее подал иск в суд, чтобы товарищи уже, наконец, пошевелились с переездом, т.к. пятерочки и чижики являются экономически значимыми организациями (тут вообще не поспоришь) и по прописке должны быть родом из РФ. И что теперь? Московская биржа приостанавливает торги расписками {$FIVE} начиная с 5 апреля на время принудительной редомициляции. Сколько это время пока никто не знает. Счет идет на месяцы. Что делать держателям расписок? Тут 2 путя: 1. рискнуть и оставить в заморозку, что сулит вроде неплохой профит, там и дивиденды потом подъедут большие. 2. как всегда есть вариант продать и дождаться ясности, но тогда и цены будут другие, когда будет все понятно. P.S. сам я в эту игру не играю, расписок в портфеле не было, добавить не успел, а брать чистый риск не хочется. Буду держать руку на пульсе, и котлетку маленькую в запасе на случай сильного пролива. Какой у вас план по X5? Что делаете или планируете? Пишите в комментариях 👇

$NVTK В рамках ежемесячного пополнения решил усреднить Новатэк. Компания сейчас испытывает сложности в связи с санкциями, а также снизились мировые цены на газ. Казалось бы нужно держаться подальше от таких активов. Но глобально долгосрочно ничего не поменялось, компания развивается стахановскими темпами, уверен, что менеджмент найдет выход из текущей ситуации. Не ИИР. У вас есть Новатэк в портфеле? Какие мысли по этой компании? Пишите в комментариях 👇

$ASTR В конце 2024 года дедлайн по указу Президента по переходу на отечественное программное обеспечение у госкомпаний. Часть уже перешли в прошлом году. Это мы увидим скоро в годовом отчете. Операционная система как правило выбирается именно Astra Linux. В этом году ожидаю пик продаж у группы Астра. Писал про нее в конце 2023 года, когда цена была ниже 500 рублей за акцию. Компания растет хорошими темпами. Стоит ли заходить в нее сейчас - не уверен. Факт роста выручки и прибыли был очевиден многим и, возможно, это уже в цене. Вопрос что дальше. А дальше все эти компании будут продлевать ежегодно лицензии и техническую поддержку. То есть выручка точно будет расти, вопрос какими темпами после 2024 года.

$SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 Ходят слухи, что банки сейчас активно продают ОФЗ, чтобы снизить цену перед аукционом. Думаю, что слухи не без оснований и очень похоже на правду. Прикол в том, что продав на пару ярдов ОФЗ можно значительно снизить цену и закупиться на хорошую котлету в десятки и сотни ярдов. Что с этого нам хомякам? Отличная возможность для захода или усреднения. Не ИИР. Пока там большие дядьки играют в свои игры, мы можем увеличить позицию по этим бумагам с повышенной доходностью. Врядли ставку ЦБ будет повышать, хотя снижать тоже пока не спешат, но к 3-4 кварталу думаю уже созреют для снижения ставки. В этот момент тело ОФЗ будет расти, а доходности по ним снижаться.

$TCSG Некоторые коллеги интересуются что такое навес продавцов, про который я говорил в предыдущем посте. Если по простому, это множество заявок на продажу. И их можно наглядно наблюдать в биржевом стакане, очень похоже на навес. Пока не выкупят этот объем, цена дальше не пойдет. Вот как это выглядит. На скриншоте отображается более 12000 выставленных акций по цене 3005 рублей. #учу_в_пульсе

$TCSG Поздравляю с переездом! Тем не менее, навес продавцов дает о себе знать. Это те товарищи, которые может и не товарищи, которые покупали акции в евроклире у нерезидентов со скидками, а сейчас могут продать в стакане на мосбирже нам с вами. Но это временное явление. Мое мнение, что с таким отличным отчетом за 2023 год просадку выкупят достаточно быстро. Немного увеличил долю, расставил заявки лесенкой от 2800 и ниже, все по феншую. Позицию готов увеличить свыше стандартных 5%. У банка все прекрасно, а цена как никогда низкая. Не ИИР.

{$YNDX} Только ленивый еще не написал про Яндекс. А я не ленивый, поэтому отмечусь. Все почитал. Сделка состоялась, условия соблюдены. В целом все идет по базовому сценарию. Яндекс (именно эту бумагу, о которой пишу пост), ждет дилистинг с московской биржи. Будет размещена новая акция МКАО Яндекс, уже российская компания. Теперь самый главный вопрос, что делать держателям текущих расписок {$YNDX} Какие варианты если компания в целом нравится и веришь в перспективе бизнеса (это я): 1. Сидеть на попе ровно, ждать обмен (вероятно 1к1 но это не точно). Это для рисковых ребят с хорошим аппетитом (опять про меня). Сейчас акция стоит примерно на 50% дешевле, чем должна бы. То есть потенциал х2 при текущих бизнес показателях. При переезде в РФ ждем ракету. А в чем собсна риск спросите, а риск в том, что могут обменять ни 1к1, а к примеру 2к1 или хуже никакого обмена вообще не будет. И оставят с этими фантиками, а разместят настоящий Яндекс без выкупа или обмена расписок. 2. Продать пока еще можно. И купить потом на IPO или попозже уже российский Яндекс без всех этих головняков. Риска никакого, но и доходности соответствующие. Кто какой вариант предпочитает?

$SBERP $SBER Префы Сбера стоят дороже обычки. Обычно ситуация ровно обратная. Это аномалия, на которой можно заработать, умные дядьки называют такие сделки - арбитраж. Я так уже делал и не раз. Вернёмся в префы, когда ситуация изменится. Но при этом следует учитывать комиссию. Часть прибыли уйдет, поэтому считайте сами, выгодно это или нет. С моим тарифом вполне. Покупая акции дешевле, имеем более высокую потенциальную див. доходность в % от вложенной суммы.

Пришло время подвести итоги уходящего 2023 инвестиционного года. Вопреки ожиданиям год получился очень насыщенным, после провального 2022, просто подарок. В конце 2022 был полностью в акциях, в 2023 почти весь год был рост, начиная с октября стал перекладываться в облигации, в основном корпоративные, рейтинг от ruA. Ложку дегтя принесла блокировка СПБ биржи иностранных бумаг и тех фондов, которые как бы "через дружественную инфраструктуру", ага ага... Финальный расклад по активам: •Заблокировано: 28% •Акции: 45% •Облигации: 27% Выводы: 1. Не жадничать и не котлетить (даже на "верняк" не более 10% от депо) 2. Мы здесь надолго, просадки почти всегда временные, на длинном горизонте почти все растет. Ожидания/прогноз на 2024 год: 1. Ставка на высокие дивиденды и рост показателей бизнеса по Сберу, Лукойлу, Роснефти. 2.Редомициляция ТCS, Яндекс, X5 и др. По Х5 ищу точки входа. 3. Снижение ключевой ставки ЦБ. 4. Долгосрочная ставка на Новатэк. Открытие Арктик-СПГ2, увеличение выручки, снижение затрат и капекса, рост чистой прибыли. 5. Частичное снятие блокировки иностранных активов по указу президента. 6. Рост IT сектора - Астра, Позитив. 7. Выход на переговорный трек по СВО. Перспективы частичного снятия ограничений к концу года. Цели на 2024 инвестгод: 1. Увеличить депо на 30% с учетом пополнений. 2. Регулярный анализ отчетности компаний в портфеле и на вотчлисте, не лениться. 3. Решить вопрос с ИИС3. Всех подписчиков с наступающим новым годом! Приятных приготовлений и профита в новом году! #итогигода

$SPBE @T-Investments Можете пояснить вот этот ответ на портале разблокировки активов? 4️⃣ Клиенты каких брокеров смогут участвовать в разблокировке активов, согласно стратегии СПБ Банка при обращении в OFAC? В разблокировке будут участвовать активы (ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте), находящиеся на счетах клиентов (физических и юридических лиц, в т. ч. профессиональных участников торгов) СПБ Банка, в отношении которых не введены санкции. Так как TCS под санкциями, мы получается в пролете? Уже пора переводить активы к другому брокеру? Сообщение от 25.12.2023, опубликовано в официальном ТГ канале по разблокировке активов. Реакция будет какая то?

{$YNDX} Вчера скорее всего было закрытие шортов на новостях. Новость по сути ничего не меняет. Теперь следующий шаг - решение о разделении, там и будет понятно поимели российских держателей или нет. Тут чистое казино, если вы не инсайдер. Но риск/профит в пользу второго, поэтому я в позиции. Долю не увеличиваю. Если выстрелит, то она может удвоиться. А если нет, то потеря будет не такой большой.

$SMLT Что у нас с недвижкой. 1. Есть такое ощущение, что мы на пороге охлаждения рынка. Мягко говоря. Это перспектива 2024 года. ЦБ продавливает и будет продавливать дальше сворачивание льготной ипотеки. А стройка то идет, а кому продавать по таким ценам, особенно не в премиум сегменте? Спорный момент. 2. Компания классная, прям нравится, почти что IT, новостей хороших вагон, пытается взлетать, и ее сбивают на взлете. Значит скорее всего идет разгрузка. Чет я подумал, посижу я без недвижки в портфеле в 2024 году... Что думаете? Зря? Интересуют мнения.

$ASTR К годовому отчету астра думаю будет сильно разгоняться, результаты за 4 квартал будут очень впечатляющие. Следующий год будет рекордным. Т.к. по указу Президента все гос. компании должны будут перейти на отечественное ПО. И если в этом году только некоторые чесали репу и что-то делали, то в следующем придется этим заниматься очень плотно всем. Не ИИР. Кто владеет инфой, какие конкуренты у них есть и насколько они хороши?

Ну что, $SU26238RMFS4 настало твое время. Долго прикидывал сейчас заходить или немного погодить, подождать январских размещений минфина. Решил, что пора заходить. Какие мысли: 1. Ставку скорее всего (но это не точно) будут снижать. Или по крайней мере мы на вершине цикла повышения ставки или где-то очень близко. 2. В январе размещаться будут флоатеры (облигации с плавающим купоном, зависящим от ставки). Значит это сейчас не так интересно. Если к примеру в концу 2024 года ставку снизят до, скажем, 14 %, то доходность по флоатерам будет около 15% за 2024 год. При этом если доходность по ОФЗ вырастет хотя бы на 2%, то мы увидим доходность годовую около 25-30% за счет роста тела облигации и купонов. Риски: ставка не доросла или будет очень медленно снижаться. Тогда сидеть в корпоратах будет гораздо выгоднее. Что думаете, пора или еще нет?

$SPBE Копировать сообщение не буду, все наверняка уже прочитали. У меня одного закралось сомнение о том, что это что-то меняет? Чего все резко обрадовались? У меня мысли такие - для чего вообще вводили санкции против СПБ биржи? Глобально, чтобы насолить как раз населению России. СПб биржа предложила 3 варианта обхода санкций, отлично. Я думаю, что OFAC обрадуется, за них сделали их работу. Следующий шаг - санкции на депозитарий СПБ Банк - выглядит более чем логично. Скриньте.

$SVCB В целом все неплохо у компании, но я забегал сюда чисто потолкаться локтями. Зашел на IPO, вышел сейчас. Насыпали нормально, где-то процентов 20 от заявки. Если коротко почему продаю: зачем нужен Совкомбанк, если есть Сбер $SBER $SBERP Да и финансового сектора многовато, нужно подсократить. Если выбирать продать сбер или совок, выбор очевиден. Есть еще $TCSG, но почему-то в Потанина больше веры, хоть он и дороже. Какие у вас мысли по банковскому сектору? И конкретно по $SVCB?

$SBERP {$MXZ3} Сегодня ожидаем повышение ставки ЦБ. Это значит повышенная волатильность. Аккуратнее с плечами, могут начать сильно давить. А вообще ожидания положительные после заседания. К вечеру можем и подрасти, т.к. негатив в виде ожидания повышения ставки уже случится. Весь вопрос сейчас на сколько задерет ЦБ ключ. Если 16-17, то это в рамках ожиданий и это скорее всего уже заложено в цену. А вот если больше, в чем я сомневаюсь, то можем и еще немного упасть. В любом случае, сижу в крепких бумагах, в долгосрок, есть облиги до погашения в 2026. Чуток есть золота. Готов к любому исходу. В планах добирать ОФЗ и надежных корпоратов, также есть желание немного прикупить замещаек в виде $RU000A106G80 или $TLCB, т.к. валютных инструментов у нас все меньше. Какие мысли по ставке? Че вообще планируете делать в ближайшее время? Пишите в комментариях. P.S. Вместе мы сила. #мыслихомяка

{$ALZ3} Снова захожу во фьючерс по АЛРОСА (мог бы и не выходить), но правила и риск менеджмент важнее прибыли. Если проще, то не потерять важнее, чем приобрести. Санкции Евросоюза подтвердились, стартуют с 1 января. А с 15 декабря индия снимает запрет на импорт российских алмазов. Т.е. для алросы хорошее окно возможности. Хотя прям сильного позитива я не жду, дела откровенно не супер, но процентов +5-10 можем увидеть в моменте легко. Также из позитива - откуп коротких позиций. Наблюдаем.

$TLCN Запустили торги паями в стакане. Смех конечно. Покупателей на горизонте не видать) Я пока не собираюсь продавать. Плюс небольшой имеется. Но это прям совсем долгосрок. С текущей ставкой выгоднее было купить облигаций, но ставка в 15 -16% будет не навсегда. Всегда хотел попробовать инвестировать в недвижку. Тут прям то что надо, неликвид как и положено. Зарыл деньги, ждешь стройку.

$SBERP $SBER Меня удивляет одно, в презентации никакого негатива, +- все ожидаемо, даже налили позитива, что прогноз на 24 год не хуже чем в 2023. Это значит также или лучше. Сбер пробует в ИТ, и выводит на рынок свои продукты и платформы, российской разработки. Т.е. еще и реально как ИТ компания будет развиваться, импортозамещенные продукты будут выкатывать, привет $ASTR . Т.е. они набрали ИТшников не только для себя но и "на продажу". При этом дивы оставляют такими же 50% от ЧП. А что мы видим на графике? Укатали на 3%. Логика есть? Логики нет. Думаю увеличить долю. Хотя это и против моей личной декларации. Исключение из правил если хотите. Это ж сбер мать его.