5 июля 2024
MTSS МТС
Ведущая в России и СНГ компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной телефонной связи, а также одна из крупнейших цифровых экосистем.
➖ Давайте взглянем на результаты по МСФО за 2023 год:
— Капитализация: 496,5 млрд. ₽
— EBITDA: +4% г/г, 234,2 млрд ₽
— Операционная прибыль: +12% г/г, 122,9 млрд ₽
— Выручка: +12% г/г, 606 млрд ₽
— Чистая прибыль: +63% г/г, 54,6 млрд ₽
— Чистый долг: +25% г/г, 480,4 млрд ₽
— Долг/EBITDA: +20% г/г, 2,05
➖ МСФО 1 кв 2024 год:
— Чистая прибыль: +35% г/г, 3,9 млрд ₽
— Чистый комиссионный доход: +68,8% г/г, 6,7 млрд ₽
— Чистый процентный доход: +16,5% г/г, 9,7 млрд
💸Дивиденды
Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35 руб на одну акцию за 23 год. ДД - около 12%. Последний день для покупки бумаг — 15 июля.
🔼 Увеличение чистой прибыли/выручки произошли по следующим причинам:
— Увеличение доходов от медиа сегмента компании.
— Увеличение количества физ. лиц пользователей банка.
— Восстановление продаж в розничном бизнесе.
— Восстановление после санкций.
— Увеличение доходов от телекоммуникационных услуг.
— Рост показателей финтех-направления.
— Сильная динамика рекламного направления.
🔻Потенциальные минусы:
— Использование импортного оборудования.
— Увеличение затрат на расширение бизнеса.
— Внутренняя конкуренция.
➗На выходе:
Компания показала неплохой результат за 2023 год. В ближайшее время компания планирует расширение и крупные затраты, вопрос по импортному оборудованию и обслуживаю также открыт. Насколько успешно МТС реализует свои планы— не совсем понятно, перспективы туманны. Впереди отсечка, смысла заходить в покупки пока не вижу. Далее будем смотреть по графику, какой потенциал у бумаги возможен.
Ваш взгляд:
держать, покупать или наблюдать?