$GZH5 Собрание акционеров «Газпрома» утвердило рекомендованный Советом директоров размер промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года – 51,03 руб. на одну акцию. Общий объем дивидендных выплат составит 1 трлн 208,059 млрд руб. (50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за первое полугодие 2022 года по международным стандартам финансовой отчетности). Это рекордно высокий объем дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка. Подробнее – https://telegra.ph/vosa-dividends-09-30

Получил ачивку "Друг Баффета" https://www.tinkoff.ru/invest/social/6d408800-3fe5-4c19-82af-a50f3658aa4c/achievements/806e3cc4-c0bb-11ec-9d64-0242ac120002

•Добыча и поставки газа: итоги двух с половиной месяцев КитайСила Сибири С 1 января по 15 марта 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 111,5 млрд куб. м газа — на уровне аналогичного периода прошлого года. Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок, в частности в связи с теплой погодой в феврале, снизились на 5,7% (на 4,8 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 30,7 млрд куб. м — на 28,5% (на 12,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Отметим, что за 15 дней марта «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье газа больше, чем за аналогичные периоды февраля этого года — на 15,6% и января — на 38,9%. С 1 по 15 марта поставки относительно прошлого года увеличились в 9 европейских стран, в частности в Италию — на 51,7%, Польшу — на 71,8%, Хорватию — на 110,9%, Грецию — на 34,6%, Болгарию — на 24,4%; а также в Турцию — на 21,1%. Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 марта объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 20,4% (на 6,6 млрд куб. м) меньше показателя прошлого года. Отобрано уже 50,4 млрд куб. м газа — 106,6% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года. Напомним, что сделанные в прошлом году запасы в европейских ПХГ были выбраны до нуля еще в феврале. Теперь отбор идет из остатков газа предыдущих лет. Общий остаток газа в ПХГ Европы — 26,2%. Подземные хранилища Германии опустошены на 74,9%, Франции — на 80,8%.

{$ASTR-US} Все завтра будет.

{$ASTR-US} Вроде запланировали на 14 марта.

X5 Retail Group Тикер FIVE Рекомендация - покупка ⬆️ Инвестиционный горизонт 2-3 месяца Цена входа - текущая рыночная Цель 2300 руб. Потенциальная доходность на сделку 14% Объем входа 9% Стоп-приказ 1950 руб. Технический анализ Бумага предпринимает попытки разворота от сильного уровня поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 2300 рублей. При покупке на 9% и выставлении стоп-заявки на уровне 1950 рублей риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,3. Пишите, если хотите получать больше.

Commercial Metals Тикер CMC Рекомендация - покупка ⬆️ Инвестиционный горизонт 4-5 недели Цена входа - текущая рыночная Цель $43.50 Потенциальная доходность на сделку 22% Объем входа 5% Стоп-приказ $31.59 Технический анализ Бумага находится в растущем тренде, обновляя свои максимумы. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стопзаявки на уровне $31.59 риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,91. Фундаментальный фактор Commercial Metals Company и ее дочерние компании перерабатывают и производят сталь и металлические изделия, сопутствующие материалы и услуги через сеть предприятий в США и Польше. Компания имеет два операционных и отчетных сегмента: Северная Америка и Европа. Сегмент в Северной Америке (87% от общей выручки) представляет собой вертикально интегрированную сеть предприятий по переработке отходов, сталелитейных заводов и производственных предприятий. 10.01.22 года компания AYI отчитается за 4 квартал 2021 года, аналитики ожидают роста выручки до 2.05B и прибыли на акцию $1,21. При более лучшей отчетности и прогнозах на 1 квартал 2022 года рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

ПАО «ПИК СЗ» Рекомендация покупка Инвестиционный горизонт 2-4 месяца Цена входа рыночная Цель 1 500 руб. Потенциальная доходность на сделку 28% Объём входа 10% Стоп-приказ 1 050 руб. Вывод: После ощутимого снижения бумага развернулась и двигается в рамках бокового тренда к верхнему уровню сопротивления. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 1 500 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1 050 руб., риск на портфель составит 1,04%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,69.

Технический анализ После ощутимого снижения бумага развернулась и двигается в рамках бокового тренда. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 7 450 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 6 400 руб., риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,86. ПАО «Лукойл» Тикер LKOH Рекомендация покупка Инвестиционный горизонт 2-4 месяца Цена входа рыночная Цель 7 450 руб. Потенциальная доходность на сделку 11,6% Объём входа 10% Стоп-приказ 6 400 руб.

Акции Детского мира сегодня откроются с гэпом вниз из-за очищения от дивидендов. Просадка может быть около 3,5%. На закрытие гэпа может потребоваться 1-2 месяца.

Ближайшие события 21 декабря 2021г. Газпром — cовет директоров рассмотрит предварительные итоги работы в 2021 г., проекты инвестиционной программы, бюджета общества на 2022 г. и прогноз по 2024 г., Сбербанк — онлайн пресс-конференция зампредседателя правления Сбербанка, руководителя блока «Розничный бизнес» К.Царева, посвященная предварительным итогам работы розничного блока в 2021 г. Селигдар — сделки с привилегированными акциями ПАО «Селигдар» нельзя будет совершать после 21 декабря в связи с их предстоящей конвертацией в обыкновенные акции.

Три интересные бумаги на этой неделе Детский мир На следующей неделе в акциях Детского мира пройдет отсечка по дивидендам за 9 месяцев 2021 г. Акционеры претендуют на 5,2 руб. на акцию, дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 4,1%. Дивидендный гэп в бумаге может закрыться быстро, при спокойном внешнем фоне на это может потребоваться 1–3 недели. В пользу скорого закрытия разрыва играют коррекция бумаг к привлекательным уровням, а также ожидания роста выплат по итогам 2021 г. За 9 месяцев размер дивидендов был снижен до 60% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ против выплачиваемых в последние годы 100% от прибыли. Это произошло из-за эпидемиологических рисков. Однако на текущий момент темпы заболеваемости в России устойчиво снижаются, локдауна в ближайшее время не предвидится. В такой ситуации Детский мир с высокой вероятностью «дораспределит» дивиденды в рамках выплат за 2021 г. На горизонте 12 месяцев дивдоходность бумаг может достичь 10–14%. Техническая картина в бумаге умеренно позитивная. Восстановление после провала понедельника продолжается, потенциал подъема есть как минимум до 130 руб. В среднесрочной перспективе вполне допустим возврат к 140 руб. Лукойл В понедельник акции Лукойла откроются с дивидендным гэпом в размере около 4–5%, опустившись в район 6350–6400 руб. Ориентируясь на статистику, для закрытия дивидендного гэпа может потребоваться около 20 торговых дней. Дополнительную поддержку котировкам может оказать проводимый компанией в последние дни buyback. Техническая картина в акциях Лукойла умеренно позитивная. На дивидендном гэпе бумаги могут опуститься к нижней границе боковика 6350–6750 руб. Объективных драйверов для более глубокого спуска без обострения геополитических рисков или падения цен на нефть сложно обозначить. На часовике стохастик в данный момент перегрет, но после прохождения дивидендной отсечки индикатор должен разгрузиться, не препятствуя росту. Газпром нефть 24 ноября — последний день для покупки акций Газпром нефти с дивидендами за 9 месяцев 2021 г. В этом году компания порадовала акционеров рекордными промежуточными выплатами, которые оказались выше прошлогодних в 8 раз. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 7,5%. Высокая дивдоходность стала результатом роста финансовых результатов компании в 2021 г. на фоне подъема цен на нефть. Акции сейчас торгуются на исторических максимумах. На дивидендной отсечке бумаги могут опуститься в широкую зону поддержки 480–500 руб. Учитывая сохраняющиеся высокие цены на нефть, дивидендный гэп может закрыться относительно быстро для такой дивидендной доходности — за 2–4 месяца.

В частности, с утра негативный фон обеспечивает снижение нефти Brent. Фьючерсы теряют более 2%. Котировки вышли вниз из области консолидации последних дней. Растут риски сползания в сторону $70 за баррель. Поводом для временного снижения Brent выступает сразу несколько факторов: - Возобновление локдаунов в разных регионах мира в связи с омикрон-штаммом. - Ожидание начала периода превышения уровня глобального предложения над спросом. Рынок нефти неэластичен, так что даже незначительное перепроизводство приводит к существенным ценовым откатам. Так, Brent уже на 17% ниже уровней двухмесячной давности. - Укрепление индекса доллара вкупе с ускорением Tapering. - Рост добычи и буровой активности в США. Объемы производства в США достигли максимумов с середины прошлого года. Количество активных буровых установок за прошлую неделю выросло до 475 с 471 неделей ранее. Год назад их было 263. Во фьючерсах на американские индексы сегодня с утра также наблюдается преимущественно снижение, что не добавляет оптимизма по поводу открытия нашего рынка. В США в целом прошлая неделя завершалась падением. Если в четверг снижались акции высокотехнологичных компаний, то в пятницу хуже рынка оказались акции стоимости (value stocks). С технической точки зрения по индексу S&P 500 важно удержаться выше 4600 п. Если этот рубеж будет пройден вниз, то далее цели коррекции сместятся в район 4550 или же к диапазону 4465–4490 п. Общая среднесрочная картина сейчас характеризуется постепенным переходом рынка из состояния устойчивого растущего тренда в формат широкой боковой консолидации. Предстоящая неделя на западных площадках предпраздничная. Активность участников и волатильность на рынках Европы и США после понедельника–вторника снизится. В пятницу на NYSE и NASDAQ выходной день в канун католического Рождества. На СПБ бирже торги также не будут проводиться по бумагам США и Германии. По индексу МосБиржи смешанный взгляд на горизонте до конца года, хотя в среднесрочной перспективе по-прежнему позитивно смотрим на дальнейшие перспективы. Удержание длинных позиций в акциях, особенно в голубых фишках, выглядит оправданным при инвестировании от полугода. В оставшиеся 9 торговых дней года индекс вряд ли успеет подняться к ближайшей важной области сопротивления 4000–4050 п. Даже при положительном фоне рост, скорее всего, ограничится диапазоном 3800–3900. Что касается ближайшей области поддержки, то она расположена около 3610–3650 п. Подняли ставки По результатам заседания ЦБ, на котором регулятор увеличил ставку на 100 б.п., возникают сомнения, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершен. В комментариях отмечается, что «при развитии ситуации в базовом сценарии ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях». Если бы, например, было написано, что Банк России будет рассматривать целесообразность дальнейшего повышения, то это бы воспринималось иначе. А в таком виде — это сигнал в пользу сохранения жесткой позиции. В 2021 г. я не помню, чтобы регулятор был хоть сколько-нибудь мягче консенсус-прогноза. Сейчас приходится закладываться на сохранение вероятности еще одного повышения, что не очень позитивно для рынков акций и облигаций. В этой ситуации выходящая по средам статистика Росстата по недельной инфляции становится крайне важной для рынка. Впрочем, комментарии Банка России можно также воспринимать и в качестве превентивной меры.

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это повышение ключевой ставки стало седьмым в 2021 году и максимальным с сентября-октября 2017-го. В середине октября ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых.

Мнения аналитиков. О рынке газа и перспективах Интер РАО Еврокомиссия предлагает запретить долгосрочные газовые контракты после 2049 г., сообщает Bloomberg. Предлагаемый пакет рекомендаций должен быть опубликован сегодня в преддверии саммита глав стран ЕС в Брюсселе, который состоится завтра. «Предложение входит в пакет рекомендаций, призванных помочь Евросоюзу «более эффективно реагировать» на газовый кризис, — комментируют аналитики BCS Global Markets. — Другие предложения включают обеспечение высокого уровня заполненности газохранилищ перед началом каждого отопительного сезона и разрешение совместных закупок газа для стратегического хранения. Однако предложение запретить продление долгосрочных контрактов на период после 2049 г., похоже, не связано непосредственно с энергетической безопасностью, а скорее со стремлением Еврокомиссии сделать Европу углеродно-нейтральной к 2050 г. Учитывая, что газ является одним из ключевых видов топлива для союза, складывается впечатление, что Еврокомиссия намерена усугубить существующий энергетический кризис в Европе. Между тем цены на газ на европейских хабах вчера снова пошли вверх, пробив отметку $1 500 за тыс. куб. м, и выросли более чем на 20% всего за два дня торгов». Интер РАО ожидает увеличения прибыли по итогам года до 90 млрд руб. Финпоказатели Интер РАО по итогам 2021 года могут «существенно» увеличиться: чистая прибыль может вырасти на 20%, до 90 млрд руб., EBITDA — на 31%, до 160 млрд руб., сообщил глава компании Борис Ковальчук в ходе рабочей встречи с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным. «Рост финансовых показателей Интер РАО происходит в результате восстановления экономики и увеличения спроса на электроэнергию как на фоне жаркой погоды летом, так и холодов зимой, — отмечают аналитики Промсвязьбанка. — Интер РАО ожидает, что энергопотребление по итогам 2021 г. вырастет на 5,5%. Мы позитивно оцениваем перспективы компании и считаем, что у акций Интер РАО есть высокий потенциал роста, особенно, в случае сделок M&A, увеличения доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды. Мы рекомендуем «покупать» акции компании на долгосрочную перспективу с целью 5,64 руб. за акцию».