Инвестируйте в защиту, рост и защиту плюс с помощью нашего виртуального портфеля

Войти

. Пару недель отдыхал от инвестиций, т.к. по сути позиции уже набраны, да и выгорел немного от обилия инвестиций в моей жизни. В моем портфеле было несколько продаж, но глобально портфель почти не изменился. Сегодня предлагаю взглянуть на портфели Защита, Защита+ и Рост, которые мы виртуально закупили на хаях. Разберем портфели, показатели и лидеров/отстающих: 🚩 Портфель Защита Подробная аналитика портфеля: Закупались мы, как вы помните, 3 ноября — когда было совершенно непонятно, что будет дальше. Было страшно, но мы знали, что сила в диверсификакции и наши акции все равно вырастут, т.к. являются защитными. Портфель получил изрядную долю критики (ну а как без этого). Кто-то совсем не понял, что “защитного” в нашем портфеле. Пришлось растолковывать, что это растущий защитный портфель, а не классически-правильные облигаций и золота. Об этом, кстати, везде написано. и изрядно порадовали, они лидируют в портфеле. Дальше идет и CSCO, в который никто не верил, а также классические финтехи V и MA. Самыми слабыми оказались из-за сделки по приобретению Slack и , с которой случились неприятные новости. Портфель принес 8,2% с момента начала инвестиций или 650$. Супер-результат, который полностью оправдал наши ожидания! 🚩 Портфель Защита + Подробная аналитика портфеля: Напомню, этот портфель содержит на 4 акции больше, в нем есть акции подороже типа и $TMO. Лидеры те же, а к аутсайдерам добавился третий: TMO. К счастью, диверсифицированному портфелю это не страшно, поэтому Защита + принесла бы инвестору +6,86% или +1894$, что тоже невероятно круто! 🚩 Портфель Рост Подробная аналитика портфеля: Этот портфель помоложе, закупки начались на супер-хаях — 30 ноября. Рынки были почти на максимумах и мы переживали, что ростовому портфелю придется еще долго выбираться из минусов после падения. Но, как и в случае с защитой, мы знали, что диверсификация позволит портфелю выбраться. Как оказалось — переживали мы зря. Портфель не только не упал, но и продолжил расти на рождественском ралли. Многие участники инвест-чата очень ждали этот портфель и, как оказалось, не зря. Среди лидеров внезапно оказался ENPH, выросший аж на 34,4%. Также среди лидеров наша любимчики , {$SQ} и $TSLA. Большой неожиданностью был рост FTNT (пришло время кибербезопасности). Также порадовал ETSY. За 23 дня портфель вырос на 7,19% и принес инвесторам +2329$. Мы прокатились вместе с нашим портфелем на этом рождественском ралли и сами неплохо заработали. Денег купить все позиции не было (эхххх), а так бы было совсем хорошо. Скептики уже начали ворчать — «посмотрим, что будет в январе с вашими портфелями… бубубу». Окей, посмотрим! Не переключайтесь и можете смотреть вместе с нами. 🚩 Опоздавшим Инвесторы постоянно ворчат, что всё, мол, всегда на хаях. Это не так, всегда есть варианты. И не забывайте, что для долгосрочного инвестора точка входа второстепенна, гораздо важнее выбор компаний. Даже сейчас, когда рынки на исторических максимумах, есть ряд компаний, акции которых имеют интересные цены: → CRM → INTC → {$FB} — внезапно и ненадолго! SALE! → → → → → → LULU Я знаю, что многим портфель помог сдвинуться и начать инвестировать, сделать первые шаги в совершенно непонятном мире инвестиций. Все, кто принимал участие в составлении, рады за вас! Поменьше спекулируйте и суетитесь и все будет хорошо, мы уже много раз убедились, что это самая выигрышная стратегия. Всем профита! P.S. На Новый Год постараюсь сделать вам подарок в виде удобного сервиса подбора крутых растущих акций 😎

В шестом пакете санкций под санкции ЕС попал НРД (национальный расчетный депозитарий). Теперь вряд ли можно ожидать скорого разрешения важных вопросов, которые возникли из-за блокировки Евроклиром. Итак, что стало хуже, какие риски добавились? Это мои размышления: → проблемы с фондами Finex и их разблокировкой — фонды могут зависнуть в состоянии неопределенности на долгий срок. В то же время Крейндель в одном подкасте говорил (скоро сделаю саммари), что в случае, если сроки будут “очень длинными”, будут приниматься решения о поиске маркетмейкера. Думаю, что сейчас это событие наступило и скоро мы увидим решение → проблемы с зарубежными акциями на Московской бирже, а также проблемы с той частью акций СПб-биржи, которая торгуется через НРД → проблемы с еврооблигациями (темой не очень интересуюсь, но их затронет) → проблемы с дивидендами тех акций, которые числились в НРД → увеличение срока на разблокировку тех акций, которые нам “по-братски” заблокировали несколько дней назад Риски инвестиций в России еще больше увеличились. ► Выводы: Ниже — мои выводы относительно сложившейся ситуации. Если есть возможность, можно подыскать альтернативу тому способу инвестирования, который все стандартно используют. Я продам незначительную часть активов (10-15%). Выберу те, по которым наибольший убыток.

Привет, друзья-инвесторы. Сегодня поговорим о вчерашнем официальном обнулении фонда FXRB и других “приятных” новостях. ► Новость об обнулении FXRB Finex объявил: «Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу». Причина сложившейся ситуации в том, что чтобы обеспечивать хеджирование фондов (тех, которые имеют хеджирование), фонд заключал специальные своп-сделки с парой доллар/рубль сроком на месяц и они постоянно пролонгировались (суть сделок разбирать не будем). Подобная схема успешно работала и позволяла защититься от укрепления рубля и получать дополнительную доходность за счет разницы ставок. В марте рубль обрушивается и курс улетает с 75 до 125 рублей за доллар. Кроме того, российские активы становятся “токсичными” и начинают сливаться на зарубежных биржах (а Финекс и работал на зарубежной бирже, являясь “европейским” фондом). В результате происходит очень грустное совпадение двух событий: драматическое падение цен активов, лежащих внутри фонда и убытки по хеджирующим позициям из-за роста курса доллара Пришлось Финексу распродать активы по почти нулевым ценам и погасить задолженности. По сути, Финекс поймал маржин колл в ситуации, которой никогда еще не было в истории работы пассивных фондов. Очень грустно, что все это произошло. Сочувствую всем инвесторам, кто вкладывал в FXRB Особенно грустно, что сообщить нам об этом нам решили только сейчас, объясняя это тем, что “у регулятора есть требования к разглашению информации”, что больше похоже на “мы использовали юридические особенности, чтобы максимально затянуть разглашение информации” Оригинал отчета Finex: https://cdn.finex-etf.ru/documents/FinEx_Funds_ICAV_31.03.2022.pdf ► Досталось и FXRU Интересным “бонусом” к этой новости стало то, что фонд FXRU (который мы все считали максимально защищенным), как оказалось, имел с FXRB единые активы. И, судя по всему, во время закрытия позиций для покрытия убытков по FXRB, пришлось залезть и в FXRU. В итоге это привело к уменьшению стоимости активов FXRU приблизительно в 5 (!) раз (падение стоимостей активов + падение из-за курса + проблемы, доставшиеся от маржин-колла FXRB). Судя по всему, после возобновления торгов стоимость паев уже никогда не будет соответствовать той, которой должна соответствовать. Ждем официальных комментариев от Финекс. ► Досталось и FXRW, FXRD, FXIP Некоторые коллеги пишут, что этим трем фондам тоже досталось (это все фонды с рублевым хеджированием) — стоимость упала примерно на 40%. Информацию не проверял. ► Что с FXUS, FXIT, FXIM, FXCN? Подобной ситуации с нашими фондами-любимчиками произойти не могло, т.к. они не используют хеджирование. Следим за новостями. ► Выводы по данной ситуации Рублевое хеджирование и ранее было странным инструментом, а теперь инвесторы будут обходить его стороной. Постепенно необходимо будет выработать новую стратегию для инвестиций в новых условиях (пока ее создание затруднено огромным количеством разнообразных рисков). ► Общие выводы 2022-й год показал, что инвестирование в российские ETF-фонды и БПИФы не является безопасным, полностью прозрачным и надежным. Инвестирование в акции — тоже, у тебя могут заблокировать 9-15% акций, поделив чью-то большую беду “на всех”. Инвестирование с помощью зарубежного брокера тоже небезопасно, нас обязательно нужно “беречь” и “защищать” от недружественных компаний, мы сами не справляемся. Куда не сунется российский инвестор — везде проблемы и риски. “Как хорошо мы плохо жили” © Считаю все происходящее хорошим опытом и надеюсь, что мы переживем все эти инвестиционные проблемы, получим закалку и каждый найдет в себе силы перестать паниковать и продолжить инвестировать (сохранять) свои средства. Всем спокойствия, друзья! И без паники! Помните, в панике вы почти наверняка принимаете неправильные решения и совершаете эмоциональные поступки, о которых потом, вполне вероятно, будете жалеть.

Вышел из нескольких активов, которые у меня были кандидатами на вылет. Делал это осознанно для закрытия плечей (маржинальной торговли), т.к. минимизирую лишние риски. TSM — появились риски в связи с тем, что это расписка (риск обратных блокировок для резидентов РФ) + риск нападения Китая. Сделал на нем большую прибыль в долларах — более 50% (про рубли вообще молчу). Оптимизация налогов, которой занимался до этого, должна уравновесить рублевые сверхприбыли. Когда все стихнет, буду входить в TSM снова. SDGR — был взят в свое время, чтобы "посмотреть". Вышел с минусом: -37% ENPH — небольшая доля, брал на хайпе, сделал +24%. Возвращаться не буду SEDG — небольшая доля, сделал +30%. Возвращаться не буду. ATVI — сделал +27%, Activision уже несколько лет среднесрочно приносит мне прибыль. Дальше уже с MSFT, но если сделка провалится, тогда вернусь в ATVI В результате зачистки полностью закрыл плечи и даже докупил немного FB и TER Грустно только за TSM — я к ней привязался (хотя это нельзя делать) и считал одной из лучших компаний. Но, риски есть риски. Если бы я был без плечей, то не факт, что продавал бы. Друзья, не нужно суетиться, действуйте согласно своей стратегии и риск-профиля. Всем профита!

Добрый вечер, миллионеры